【广东中山用友U8+合同管理】-合同生效、变更、结案自动执行选项的作用 教程

【U8+】合同管理-合同生效、变更、结案自动执行选项的作用

选项概述：

1、合同生效设置：

A.依据开始日期自动生效：不需手工生效，在系统日期到达合同开始日期时自动生效，此时合同的生效人为"SYSTEM"，生效日期为系统日期。但此时合同仍可以手工进行生失效操作。

B.手工生效：必须由手工进行生效操作，合同才能生效。

2、变更生效设置：

A.依据变更生效日期自动生效：依据变更生效日期系统自动对变更单生效，系统自动在生效人中填入"SYSTEM"。但自动生效时生效按钮依然可以使用，选择生效按钮与手工生效效果相同，用当时的日期替换变更单中的生效日期。

B.手工生效：只能由手动触发进行生效，此时生效日期不可以用户输入，在生效时由系统填入系统日期。

3、合同结案设置

A.手工结案：必须由手工进行结案操作，合同才能结案。

B.自动结案：系统依据结案条件对合同自动结案，此时结案人为"SYSTEM"。

操作步骤

一、合同生效设置（依据开始日期自动生效）

1.【修改选项】打开合同管理-设置-选项-生效结案，先点击“编辑”，然后把合同生效设置选择“依据开始日期自动生效”，确定。

2.【新增定时任务】在基础设置-预警与通知-预警和定时任务中，找到合同管理，新增一个“合同自动执行”的任务，并启用。

3.【新增合同】打开合同工作台，此时新增合同，注意表头需要填写“合同开始日期”，维护好其他内容再保存。

4.【合同自动生效】等待定时任务自动执行后，查看合同列表，可以看到合同状态为“生效态”，生效日期就是合同开始日期，生效人显示“SYSTEM”。

【提醒】

1.合同自动生效只对开始日期是当天的合同进行自动生效。

例如当前登录日期是1月23日，新增合同开始日期为1月31日，那么该合同是无法自动生效的。

2.自动生效的合同也可以进行手工失效生效操作。

二、变更生效设置（依据变更日期自动生效）

1.【修改选项】在合同设置-选项中，把变更生效设置改成“依据变更生效日期自动生效”。

2.【变更合同】找到已有合同点击“变更”，在合同变更单上填写好“变更生效日期”和变更的内容保存。

3.【变更自动生效】合同自动执行的定时任务执行后，查看合同变更单列表则自动显示变更生效人为“SYSTEM”

三、结案生效设置

合同结案可以设置“自动结案”和“手工结案”，当选择“自动结案”时，可以有以下几个选项来控制达到什么条件后自动结案。相反，若选择“手工结案”则以下选项无效。

1.达到合同数量时自动结案：总量控制--当执行数量总额达到合同数量时结案。

明细控制--当合同标的每笔都达到合同数量时结案。

2.达到合同金额时自动结案：当执行金额总量达到合同总金额时自动结案。

3.依据合同结束日期自动结案：当合同系统日期超过结束日期时自动结案。

【提醒】

1.若自动结案的三个条件选项同时勾选，那么只要满足其中一个条件，定时任务执行后，合同就可以实现自动结案。

2.若未自动结案，可以手动对合同点击结案，若不满足结案条件可根据系统提示进一步检查：

例如：结案提示：合同xx对应的采购发票有余额，不能结案。

问题原因：存在已生效的合同结算单未全部核销，即合同结算单存在余额不可结案；

解决方案：需将合同结算单跟付款单全部核销后才可以结案。