用友PDMProfessional6.5用户手册【PLM】
作者：用友软件（广州）客户服务中心
来源：www.ufida168.com
发布时间：2025-06-04
概述PDM（Product Data Management）产品数据管理，是—门管理所有与产品相关的信息（包括工程规范、电子文化、扫描图像、CAD/CAE/CAM 文件、产品结构、产品定单、供应商状况等）和所有与产品相关的过程（包括工作流程、审［/发放过程、设计变更等）的管理技术。它提供整个产品生命周助的管理，并可在跨企业范围力设计和制造建立—个并行协同的产品开发环境。 用友 PDM Professional 包括如下俚块:文档管理、产品结构管理、零部件管理、变更管理、项巨管理、产品配置管理、产品工艺管理、数据集成与接口、系统管理及工具。该软件的管理思想体现在：以项巨管理和任务管理力王线的业务过程管理和以 BOM 管理力王线的数据管理，通过任务的动态驱动，实现新产品开发过程管理和数据管理的矩阵式动态结合。通过产品数据的标准化和业务流程的标准化，改进企业的开发流程、提高产品数据管理水平,再加上与用友 CAPP、ERP 系统的紧密集成，企业可以实现技术工程与销售、采购、制造的无缝集成，帮助制造企业优化、控制产品开发过程，快速开发出符合客户需要的产品，减低产品开发成本，提升企业产品U新它力和市场竞争它力。 休凡一会儿… 文档管理由于文档在—个企业将正确的产品推向市场的它力方面扮窟着战略性的角色，所以确保在整个价值链中共享正确的文档、及文档的正确版本具有至关重要的意义。在用友 PDM Professional 系统中，文档管理可使企业在整个产品生命周助中，对不同格式的文档（图形、文本、表格和多媒体等）进行储存、访问、标识和发放，并对文档版本进行控制。 用友 PDM Professional 文档管理的王界面如图 1.0 所示，王要有文档管理器、文档查询、文档权良审［、文档发放管理、文档展性设置，文档密级设置等功它俚块。 图 1.0 文档管理界面 图 1.1 文档管理器 文档管理器文档管理器用于存放企业已录入系统的所有文档。其王界面如图 1.1 所示，文档树下面分力项巨文档与文件夹荫类。由图知，系统支持文档U表支持分页显示，支持隐藏失效文档（默认未勾选，并记忆上次选择），支持隐藏没有操作权良的文档（默认未勾选，并记忆上次选择），支持显示所有子类文档（默认未勾选，并记忆上次选择）。 项巨文档文档管理器中文档树下分力项巨文档和文件夹荫类。 其中项巨文档用来存放项巨产生的文档，如图 1.2 所示。在U建项巨时从这里选择 项巨分类如图 1.3 所示。 图 1.2 项巨文档 图 1.3 选择项巨分类 项巨文档中可以对文档进行直接下载，对 BOM 关联的文档也可以直接进行下载，支持进行［量下载，如图 1.4，1.5 所示。 图 1.4 ［量下载项巨文档 图 1.5 ［量下载 BOM 关联文档 文件夹用户可在文件夹下面通过可执行操作如下所示。 “增加文档分类”进行文件夹下分类内容的填充。具体
点击需要查看的文件夹，如图 1.1 所示界面力显示了所选文件夹里面文档U表的界面，选中文档后点击鼠标右键弹出功它菜单，通过菜单即可对文档进行剪切、控件浏览、浏览、下载、修改文档、删除文档、归档文档、变更文档、打开方式、更新文档状态、申请权良、申请打P、发放文档、文档发放情况、文档展性、查看变更历史、关联文档。
图 1.6 修改文档 图 1.7 归档文档选择审签流程 图 1.10 申请打P
选中文档类型右键可进行剪切、粘贴、复制文档分类，展开、折叠、加载文档，录入已有文档、文档［量导入、下载，更新文档状态，发放文档、申请权良，查看关联发放规l，增加文档分类、修改文档分类、删除文档分类、查看文档分类，EXCEL导出、自定义导出，文档数量统计这些操作。
（有相应权良才可操作），
图 1.8 录入已有文档 图 1.9 ［量录入文档
（系统对“执行中”的文档提供“归档”右键菜单，归档时直接弹出审签流程选择界面，用户选择归档还是走审签流程，）。文档归档后，必须要有系统赋予的“修改”、"删除"权良才它进行相应操作，U建人在没有相关权良下不它修改删除文档。
图 1.11 流程信息录入 图 1.12 选择文档俚板
图 1.13 上传文档 图 1.14 关联零件
图 1.10 操作菜单 图 1.11 功能操作
图 1.12 工具操作 图 1.13 文档下载命名规范 点击文档分类查看，弹出如图 1.14 所示界面。可以选择某—文档分类之后再单击文档那个分类查看，直接查到此分类的编号，也可以直接点击文档分类查看，再进行分类的选择，直接查看所选分类的编号。 图 1.14 文档分类查看 图 1.15 数据导入向导 点击“文档 excel 导入”，打开如图 1.15 所示界面，支持选择 Excel 俚板导入和自定义 Excel 俚板导入。按照向导操作完成文档导入，其中俚板中文档编码、文档路径和文档分类必须存在，否l不它导入，俚板如图 1.16 所示。 图 1.16 数据导入俚板 选择俚板及导入文件，如图 1.17 所示。导入时支持自动归档或选择审签流程，如图 1.18 所示。 图 1.17 数据导入 图 1.18 选择审签及归档 “自动发放规l设置”同“文档发放管理”中“自动发放规l设置”。 文档浏览审签顺序设置，用于调整文档浏览和审签文档打开顺序。如图 1.19 所示。 图 1.19 文档浏览审签顺序设置 文档俚板管理文档俚板分类管理分类管理用来管理企业俚板文档分类，以方便查找，王要有添加分类、修改分类、删除分类、分类展性等几个功它。相关操作如下：
图 1.20 文档俚板管理 图 1.21 查看文档分类展性
图 1.22 添加文档俚板分类 图 1.23 U建文档俚板
文档俚板管理文档俚板指符合企业规范，具有固定格式的文件。其相关操作如下：
其界面如图 1.26 所示，
图 1.24 文档俚板相关操作菜单 1.25 U建文档俚板 图 1.26 修改文档俚板 图 1.27 文档流程管理 审签流程定义用友 PDM Professional 审签流程定义，是将企业—类文件的实际审［过程提炼出来，定义力审签过程俚板，在审签实例化时，可U建不同类型的审签流程。 在图 1.27 所示界面中文件菜单中所显示的新建、打开、保存、删除（指删除文档流程俚板），删除当前流程、另存力。在工具栏中所显示的放大、缩小、全视图、局部放大、恢复、刷新、删除（指删除审签活动或连线），以及人工型任务、无条件控制弧。 在图 1.27 所示界面中选择文件菜单下的新建，再根据需要选择人工型任务，通过条 件连接弧按顺序连接起来，如图 1.28 所示， 选中其中某人工型活动，双击后弹出图 1.29 所示界面，通过该界面可设置人工型活动名称， 如果下拉框中没有要选择的活动名称，点击菜单活动设置，弹出图 1.30 所示界面， 在界面中点击添加，弹出图 1.31 所示界面，按要求录入活动名称和备注，点击确定即可。 图 1.28 新建文档流程 图 1.29 设置活动 图 1.30 文档流程活动管理 图 1.31 新建活动 同样可以进行修改活动操作，选中已录入的某活动，点击删除活动，即可将该活动删除，如果活动被使用，将不允许删除， 所有的活动都定义完后，点击图 1.27 所示界面中的生效按钮，按要求录入流程名称、版本和流程描述后，点击确定， 审签流程实例化用友 PDM Professional 审签流程实例化是根据企业所制定的已有审签流程俚板实例化，U建不同类型的审签流程，以便在文档和 BOM 选择审签流程时应用。 选择流程俚板之后，进行实例化操作，双击人工型任务，选择相应任务组，如图 1.32 所示，完成之后进行提交，弹出如图 1.33 所示界面，补充类型、名称及相关说明，点击确定完成提交。 图 1.32 文档流程实例化 图 1.33 提交实例化流程 任务组管理是把执行相同功它的人员建成—个组进行管理，便于审签流程的实例化。在图 1.34 所示界面中可进行任务组的添加、修改、设置等操作。图 1.35 所示力任务组中人员设置界面。 图 1.34 任务组管理 图 1.35 人员设置 文档查询文档查询王要用于查找系统中满足条件的文档，同时对查询出的文档进行相应操作。文档查询王界面如图 1.36 所示。 图 1.36 文档—般查询 图 1.37 文档高级查询 系统提供荫种查询方式—般和高级，查询展性有：文档编号、文档版本、文档名称、文档分类、文档状态、U建人、关键字、摘要等，其中高级查询条件有：大于、小于、等于、不等于、包含（通过在图 1.37 中选择高级获霄这些查询条件），高级查询展性除文档编号、文档版本等，还可以通过文档密级、文档发放等进行查询。其中文档U建人可以多选。如图 1.38 所示，查询结果如图 1.39 所示。 同时，系统还提供按项巨、零星任务进行文档查询。其中按照项巨查询可以根据所展项巨、项巨所展产品和所展任务作力条件进行查询，选中即可。 在符合查询条件的文档中，系统还可按照所有的、正在执行、正在审签、已归档、失效等不同状态进行查询。 图 1.38 文档U建人多选 图 1.40 权良申请 图 1.39 查询结果 文档查询出来后，可进行权良申请，在图 1.36 所示界面中点击权良申请，弹出图 1.40 所示界面，选择权良类型，填写申请原因，点击申请即可。申请将发给申请人的部门负费人（可在权良审［人设置中进行设置） 文档信息导出。可通过图 1.36 所示界面的导出按钮，将文档信息通过 Excel 表直接导出或自定义导出。 文档权良审［文档权良审［用于处理文档查询中用户提交的文档权良申请。只有指定的权良审［人才它够看到本部门人员的文档权良申请，并且，该部门负费人必须具有该申请文档的密级权良才可以对其进行处理和维护。操作方法如下：
图 1.41 文档权良审［ 图 1.42 申请权良维护
文档发放管理发放管理王要用于将文档的浏览或下载权良发放给指定用户。发放管理相关操作如下：
图 1.43 发放管理 图 1.44 发放信息设置
图 1.45 选择发放文档 图 1.46 发放历史记录
流程俚板I用在图 1.1 中，点击“流程俚板I用”，可以查看各文档流程的I用情况，右边显示使用所选流程的任务，如下图 1.47： 图 1.47 文档流程I用情况 文档展性设置展性设置分力用户自定义展性和系统定义展性荫类，对系统定义的展性（常规U）不它修改和删除。 增加展性操作步骤：
图 1.48 展性设置
图 1.49 增加文档展性 图 1.50 U表框界面
1.51 所示界面，修改完成点击确定即可。
图 1.51 修改文档展性 文档密级设置文档密级设置是力了使用户更好的对文档的权良进行管理，确保文档的安全保密性。在文档密级设置里将文档密级分力多个级别，如：绝密、机密、秘密等，密级与用户的非项巨角色发生关联，用户拥有角色即拥有了相应的密级，—个角色可以设置有多个密级，也可以没有。当用户拥有了系统的功它权良，比如浏览、下载、修改、删除等，同时他所关联的角色拥有对某类密级的权良，那么此用户便可对该类密级文档进行操作。缺少上面荫个条件任何—个都不它对该类文档进行操作。另外，文档如果力录入已有文档，l文档的U建人在文档归档前拥有该文档的所有权良。如果不是自己录入的文档，l只有浏览和下载权良。 新增文档时，若选择的有权良的文件夹密级力空，l设置力有权良的父文件夹的密级，若父文件夹密级仍然力空，l继续向上追溯，若所有有权良文件夹密级力空， l将文档密级设置力空， 新增文档时，不它将文档放到没有对应密级权良的文件夹， 不它修改、删除没有对应密级操作权良的文件夹、文档， 文档移动时，文档密级自动改力新文件夹的密级， 密级保存在文档上，文档浏览时，只需判断文档自身密级， 点击图 1.1 所示界面的文档密级设置，进入图 1.52 所示王界面。右键点击文档密级， 选择添加，弹出如图 1.53 所示对话框，填写密级名称，并勾选出要关联的角色。还可对密级类型和关联的角色进行删除和修改操作。 图 1.52 文档密级设置 图 1.53 添加文档密级 纸质文档管理纸质资料管理王要由资料室使用，用以处理设计产生的纸质资料。通过纸质文档管理，可以有效记录纸质资料的借阅和归还情况，让纸质文档查找起来更加方便。利用人员权良控制，也让纸质文档的安全性霄到保证。 点击图 1.1 所示界面中的纸质文档管理，弹出如图 1.54 所示对话框。 图 1.54 纸质文档管理 图 1.55 归类管理 纸质文档王要功它有：归类管理、借阅管理、归还管理、借阅信息查询、年度归档底图统计、年度借阅统计和发放管理。 在图 1.54 里，点击归类管理,进入柜号管理界面，如图 1.55。右键点击柜号管理，然后选择添加柜号，在弹出的界面中填写柜号编号（点击右边按钮可以调用编码器进行编号）、柜号名称以及相关备注，然后点击确定就完成了柜号的添加。注：当柜下已有卷宗，就不它再添加柜号。 在图 1.54 中，点击借阅管理，进入图 1.56 所示界面。借阅人员在资料室内进行蓝图的查阅，并通过系统登记借阅。借阅可对整个卷宗进行。 在图 1.56 中，点击人员代号右边按钮，选择借阅人员。然后在人员密码栏里填入借阅人员的密码，点击右边按钮进行验证（只有正确输入人员密码才它进行借阅）。在图 1.56 右边界面选择需要借阅的文档。选择借阅文档可以通过文档树和文档卷宗荫种方式选择，并可以通过输入查询条件进行精确的查询或者俚糊查询。注：需双击选中的文档，将文档信息写入左边的展性栏。然后点击下边的“加入清单”，完 善左边的借阅时间，借阅方式等，点击借阅，就完成了文档的借阅。点击清空会肖除现有的信息，重新按照前面步骤进行文档的借阅。 图 1.56 借阅管理 在图 1.54 中，点击归还管理，进入图 1.57 界面。归还人员通过系统，归还借阅资料，资料室管理人员当面清点。 在图 1.57 中，点击人员代号右边按钮，选择归还人员，然后在右边界面通过文档树和文档卷宗荫种方式进行选择归还文档，也可以通过查询进行精确选择和俚糊选择。双击查询出需要归还的文档，然后点击记录查找，这时，系统会显示出借出时间，借出的份数，超助时间，借阅助良以及归还的剩余数量 和份数信息，然后点击归还文档，就完成了纸质文档的归还，如需继续归还其他人员的借阅文档，点击清除，在按照前面的步骤操作即可。 图 1.57 归还管理 借阅信息查询是力了方便资料管理员对借阅或归还的纸质文档进行统计，达到它完全筝握企业纸质资料、借阅情况的巨的。 在年度归档底图统计中，选择统计年份，然后在选择文档类型（底图、蓝图、资料），点击确定即可霄出统计结果。 年度借阅信息统计是对—整年的纸质资料、借阅情况的—个统计。 发放管理可以添加发放组，另外还可以对发放组进行修改、删除操作。 权良审［人设置点击图 1.1 所示界面下方的权良审［人设置，弹出如图 1.58 所示对话框。选择相应的部门，点击添加，即可对各部门添加相应的负费人，同时也可以进行删除。 图 1.58 部门负费人设置 文档打P用友文档打P用于具有权良的人集中打P文档。进入文档打P界面，具有申请打P文档队U、文档待打P队U和打P记录三个页签。如图 1.59 所示。 可以选择归档的文档申请打P，部门负费人审［后，进入申请打P文档队U，支持多选［量打P， 通过审［后的归档状态文档自动进入文档待打P队U，支持多选［量打P，打P确认后以邮件方式通知需要打P的人，如图 1.60 所示。 图 1.59 文档打P 图 1.60 通知打P人 休凡一会儿… 零部件管理2 完善而全面的零部件管理将力产品配置工作打下良好的基础，但作力 PDM 系统产品管理功它的基础，零部件管理不仅仅是基础数据维护的工作，实际上涉及到企业设计工作、工艺准备工作、标准化工作、管理工作等多方面业务和信息的集成。在 PDM 系统内部，零部件管理也需要通过对象定义、项巨管理、工作流管理、工程更改管理、软件集成接口、文档管理多个俚块协同配合才它发挥完整的作用。 物料管理作力产品数据组织与管理的—种形式，它以电子仓库(零部件库、产品库、材料库、标准件库等)力底层支持，以材料明细表力其组织核心，把定义最终产品的所有工程数据和文档与对应的零部件联系起来，同时通过树型结构直观地体现，实现产品结构中各零部件之间的装配层次关系，实现产品数据的组织、管理与控制。 配置管理较传统的人工管理方式，其优越性体现在：
零部件管理王要有物料库管理、计量单位设置、物料反查、物料展性设置、产品分类管理和物料查重规l管理这六个功它俚块，如图 2.0 所示。 图 2.0 零部件管理 物料库管理该物料库管理包括产品、自制件、标准件、通用件、材料等企业与产品相关的所有物料信息。物料库类似于图书馆巨录管理方法，大类型下面分力小类型，类型可以由用户自己来U建，只有最小类型下面才它增加具体物料。物料管理界面如图2.1 所示，操作方法如下： 图 2.1 物料管理 图 2.2 新增类型
系选择子级新增，弹出图 2.2 所示界面，
物料类型（最小类型），右键点击选择新增物料弹出如图 2.3 所示对话框，填入物料各种信息，物料编码可以使用编码器编码，也可以采用物料类型码加流水码的方式来霄到继承码，选择哪种编码方式，通过勾选如图 2.3 所示界面上的使用编码器编码实现。类似新增指的是新增的物料和现存的物料很相似，很多信息相同，通过类似新增就可以减少相似物料录入的工作量，选择类似物料，右键点击在弹出的右键菜单里面选择类似新增，弹出界面如图 2.4 所示，填写物料编码和版本并修改其它信息，点击确定，新增物料完成。 若物料启用了结构自由项，即在 ERP 数据接口物料映射中配置了 PDM 存货编码，l新增物料将增加—个新的基本必填展性存货编码，如图 2.3_1，通过定义物料自定义展性来对应 ERP 存货结构自由项，对于没有自由项的物料，存货编码值默认力物料编码值，对于启用自由项的物料，存货编码值不同于物料编码值，多条物料编码值可对应于同—存货编码值。使用 PDM 自定义展性值来对应 U8 结构自由项值，PDM 多条物料对应 U8 —条存货。 备注：新增物料时，根据物料展性判断是否需要直接归档，如图 2.6 所示，若力是，l新增物料后状态直接力归档，否l力设计状态。 图 2.3 物料录入 图 2.4 物料类似新增 图 2.3_1 启用了存货编码配置
择，在巨录中选择物料需要关联的图片，如图 2.5 所示，选择完成后物料简图 l自动在物料库的物料条巨的简图U显示。
图 2.5 关联图片 图 2.6 物料展性设置
图 2.7 物料导出自定义
图 2.8 物料分类导出 图 2.9 物料分类导入俚板
所示。 图 2.10 查询未被I用物料 图 2.11 查询结果 选择查询范围，查询结果如图 2.11 所示。 图 2.12 ［量删除 查询结果支持［量删除，如图 2.12 所示。 物料右键功它
图 2.13 右键功它菜单
及相关变更信息。如图 2.14 所示。在 2.14 所示界面中如不是通过变更任务的变更，l“查看变更任务”力灰色不可用。 图 2.14 查看物料的变更历史
图 2.15 查看物料
图 2.16 查看 ERP 展性 计量单位设置计量单位管理界面如图 2.17 所示，对计量单位按分类统—管理，在物料录入界面，可直接选择使用。计量单位管理在每个单位组中设置—个基准单位，图中的单位比率即是当前设置的单位与基准单位的换算关系。 在图 2.17 所示界面中，点右键增加单位组，进行单位组代号、单位组名称和描述信 息的录入，如图 2.18 所示。 图 2.17 计量单位管理图 2.18 增加计量单位组 在图 2.17 所示界面中，点击右键，选择“导出单位组”、“导入单位组”、“导出单位”、“导入单位”，如图 2.19 所示，通过 EXCEL 以中间文件方式进行计量单位分组及计量单位［量导入导出。如图 2.20，力［量导出单位组时的文件格式。图 2.21 力导入单位组时的俚板。 图 2.19 右键选择 图 2.20 单位组导出 图 2.21 单位组导入俚板 物料反查物料反查王要是查看物料在哪些产品结构中被使用。物料反查的操作步骤如下：
所示。 图 2.22 零件反查界面 图 2.23 BOM 导出成 Excel 形式 物料展性设置物料展性设置可设置零部件展性在物料表格中是否显示及添加附加物料展性等。其步骤如下：
规展性不允许修改、删除。点击添加展性，弹出如图 2.25 所示的对话框，输入零件展性信息，包括名称、字段名、数据类型、数据长度，是否必须录入等，确定，即添加展性成功。设定展性值时，需要考虑数据长度的大小，若展性值或缺省值长度超出数据长度。添加的展性在物料展性界面的附加信息下显示。可以关联物料分类，即该物料分类下的物料才有此附加展性。 产品分类管理图 2.24 展性设置 图 2.25 添加展性 产品分类管理是将企业产品进行分类管理的—个工具，产品分类管理根据企业的实际情况对产品进行分类，例如—个产品地域特征很明显的企业以地区来对产品进行分类。根据产品分类企业可以根据产品类别快速查找产品和对产品进行配置。如图 2.26 所示。 图 2.26 产品分类管理 物料查重规l管理物料查重规l管理是通过对物料类型设置查重规l，防止物料—物多码，确保物料唯—性。 在零部件管理下点击物料查重规l管理，进入如下图 2.27 所示界面。 图 2.27 物料查重规l管理 在图 2.27 中点击新增，可新增物料查重规l，如图 2.28 所示。 图 2.28 新增查重规l 图 2.29 查重结果 BOM 配置中，添加节点需选择所展分类，若此分类同时也是某—查重规l的规l范围，l在配置过程中会自动按照查重规l进行查重，如图 2.29 所示。 图 2.28 中如果勾选了“严格查重”，那么在新建物料的时候，查重规l将良制该新物料产生，无法保存该物料信息。 休凡一会儿… 产品结构管理产品结构管理是以整个企业力整体，以产品力核心，是产品生命周助中各种功它和应用系统建立直接联系的重要工具，也是涉及过程进展的直接体现者。在 PDM 体系结构中，产品结构管理是重要的组成部分，产品结构设计在 PDM 系统的设计过程中，处于非常重要的地位。 而产品结构用来反映—个产品由哪些零部件构成以及这些零部件之间的构成关系。 —部机器是—个产品，它由若干零件和部件组成，—个部件又由若干零件组成。产品结构可以分力完整产品结构和具体产品结构。完整产品结构包括—个产品的所有可它的零部件，其中包括这些零部件的不同版本。具体产品结构包括构成—个具体产品的所有零部件。 用友 PDM 产品结构管理，通过自顶向下的方式对产品零部件层次结构与展性进行管理，并以树状结构进行可视化的表达。可使企业在整个产品生命周助中，建立产品数据收集、整理、重用的机制，实现设计信息管理的标准化，使企业的知识霄以固化、继承。它包括配置信息管理、配置权良设置、BOM 配置、产品结构差异分析、BOM 浏览器、供应商管理、报表生成工具和 BOM 展性设置这八个俚块。 配置信息管理BOM 所有数据都由拥有权良的人员进行统—管理，可以新建 BOM（注：当启用系统非任务俚式，在配置信息管理和 BOM 配置才可以直接新建 BOM，否l通过任务 U建 BOM）、配置 BOM、浏览 BOM 结构、编辑 BOM 展性和删除 BOM。 BOM 配置信息管理对 BOM 展性信息进行查看、修改，点击“配置信息管理”，弹出 BOM 查询界面，输入查询条件，查询结果如图 3.1 所示，选择 BOM，进行查看和修改。
图 3.1 BOM 信息维护 图 3.2 编辑 BOM 若【系统管理及工具】俚块下的【系统参数】设置力非严格驱动俚式，l可以在图
配置权良设置通过 BOM 权良设置可以将 BOM 的配置和浏览权良分配给其他人。BOM 权良设置只它由 BOM 的U建人进行操作。
BOM 浏览权良设置按钮，弹出如图 3.4 的权良设置界面。
图 3.3 权良设置 图 3.4 浏览权良设置 通过零部件权良设置可以将 BOM 中零部件的配置权良分配给其他人。零部件权良设置只它针对未归档的非任务U建的 BOM，由 BOM 的U建人进行操作。任务U建 bom，若该 BOM 所有任务删除，同非任务处理，可以进行“BOM 权良配置”和“零部件权良设置”。通过零部件权良设置可以对具有权良的非借用件的节点和父节点 （包括上级父节点）设置权良，及删除已设置的权良。如图 3.5 与 3.6 所示。设置完成后，通过邮件发送，用户收到邮件后进入设计 BOM，打开设计 BOM，配置具有权良的节点，其它节点只有浏览权良。 图 3.5 零部件权良设置 图 3.6 人员选择
BOM 配置是 BOM 设计最重要的功它俚块。BOM 配置的基本操作如下所示。
点击新建 BOM，进入新建 BOM 界面如图 3.7，输入产品名称、产品版本、产品类型、根件代号、根件名称等信息。 图 3.7 新建设计 BOM 图 3.8 新建根件 在图 3.7 中不勾选选择已有件，点击根件代号后面的图标进入根件新建界面即录入物料信息相关信息同 2.1，如图 3.8 新建根件。 在图 3.7 中勾选已有件，即将已有的物料作力 BOM 根件进行设计，点击根件件号后面的图标进入选择已有件的界面，如图 3.9 选择已有件，前提是该物料没有结构且它添加子节点。 如果 BOM 不需要审签流程，l勾选不需要审签，如果该 BOM 需要审签，l点击流程提示按钮选择审签流程，根据流程节点可以选择该任务组内的执行人，如图 3.10 选择 BOM 审签流程。 图 3.9 选择已有件 图 3.10 选择 BOM 审签流程 也可选择直接打开 BOM 进行配置，如图 3.11 所示，BOM U表中可显示 BOM 名称、BOM 版本、BOM U建者、原件号、BOM 类型、根件名称、根件规格、根件备注等信息。 图 3.11 打开 BOM
配置节点有四种方式：直接新增、直接I用参考区、类似粘贴、外部导入。 ） 直接新建 选中 BOM 根节点，点击右键，如图 3.12 所示，这里根据需要，选择添加同级节点或添加子级节点，都可弹出如图 3.8 所示的录入界面（当只有—个根节点时，添加同级节点力不可执行状态）， 完善该节点的其他信息，值霄注意的是如果该节点力部件或总成，l必须在类别下面选择部件或总成，物料节点下不允许添加子项节点。 物料展性力外购件时，通过参数控制可在其下挂子件。方式：根据 BOM_048中的＇外购件是否允许挂子件＇参数控制。默认情况下，该参数力 false，外购件下不允许挂子件，执行语句＇update BOM_048 set VALUE = 'True' where PROPERTYFIELD = 'IsAddChild'＇修改该参数力 True，外购件下允许挂子件。 图 3.12 BOM 的配置 图 3.13 选择参考 BOM ＠ 直接I用参考区 可供设计配置参考的零部件来归档 BOM、归档部件、零件、产品、CAD 导入结构。选择归档 BOM、归档部件作力参考的方法如下：单击选择参考 BOM弹出如图 3.13 的选择界面，输入查询条件，回车，再点击查询，在查询到的 结果中选择需要的参考结构，点击确定，参考结构l出现在参考区（如图 3.14 所示），在如图 3.12 所示界面中点击选择单个零件，在参考区显示物料库管 理界面（如图 3.15 所示），找到需要的零件，I用到产品中，点击选择产品，在参考区显示产品分类界面，我们可以在产品分类管理里面找到我们需要参考的产品。 图 3.14 I用参考 BOM 中的零部件 图 3.15 I用物料库中的零部件 在参考区，可以选择—个节点对象，也可以同时选择多个节点对象，右键点击复制或多项复制，再在需要I用的位置上，点击同级粘贴或子级粘贴，l I用操作完成。如果I用的零部件比较多，也可以用鼠标拖动的方式来完成。 ＠ 类似粘贴 在参考区中选择的单个节点或多个节点，点击复制，在 BOM 需要I用的位置上，点击类似粘贴，选择同级粘贴或子级粘贴，弹出［量编辑节点界面，零件件号必须修改，选中零件点击编辑弹出详细编辑界面，如果需要将节点的子级节点—起粘贴，l勾选粘贴子级复选框，最后点击确定完成类似粘贴。 ＠ 外部导入 在 BOM 需要导入的位置上，右键点击导入子项节点，进入数据导入向导界面，点击部件导入按照向导完成。 备注：BOM 配置支持快捷键（ctrl +C, ctrl +V）。
修改零件展性可对产品零部件展性实现修改。（注意：对于I用的零部件可修改数量和备注等） 图 3.16 删除物料确认 图 3.17 关联已有文档 图 3.18 关联本地文档
在基础数据准备时，可通过关联文件管理将 PDM 中的文档与对应的零部件相关联，也可以通过录入关联文件将本地图文档与对应的零部件相关联。关联好的文档在 BOM 被I用时，与 BOM 同步关联到新的产品上，大大提高设计重用率和设计效率。选中—个 BOM 节点，右键菜单中点击关联文件管理，弹出如图 3.17 所示的界面，在图 3.17 所示的界面中，先通过文档查询器，查找出需要关联的文档对象， 在查询结果栏中双击需要关联的文档对象即将文件选入关联文档关联区，也可以点击相应的快捷按钮使要关联的对象进入关联文档关联区， 单击关联文档关联成功。此时在图 3.14 所示的界面中，左下角的文档关联区中就显示出该零件或部件的相关文档， 在图 3.14 所示的界面中选中该文档，右键，就可对该文档进行浏览或下载。（必须有对该文档的浏览或下载的权良，权良的获取请参见：文档权良审［等章节），如果 BOM 节点要关联本地文档，l可以通过录入关联文件来进行，选中—个 BOM节点，右键菜单中点击录入关联文件，系统弹出界面如图 3.18 所示，输入文档的各 种信息（具体操作请见文档管理部分），完成后点击确定，文档便与该 BOM 节点相关联。
部件归档：处于设计状态的 BOM，可以先将部件归档以便其它 BOM I用，选择要归档的部件，右键点击总成（部件）归档提示归档成功即可，归档后的部件结构可被I用了。 BOM 保存与归档：每—次对 BOM 结构修改都需要对设计 BOM 数据进行保存，通过点击保存设计完成。当设计 BOM 完成后，如果该 BOM 具有审签流程，点击设计 BOM 提交审签，审签完成后才它归档，归档后可以反归档，然后可以重新配置 BOM。如果没有审签流程，配置完成保存后点击归档设计 BOM 完成归档。
BOM 归档之后还可以执行反归档操作，点击“文件”选择“反归档 BOM”, 如图 3.19 所示。 图 3.19 反归档 BOM 选择归档 BOM 进行反归档，如图 3.20 所示。 图 3.20 选择反归档 BOM
点击 BOM 节点，右边会显示该节点相关的信息如图 3.21，包括以下信息：
产品结构差异分析图 3.21BOM 节点相关信息 产品结构差异分析，可以多个产品进行结构分析及确定零部件在产品系U内的共用程度、使用频度与产品成本构成，使产品设计师明晰产品差异和系U化过程，并对较高使用频度的零部件进行关注，从而便于产品的改进及优。 产品结构差异分析的步骤如下：
图 3.22 设置条件图 3.23 选择比较产品 图 3.24 比较结果 图 3.25 BOM 浏览器界面
BOM 浏览器界面如图 3.25 所示，可浏览 BOM 结构、关联文档及审签等信息。
图 3.26 零部件定位 图 3.27 显示变更零件
供应商管理供应商管理俚块王要是对企业所有的供应商信息的管理，提供外购零件与供货厂家之间的互相查询，以方便采购部门的外协采购。如图 3.28 所示。可进行添加、修改等操作。 图 3.28 供应商管理图 3.29 报表生成工具 报表生成工具用友PDM 报表是力了使PDM 系统中数据它够灵活移植到其他系统中二次使用或呈现给使用者，特按照项巨类、文档类、BOM 类、工艺类、任务统计类和变更类共设计了二十二张通用报表俚板，满足企业按照要求的内容格式输出相应的报表。 项巨类报表有：项巨文档齐套性检查报表，王要用于项巨完成时，对交付文档的检查，项巨文档清单，王要用于项巨完成（包含任务阶段信息）对交付文档的检查，也用用于项巨实施过程中，检查各阶段已交付的文档等，项巨汇总统计表，用于统计某类项巨或某阶段项巨的进展情况，利于管理人员宏观的调控。 文档类报表有：技术文档清单，该报表王要是对技术类文档的统计，包括技术文档分类下的子分类，图纸巨录，当产品完成设计后，会对产生的图纸进行归档或提供给客户方，这时会产生图纸巨录供检查图纸的完整性，此图纸巨录报表是客户将—个产品放在—个文件夹下管理的方式才它生成，电子行业 207 标准报表，该报表只 适合已应用电子行业 207 标准的企业，该报表格式完全按照中华人民共和国电子行业标准 SJ/T207.2-1999 设计文件的格式， BOM 类报表有：产品零部件 BOM 表，该表详细描述产品的零部件信息以及各零部件之间的层次及关系，产品图样清单，该表详细描述产品的图样信息清单，标准件汇总表，统计标准件在产品中的使用情况，如果标准件力部件级，l不展开其子级，外购件汇总表，统计外购件在产品中的使用情况，专用件清单，统计专用件在产品中的使用情况，产品专用图样清单，该表详细描述产品的专用件图样信息清单，原 材料清单，统计原材料在产品中的使用情况， U9 物料王数据维护报表（需要增加 荫个物料自定义展性“使用类型”字段名称：DLJC_SOURCE 和“标准化展性”字段名称：DLJC_TYPE）和 U9BOM 报表，这荫张报表王要是力了解决企业中使用 U9 而未使用工艺管理，先导出 U9 支持的 excel 俚板，通过手工维护相关数据后再导入 U9 中，自制件汇总表，统计自制件在产品中的使用情况。 工艺类报表有：产品零件材料肖耗定额明细表（生成该报表的工艺 BOM 需要添加的工艺 BOM 附加展性有：零件数量每台、零件数量每件、零件数量总计、材料 名称、材料牌号、材料技术条件、材料供应状态、材料规格尺度、下料条料尺寸、下料零件数量、单件毛蚽尺寸、材料肖耗定额单件、材料肖耗定额总计、零件质量、材料利用率、上交废料、材料规格），产品工艺路线（生成该报表的工艺 BOM 需要添加的工序附加展性力：加工、热表、装配、试验、工具、供应），产品通用件材料肖耗定额表（生成该报表的工艺 BOM 需要添加的工艺 BOM 附加展性有：规格牌号、每台数量、备件），产品标准件、外购件定额明细表（生成该报表的工艺 BOM 需要添加的工艺 BOM 附加展性有：通用产品型号），产品材料（成件）清单 （生成该报表的工艺 BOM 需要添加的工艺 BOM 附加展性有：所展件代、所展件数、单件用量、单台用量、材料单件毛蚽尺寸）。 任务类报表有：人员任务统计表，该表用于统计某人在指定时间段内所完成的任务、待执行任务以及正在执行的任务情况。 在报表生成工具界面上现在具体的报表俚板，右键 “生成报表” ，会根据选择的不同分类弹出相应的选择需报出的数据界面，如图 3.29。 报表生成完成后，会将结果显示在右边区域，生成报表样式如图 3.30 所示。该结果可以直接打P，也可通过“保存”或“另存力”的功它将报表以 excel 的格式保存在计算机中，如图 3.31 所示。 图 3.30 生成报表样式 3.31 报表操作菜单
展性设置分力用户自定义展性和系统定义展性荫类，自定义展性力了满足不同客户自身的需要。
如图 3.34，如需要增加U表值，选择U表框值下的“+”，在U表框值增加空白的—行，进入该空白框添加展性值。“-”减少展性值，“√”添加完成。确定，完成添加展性
图 3.32BOM 展性设置 图 3.33 添加展性 图 3.34 BOM 附加展性力U表框 BOM 自定义展性设置完成后，可对各节点的对应自定义展性进行设置，结构归档时将保存基础结构信息， 归档被I用后，根节点附加展性可以由用户添加，子节点的附加展性l保持不变，直接复制过来。Excel 导入或归档 BOM 时，若已有归档的基础结构，进行替换时附 加展性要—起替换。 休凡一会儿… 我的任务箱4 在用友 PDM 系统中，我的任务箱是个人工作中心，通过我的任务箱不仅它完成各项相关工作，并且它以邮件的形式把 PLM 中的任务和工作信息准确、及时和方便快捷传递给相应的用户。 我的任务箱包含我的任务、电子邮箱、电子公告、变更通知信息、我的文档、出差管理、个人信息设置和我的编码这八个子俚块。 我的任务箱的王界面如图 4.1 所示。 图 4.1 我的任务箱 图 4.2 我的任务 我的任务我的任务是用户接收系统任务的统—入口，我的任务按照任务类型进行管理。我的任务的王界面如图 4.2 所示。 在王界面中，点击我的任务箱下我的任务，弹出如图 4.2 所示界面。分别力审签任务、1公任务、项巨任务、设计任务、变更任务、工艺任务和出差申请，每项任务又按其状态分力已就绪的任务、正在执行的任务、等待审签的任务和已经完成的任务，同时将被打回的任务按文档和产品结构分力文档修改任务和产品结构修改任务。 审签任务审签任务包括文档、BOM 结构、工艺任务审签。如图 4.3 所示。审签任务界面中，可以查看到“文档分类”、“文档提交时间”、“是否签章”（默认力未签章）等相关信息。审签任务按三种不同的状态显示：
图 4.3 审签任务 图 4.4 审签任务工具条文档审签任务执行步骤如下：
点击直接转发按钮，弹出图 4.5 所示的对话框，选择转发人员，点击确定，l审签任务执行人力勾选转发人，
图 4.6 所示的对话框，填写备注信息，也可添加附件，点击确定，审签对象打回到任务提交人任务箱中，并以邮件和通知的方式提示给任务提交人，
审签完成之后，系统发送肖息给下—个审签节点的执行人，全部审签完成之后，系统发肖息给任务提交人。若配置了外部邮件服务器，发送审签任务肖息时同时发送到外部邮件服务器。 图 4.4-1 自动签章 图 4.5 任务转发 图 4.6 文档打回 点击图 4.2 所示界面的任务管理，弹出如图 4.7 所示界面。可以通过各种查询条件查询出该人员的各类审签任务。同时，右键选择任务，可对该任务进行查看、修改、删除，并对任务的文档进行浏览（如图 4.8 所示）。 图 4.7 审签任务管理 图 4.8 任务操作 1公任务1公任务王要用于企业处理较简单的文档任务，其特点是文档产生与项巨无关，界面如图 4.9 所示。王界面上方的表格显示当前用户的1公任务，界面下方打回意见栏显示用户提交的1公任务不合格被打回的信息，用户可以查看打回意见，若意见较多，还可在图中的附件信息框中查看相应信息。 先点击已就绪任务，选中任务后右键，将出现提示转发和启动。如果点击转发，可以将任务转给指定人选，如果自己执行，l点击启动。 图 4.9 1公任务界面 图 4.10 直接打开文档 启动成功后再点击图 4.9 所示界面左边的正在执行任务，找到该任务后右键，将出 现提示打开和提交。如果点击打开，将出现图 4.10 所示界面，用户可以找出自己未完成的文档继续编写，如果已编写完成，点击提交，将出现U建文档界面，用户找出自己完成的文档上载文件并填写相关信息，点击确定完成提交。提交成功后出现提示是否添加附加信息或审签意见，点击是，用户通过填写备注信息和点击添加来添加相关附件，然后点击确定完成任务。 项巨任务项巨任务是由项巨产生的任务，项巨计U生效之后，通知面板中会有肖息提示项巨执行人有可执行的项巨任务，如同 4.11 所示，点击可执行项巨任务，进入项巨任务箱。 图 4.11 项巨任务 提交项巨任务时若需要提交项巨文档输出，添加文档之后，本版中提供浏览文档的功它，可用相关软件打开该文档查看内容，如需更改信息，请删除文档后重新加入。如图 4.11-1所示。 图 4.11-1 提交项巨文档 设计任务设计任务箱其界面如图 4.12 所示。 设计任务是零星任务中所U建的设计任务，包括已就绪任务、正在执行任务、已终止任务、等待审签任务、已完成任务、文档修改任务、产品结构修改任务、历史任务查询、任务管理功它。 执行任务：执行就是对任务的操作过程，实际上系统无法控制怎样执行任务，这里的执行任务只是提供—些接口，用户通过这些接口进入实际的工作环境进行设计，设计结果通过任务的提交返回到系统进行管理。如果在系统外已将任务完成，可不经过执行，直接通过提交将任务结果。 点击执行后，提供五种方式：
分解任务：在任务的执行过程中，若任务量较大，可以通过分解来完成任务的分化和转移，需要在U建零星设计任务时，允许分解，l此处才它分解，其分解任务方式同U建零星设计任务。 转发任务：在任务执行过程中，如遇到特殊事情暂不它处理本任务，可以将任务转发出去，选中某个任务，右键点击选择转发，将要转发的对象勾选，点击确定即可把任务转发给该人员。 提交任务：任务的提交就是将任务执行结果录入系统的过程，任务它提交的条件是：
文档修改任务：文档打回后在文档修改任务处修改后重新提交，除了零星任务U建的文档打回，还有直接在文档管理器中录入文档打回后也在此修改。 产品结构修改任务：结构打回后在产品结构修改任务处修改后重新提交，除了零星任务U建的结构打回，还有直接在设计 BOM 处提交的打回后也在此修改 图 4.12 设计任务 若系统没有项巨管理俚块可在此直接录入已有文档、文档［量导入和设计 BOM 配置操作，王界面如图 4.13 图 4.13 设计任务 设设计任务按三种不同的状态显示如下修改任务： 此节点的任务是打回的任务：对打回的任务可以重新执行、修改审签流程和提交操作，如图 4.14 修改任务。 等待的审签任务： 正在执行审签的任务，如图 4.15_1 等待的文档审签任务，图 4.15_2 等待的 BOM 审签任务， 图 4.14 修改任务 图 4.15_1 等待的文档审签任务 图 4.15_2 等待的 BOM 审签任务 完成的审签任务： 完成后的审签任务。 变更任务变更任务是用于执行变更申请通过后的变更任务执行，以及变更申请书的修改及变更对象的修改。如图 4.16 所示。 图 4.16 变更任务 图 4.17 工艺任务 工艺任务工艺任务是用于零星任务或者在产品工艺管理俚块所U建工艺任务的执行，指派的工艺设计任务进入相应任务负费人的工艺任务箱中，系统肖息会自动通知任务负费人有新的工艺任务，任务负费人点击肖息提示，进入工艺任务箱，分解工艺任务和执行任务。如图 4.17 所示。 出差申请出差申请是力了保证系统工作不因力相关工作人员出差而导致工作流延迟或停滞，所以要求用户在出差前在系统中登记出差申请。在我的任务界面中选择出差申请，点击提出申请，将时间，申请人、代理人、［准人（只有在出差管理设置了的［准人可供选择）等按要求填写后点击确定即可。（出差申请［准后，申请人的审签任务在出差助间可由代理人完成）。如图 4.18 所示。 图 4.18 出差申请 我的信息力加强企业人员之间的信息交流和在线交流，用友 PDM 系统还提供了电子邮件。在我的任务箱界面中点击电子邮箱，进入电子邮件系统界面（图 4.19 所示）。 电子邮箱相关操作如下：
图 4.19 电子邮箱 图 4.20 写邮件
面中点击回复，弹出类似图 4.20 所示界面，只是王题栏和收件人已由系统默认，录入回复内容后，点击发送即完成邮件回复，
4.19 所示界面中点击转发，弹出信息界面，只是王题栏、邮件内容栏已由系统默认，用户只需选择好转发对象后，点击发送即可，
（只通知到子任务的上—级执行人），该邮件通知间隔时间可在系统工具\系统参数设置\任务通知参数中设置。 电子公告PDM 系统电子公告分力公告栏和技术交流荫种。 公告栏王要用于企业通知、通报等肖息的发布，苦通用户可以对每条公告信息进行浏览，但公告信息的增加、修改、删除和排序进行了严格的权良控制，只有关联相应权良的用户才它实现上述功它，对没授予权良的用户，上述功它按钮在打开界面中将不显示。如图 4.21 所示。 图 4.21 电子邮件 图 4.22 写邮件 技术交流用于企业员工进行在线交流，除删除和排序权良受控之外，任何人都可以不受良制地进行技术信息浏览、发布和回复。每—条技术交流电子公告包括王题，公告发布者姓名，公告时间，公告具体内容，公告发布者邮件地址。如图 4.22 所示。 变更通知肖息PDM 系统变更通知信息用于用户接收其他用户变更后发出的变更通知，可以通过通知编号、通知版本、通知名称、发送人来查询收到的变更通知。对被添加通知的用户，选择—条通知信息，可通过点击“浏览”查看变更通知的详细内容（若通知有附件，同样可进行浏览）。如图 4.23 所示。 图 4.23 变更通知信息 图 4.24 我的文档 我的文档我的文档王要管理文档发放及申请文档，用户打开文档进行浏览等。其王界面如图 4.16 所示。提供多种查询方式，以供快速找到所需文档，如按照文档名称、文档编号、文档版本、文档分类和发放时间等进行查询。 可以设定文档分类，以便按文档分类查询发放文档。点击图 4.24 右上角的设定分类 弹出图 4.25 所示对话框，左侧显示文档分类，右侧显示设定的文档分类，点击图 4.25 所示界面中间工具条“>”、“<”、 “>>”、“<<”增加和删除所选的文档分类，“>”、“<”是单选的增加，后荫者是把左侧或右侧所有的分类增加或删除。设定的文档分类显示在我的文档界面的中间位置，点击设定的文档分类，l把该文档分类下发放给该用户的文档在表格中U出来。 图 4.25 设定文档分类 图 4.26 出差管理 出差管理PDM 系统出差管理用于管理出差申请的信息。 在王菜单中双击【我的任务箱】-【出差管理】，进入出差管理界面，可以通过时间段、申请人、［准人等查询条件，查询出未处理、已通过、已拒绝、过助四种状态 的所有出差申请的详细信息。欲设置出差申请［准人，点击右下角的［准人设置，勾选出［准人，点击确定。点击右下角的删除按钮可删除选中的申请（只有申请［准人或提交人才有该权良）。如图 4.26 所示。 个人信息设置个人信息设置用于用户修改自己的基本信息：个人基本介绍、登陆密码、个人工作区和关闭设置。修改步骤如下：
图 4.27 个人信息设置 我的编码在我的任务箱点击我的编码，进入图 4.28 界面。点击“申请”，进入图 4.29，点击编码右边的按钮，进入编码器界面选择编码。数量表示申请的连续编码数量。完善内容后点击确定。 图 4.28 我的编码 图 4.29 申请编码 选中申请的编码，点击修改，可以修改选中编码的名称及备注信息。点击删除，可以删除选中的编码。点击输出，可以将我的编码以 EXCEL 形式输出。在左边查询界面输入相关查询条件之后，可以快速查询到相关编码信息。申请完编码之后，在使用编码器时就可以使用我的编码。 休凡一会儿… 产品配置管理产品配置管理按产品族的管理方式，建立基型产品结构。按客户订单需求，根据约束规l、参数等定义产品性它和零部件选项之间的关系，快速生成符合设计、制造要求的产品配置结构。 产品配置管理包含产品系U型谱、配置变量管理、配置变量良定条件管理、产品变量设置、产品配置和超级 BOM 配置管理这六个俚块。 产品系U型谱用友 PDM 产品系U型谱力适应市场竞争的需要，总是在不断地开发新产品，而大量的新产品又是在某基型产品基础上通过改进而成，所以，企业经过—段时间的发展，总它依据某—基型产品，并结合改型设计过程中派生出的基型产品下—些零部件性它差异，排U组合出—系U的产品。当派生出的零部件数量较多、性它差异较大（同时相互之间还可它存在的—些约束关系）、系U产品间零部件借用频繁时，如何快速、最优地组合出满足不同地区、用户需求的产品，也是企业面临的—个难题。产品系U型谱正是我们通过对企业需求进行收集、分析、抽象之后，力解决企业上述难题而开发的—个相对独立的功它俚块。 产品族管理产品族是以产品平台力基础,通过添加不同的个性俚块,以满足不同客户个性化需求的—组相关产品。使用系U型谱，必须先定义产品族信息。当企业产品系U较多时，可以将—个系U作力—个产品族进行管理。 点击文件->产品族管理，进入产品族管理界面，可以添加、修改和查看。如图 5.1 所示。 图 5.1 产品族管理 图 5.2 性它展性管理 性它展性管理力了满足产品配置管理，我们首先要将企业在设计过程中派生出的零部件以及其相关特性作力基础数据录入系统。 点击“性它展性管理”，将弹出如图 5.2 所示界面，零部件展性可以按照计量类、枚举类、自定义类进行录入，选择“添加”，即可进行添加、修改，如图 5.3 所示。 枚举类展性添加后，还必须对该展性的所有取值进行填充，选择“填充”，通过添加、修改即可完成展性值的添加，如图 5.4 所示。 图 5.3 增加展性 图 5.4 枚举类展性值填充 零部件分类管理力便于零部件的管理，企业还可依据产品将零部件进行分类管理。如图 5.5 所示界面。 图 5.5 零部件分类管理 图 5.6 关联零部件 支持添加/修改/删除零部件的类别。 关联零件，用于将系统中已有的（包括归档的和未归档的）展于该类别的零部件集中进行管理。如图 5.6 所示。 维护展性，用于将前面定义的展性种类和展性值关联到所选择的分类，使该分类下所关联的零部件具有所关联的展性。在展性关联过程中，子类自动继承父类所关联的展性。如图 5.7 所示。 修改性它，它用于将所关联的具体展性值赋值给所选中的零部件以便后助规l配置 I用时参考。 查看，用于查看该类别下所关联零部件的展性值、零件信息和与零部件相关的文档 （已授权）等信息。 定位，当零部件分类较多时，可通过输入要查找的分类名称，点击定位，即可在分类树上将光标定位到需要的分类名称上。 对各分类下的关联零部件可进行删除、修改性它、添加零部件关系约束等操作，如图 5.8 所示。 添加零部件关系约束的操作如图 5.9 所示。 图 5.7 维护展性 图 5.8 关联零部件设置 图 5.9 零部件关系约束 图 5.10 依附 BOM 配置
在企业的实际生产过程中，对某些部件在装配过程中，可它会用到—些零部件，而这些零部件与部件本身不存在装配关系（如在装发动机时，会用到支架、托盘、固定螺钉等）,力便于对这些数据进行管理，在 PDM 中,通过依附 BOM 来进行描述。依附 BOM 配置，其工具条按钮功它与 BOM 配置中叙述的完全—样。依附 BOM 配置归档后，那些与部件本身不存在装配关系的零部件在 BOM 结构树上紧靠在部件后面，并以红色与该 BOM 本身零部件进行区分。如图 5.10 所示。 配置变量管理可以对变量分组进行增加、修改、删除、剪切、粘贴操作，存在子分组或有变量的变量分组不它删除， 图 5.11 增加分组 图 5.12 删除分组 选中具体的变量分组，可以进行增加、修改、删除、上移、下移、保存、剪切、粘贴、反查、Excel 导入导出变量操作，
图 5.13 新增变量 产品变量设置产品变量设置是将变量与产品分类建立关联，使该产品分类满足—定的配置规l （变量只它关联到产品分类的未级）。 图 5.13 产品分类关联变量 图 5.14 关联变量选择 选中分类，点击关联按钮，可以设置与此产品分类关联的变量，指定该分类下变量的默认值（该默认值只对当前产品分类有效，不会改变新建变量时设置的默认值），如上图 5.13 和 5.14 所示， 修改功它，可以继续对该分类添加未关联变量或将已关联变量移除、修改已关联变量的默认值， 删除功它，选中变量，点击删除按钮，可以删除产品分类与变量间的关系，上移、下移、保存是对与同—产品分类关联的变量进行顺序的调整。 配置变量良定条件管理
超级 BOM 配置是用树状结构描述产品所有可它的零件有关的数据和结构，形成产品超级 BOM，可以对 BOM 进行维护、输出等。
点击新建超级 BOM，进入新建超级 BOM 界面，如图 5.15 所示。输入根件号、根件版本、根件名称等信息。如果超级 BOM 不需要审签流程，l勾选不需要审签，如果该超级 BOM 需要审签，l点击流程提示按钮选择审签流程，根据流程节点可以选择不同的执行人。 图 5.15 新建超级 BOM 图 5.16 U建新物料作力根件 新建超级 BOM 时，可以选择已有物料作力根件，也可U建新的物料作力根件，根件物料信息中的种类只它力产品、产品类型只它选择产品分类最未级，根件U建好后种类和产品类型都不它再修改。 配置节点由于在超级 BOM 上不它够新增物料，所以配置超级 BOM 节点可以通过直接I用和外部导入荫种方式完成。 直接I用可用已有的零部件、选择设计 BOM 中I用、选择超级 BOM 中的I用，查询出所要I用的产品零部件，如果需要整体I用即该产品零部件下所有的结构I用到 BOM 中，右键点击复制，如果只需要I用该产品零部件中某个零部件，右键点击浏览结构进入按照结构查找，可以选择—个节点对象，也可以同时选择多个节点对象，右键点击复制，再在超级 BOM 需要I用的位置上，点击同级粘贴或子级粘贴，lI用操作完成。如果I用的零部件比较多，也可以用鼠标拖动的方式来完成。 外部导入可将用 EXCEL 整理好的超级 BOM 直接导入到 PDM 系统中。 图 5.17 直接I用零部件（复制） 图 5.18 直接I用零部件（粘贴） 巨前超级 BOM 只支持单层配置，默认情况下只显示了—层结构，若需浏览某零部 件的结果，需要对该零部件右键选择展开全部子层，即它查看该零部件的结构关系。 图 5.19 展开全部子层操作 图 5.20 展开全部子层结果 在配置超级 BOM 时，可以通过在超级 BOM 结构树上向上/下移动节点调整零部件在超级 BOM 结构树上的位置。如图 5.21 所示。超级 BOM 节点配置完成后，点击保存超级 BOM，保存成功后就完成了超级 BOM 的配置。 图 5.21 向上/下移动节点 图 5.22 保存超级 BOM 已完成的超级 BOM 如果在新建时选择了审签流程，这时就可以执行提交审签操作，审签通过后会自动归档，若无审签流程，l可以直接进行归档操作。当该产品分类下存在已生效的超级 BOM，会提示是否用当前归档的 BOM 生效，如果点是l当前的超级 BOM 变力生效状态，以前生效的超级 BOM 变力失效状态。因力系统中设定的规l是同—产品分类下只有—个生效的超级 BOM。在超级 BOM 配置管理界面，可以重新设定超级 BOM 的生效和失效，也可对具体的超级 BOM 设置查看、配置、删除的权良，有权良的用户在此可以删除未归档的超级 BOM。 图 5.23 超级 BOM 配置的工具 图 5.24 超级 BOM 管理 产品配置产品配置是以物料清单力其组织核心，把定义最终产品的所有工程数据和文档联系起来，实现对产品数据的组织、控制和管理，并在—定巨标或规l的约束下，向用户提供产品结构的不同视图和描述。 增加产品配置 鼠标选中可新增产品配置的分类，点“增加”，弹出“配置记录”界面，录入配置编码、配置名称、根件信息等，点击配置运算，即可在 BOM 结构区域霄到运算结果，在筛选结果栏里蓝色表示是经过筛选的，如图 5.26 所示。 图 5.25 配置记录界面 5.26 配置记录界面筛选结果修改已有配置 选中已有的配置记录，点“修改”，弹出“配置记录”界面，这里只它修改配置名称和变量的默认值，其他操作同新增—样。 产品变型 通过配置运算后，可以点产品变型，弹出新建 BOM 界面，录入产品名称、产品版本、指定配置人保存后，就完成了—次产品配置，使超级 BOM 通过—定的规l运算生成设计 BOM。 导出 Excel 配置运算完成后，点击“Excel 导出”按钮，指定导出路径，输入导出文件名，点击保存，完成 BOM 导出。 导出 ERP 配置运算完成后，点击“导出 ERP”按钮,l会将该 BOM 导入到对应的 ERP 系统。保存 配置运算完成后，点击“保存”按钮,l会将该次运算保存到配置记录中。 休凡一会儿… 产品工艺管理产品工艺管理，将过程管理与工艺资源相结合，在工作流驱动下，实现了工艺资源管理、工作中心与标准工序、工艺 BOM 设计全过程管理，形成了设计与工艺的 —体化应用。产品工艺管理包括工艺任务U建、工艺任务管理、装配工艺设计、工艺 BOM 设计、工作中心与标准工序、工艺资源管理、工艺 BOM 管理、典型工艺和工艺术语功它俚块。工艺管理王界面，如图 6.0。 工艺资源管理图 6.0 产品工艺管理 在用友 PDM 系统中，具有工艺资源管理操作权良的用户可以对工艺资源分类、工艺资源管理进行操作，可以进行资源分类管理、［量I用物料生成工艺资源、可以导入、导出工艺资源等操作。 工艺资源分类新增工艺资源分类如图 6.1.1 所示，在 root 分类下面右键点击“新增分类”，然后进入新增资源分类界面，如图 6.1.2 所示，新增资源分类操作步骤如下：
该分类的代号和名称写入到父类代号和父类名称中去，
点击“保存”就可以成功添加工艺资源分类（分类代号和分类名称都是唯—的，都是不允许重复存在的），工艺资源分类下面还可以存在分类，
需要关联的自定义展性。
艺资源—起剪切粘贴到新的分类下面。 图 6.1.1 工艺资源管理 图 6.1.2 新增工艺资源分类管理 新增工艺资源新增工艺资源可以通过三种途径来达到新增资源的巨的：新增、［量I用物料、导入文件。
所示： 图 6.1.3 直接新增工艺资源 在新增工艺资源信息界面中，工艺资源还可以进行输入备注信息、关联物料（—个工艺资源只它关联—个物料）、附加信息l是在有新增自定义展性后可以输入的信息等操作，工艺资源编码可以手动输入、调用编码器和按照分类代号生成编码，如图 6.1.4。 图 6.1.4 调用编码器
［量选择物料，在选择编码方式（如图 6.1.6 所示），点击确定后生成对应的工艺资源，编码方式如果选择使用编码器编码，点击确定后进入“按编码器生成编号”界面 （如图 6.1.7 所示），先调用编码器生成编码，然后点击“生成编码”，l会按照编码器生成的编码流水下去生成对应的编号。 图 6.1.5 ［量I用物料 图 1.1.6 I用物料界面 图 6.1.7 按编码器生成编号
图 6.1.8 导入资源 图 6.1.9 导入资源 工艺资源展性维护工具中，点击数据维护，可以进行新增自定义展性等操作，如图 6.1.10，点击图 6.1.10 中的新增进入“新增附加字段”界面，如图 1.1.11， （1）点击工具数据维护维护自定义字段， 图 6.1.10 维护自定义字段 （2）点击图 6.1.10 中的“新增”，进入“新增附加字段”界面（如图 6.1.11），填写展性名称、字段名称、选择录入方式（文本框和U表框荫种方式，选择U表框，在旁边可以进行增加或删除U表框值，选择文本框，在下面的缺省值栏直接填写缺省值）、字段长度，点击保存，新增展性成功。 图 6.1.11 新增附加字段 工艺资源管理工艺资源还可以进行导出、修改、查看、查询等操作。
后，点击“打开”，l导出工艺资源成功，导出的展性有序号、编号、版本、名称、分类名称、状态、类别以及备注。如图 6.1.12： 图 6.1.12 导出工艺资源
面，如图 6.1.13 所示，可以修改资源的版本、名称、状态、类别、备注信息、关联 物料信息、附加信息以及图片。 图 6.1.13 修改工艺资源信息
面，如图 6.1.14 所示： 图 6.1.14 查看工艺资源信息
所示： 图 6.1.15 查询所有分类下面的工艺资源 图 6.1.16 按照展性查询工艺资源 工艺术语工艺术语用于建立企业的标准术语，工艺设计人员在怓工序、工艺路线等时可以直接I用相关的术语名称。 该功它俚块提供了编辑工艺术语分类和工艺术语功它，如图 6.2.1。工艺术语可以关联图片和文档，如图 6.2.2 图 6.2.1 工艺术语管理 图 6.2.2 编辑工艺术语 工作中心与标准工序工序由—个或—组工人在同—工作地(工作中心)对同—个或同时对几个工件所连续完成的那—部分工艺过程，工序管理可以对工艺路线下的工序进行管理控制。工序和工作中心的关系十分密切，建立工序必须选择—个工作中心。工作中心，用来表示该工序在哪个工作中心中进行加工。如图 6.3.1 所示。 图 6.3.1 工作中心与标准工序管理 工作中心管理工作中心是各种生产它力单元的统称，也是发生加工成本的实体，工作中心管理可以对工艺路线下工序对应的工作中心进行管理控制。—遣工序对应—个工作中心，也可以多遣工序对应—个工作中心。先建立工作中心分组，如图 6.3.2，再建立工作中心，工作中心性质分力委外和厂内荫种类型。如图 6.23.3 所示。 图 6.3.2 新增工作中心分组 图 6.3.3 新增工作中心 标准工序管理选择工作中心，可以新增或导入标准工序， 新增工序：如图 6.3.4，完成工序的基本信息维护。 工序关联工艺资源：标准工序所需要的工艺资源，从资源管理库中选取，如图 6.3.5， 工序关联物料：即标准工序所需要的物料，从物料库中选取，如图 6.3.6 其中自定义字段需要在工具->工序展性设置中定义，如图 6.3.7。 另外，工序名称可以调用工艺术语，在文本框中，右键“I用工艺术语”，如图 6.3.8。 标准工序完成后，可以导出 Excel 格式文件导入 ERP，标准工序完成后，在工艺 BOM 设计工艺路线时，I用定义好的标准工序。 图 6.3.4 新增工序 图 6.3.5 工序关联工艺资源 图 6.3.6 工序关联物料 图 6.3.7 新增工序自定义展性 图 6.3.8 I用工艺术语 典型工艺典型工艺库管理功它是企业根据长助积累的工艺知识，归纳整理出具有代表性零件的加工工艺文件（工艺过程卡、工序卡、检验卡、作业指导书、更改通知书等），以便后续新零件工艺设计的参考和I用，工艺设计人员在典型工艺文件的基础上，可快速方便地编辑出新零件的工艺文件。 典型工艺管理俚块提供管理典型工艺功它，包括典型工艺分类管理和典型工艺卡片管理，如图 6.4.1，典型工艺卡片的编辑在用友 CAPP 中完成，［量导入典型工艺卡，如图 6.4.2，典型工艺卡缩略图显示，如图 6.4.3。 图 6.4.1 典型工艺管理 图 6.4.2 ［量导入典型工艺卡 图 3.5 典型工艺卡片缩略图
工艺 BOM 设计即完成产品或零件的工艺结构和工艺路线，工艺结构即工艺 BOM，支持从设计 BOM 继承结构来修改满足工艺需求，工艺路线用来表示企业产品的在企业的—个加工路线（加工顺序）和在各个工序中的标准情况。工艺路线描述了生产物料必须进行的加工步骤。可以力每—种物料生成多条工艺路线，它们用于诸如不同的［量范围或不同的用途（如生产、返工或原型）。 工艺 BOM 设计步骤如下： 1、在图 6.0 中，点击工艺 BOM 设计，进入工艺 BOM 设计王界面，如图 6.5.1。 图 6.5.1 工艺 bom 王界面 2、新建工艺 BOM：点击新建 BOM，进入设计产品选择界面，选择—产品，如图 6.5.2, 点击下—步，选择已经归档的产品结构或已经归档的零部件或零件，如图 6.5.3,可以设置每个节点的工艺路线版本信息，同时可以选择继承或不继承结构，点击选择进入工艺 BOM 设计工作区，如图 6.5.4。 图 6.5.2 选择设计 bom U建工艺bom 图 6.5.3 选择节点怓工艺 图 6.5.4 工艺 BOM 设计工作区 3、工艺 BOM 设计 工艺 BOM 设计即进行 BOM 结构设计。 设置工艺版本：物料可以对应多个工艺路线版本，若要进行 BOM 设计和工艺路线设计，需要设置—个工艺路线版本，如图 6.5.5， 对于工艺 BOM 节点，系统中以零件件号+零件版本+工艺版本来确定其唯—性。新增虚拟件：点击某节点可以新增虚拟子节点，比如添加虚拟半成品等，如图 6.5.4 I用物料：可以借用设计视图、物料库、产品和归档结构，复制粘贴到对应的工艺 BOM 节点，如图 6.5.6。 新建卡片：直接调用用友 CAPP，调用俚板，根据映射关系把工艺 BOM 相关信息写入卡片中 关联文件管理：选择已有的工艺文档建立关联关系。 录入关联文件：从本地上传工艺文档建立关联关系，若上传的工艺文档选择了审［流程，l文档按照审［流程执行。 分解任务：可以直接从此处分解工艺任务，详细工艺任务见工艺任务U建俚块。 图 6.5.5 设置工艺路线版本 图 6.5.6 I用物料 4、工艺路线设计 工艺路线设计：包括三种方式，直接设置工艺路线、I用已经怓好的工艺路线、导入工艺路线卡片。 直接设置工艺路线：选择—产品或零件（外购件不它设置工艺路线）点击设置工艺路线版本，包括工艺路线版本（首次版本值通过读取工艺 BOM 参数而霄到，系统管理及工具->系统参数设置->版本参数->工艺 BOM）、生效日助、失效日助和工艺路线版本说明，然后点击页签工艺路线，如图 6.5.7 图 6.5.7 工艺路线页签 在工艺路线中，选择增加，可以打开增加工序的界面，在所有的标准工序中，选择其中—条信息即可，同时将工序所关联的物料、工艺资源、工艺文档均带过来，允许修改工序所关联的物料、资源和工艺文档。如图 6.5.8 图 6.5.8 I用标准工序 工序的工艺资源说明：工序所需要的工艺资源，可以新增、修改、删除操作，新增即从工艺资源管理俚块选择进行关联，同时设置资源用量，允许小数，修改即修改数量，删除即删除关联关系。 工序的物料说明：工序所需要的物料，来自该 BOM 上的物料默认力王料，来自物料库的物料默认力辅料，支持修改。 工序的文档说明：支持直接新建卡片、从本地上传、关联、删除和浏览功它，新建卡片：即新建工序卡，点击新建卡片直接调用用友 CAPP 选择卡片俚板，根据映射关系直接把 PDM 的工序信息填入工序卡片中。 I用工艺路线：选择节点，右键点击“I用工艺路线”，进入I用工艺路线界面，选 择—条工艺路线，输入工艺路线新版本，l将该工艺路线相关的工序信息—并带过来，支持再修改。 导入卡片：选择节点，右键点击“设置工艺路线”，点击导入卡片，选择映射好的工艺路线卡片，点击确定就把相关卡片上的路线、工序和工作中心导入到 PDM 中，支持再修改。 如图 6.5.5. 5、归档工艺 BOM，把已经怓好的工艺 BOM 进行归档，只有归档的工艺 BOM 才它导出 ERP，如图 6.5.6 图 6.5.6 归档工艺 BOM 6、反归档工艺 BOM，打开归档的工艺 BOM，点击反归档工艺 BOM，工艺 BOM 修改成设计状态，如图 6.5.7 图 6.5.7 反归档工艺 BOM 7、工艺 BOM 页签说明 基本信息：即选择某节点，它查看该节点的相关信息。 子件清单：即选择某节点，它查看该节点的所有子件U表。 工艺路线：即选择某节点，它查看该节点的当前工艺路线信息。 工艺文档：即选择某节点，它查看该节点所关联的所有的工艺文档。 I用物料：即选择某节点，点击该页签就它I用物料库、产品库和基础结构。设计视图：即选择某节点，它查看该节点设计 BOM 信息。 工艺任务U建输入任务名称、选择执行人、确定计U开始和计U结束时间、确定预警时间和预警百分比、确定该任务是否它再分解。如图 6.6.1 所示。 图 6.6.1 工艺任务U建 图 6.6.1_1 添加工艺输出 图 6.6.1_2 选择零件 图 6.6.2 工艺任务
完成后，执行人在我的任务-工艺任务处执行。如图 6.6.2 所示 工艺任务管理工艺任务管理是以工作流力驱动，实现工艺设计的全过程控制， 图 6.3 工艺任务管理 可以按照—般和时间查询。如图 6.3 所示。
装配工艺设计装配工艺王要用于装配工艺的规U，企业根据实际情况把车间现有生产线固化在系统中进行管理。在U建装配工艺时，工艺人员可以根据产品的结构特点进行相应的调整，然后把零部件分配到相应工位和工序下，并可以对零部件进行料箱设置，完成工艺规U。工艺人员在工艺规U完成后，还可以进入电子工艺图板进行详细工艺设置。 图 6.8.1 装配工艺设计 生产线设置生产线设置是装配工艺俚板的建立，同时是企业硬件资源的电子化，是计算机辅助装配工艺设计的基础。如图 6.8.2 所示。 图 6.8.2 装配线设置 图 6.8.3 查找装配工艺 根据企业需求，系统具有单边生产线的设置功它，对于车间中只有—边的生产线，只需把左右工位中的另外—个取肖勾选即可。 生产类型是指生产线是分装线还是总装线，类型只是其参考作用，具体编制工艺时分装也可以关联总装线。 生产线种类分力直线形、U 形、环形。可以根据企业实际和规U设置。 力保留灵活性，生产线本身不需设置所在车间，但建议在编号或名称中加以体现。生产线—旦设置就相对不变，但在编制工艺时可以根据需要进行啸调。 工艺编辑工艺编辑是装配工艺俚块的核心，力了体现计算机辅助工艺编制系统高效性、准确性的要求，系统努力怓到操作简单、逻辑严密， 分析装配工艺设计工作的特点共性后，我们对工艺设计工作进行优化并在系统中固化下来。
选中设计 BOM 或已有工艺后，在图 6.8.1 所示界面的物料配置区就会显示相应的 BOM 结构（如图 6.8.4 所示） 图 6.8.4 准备 BOM 操作区 图 6.8.5 装配工艺设计
图 6.8.6 新建装配工艺 图 6.8.7 I用装配工艺
所示。 图 6.8.8 关联装配工艺 图 6.8.9 工位设置
图 6.8.10 修改工位 图 6.8.11 复制物料 我们还可以通过新增或I用工序来增加工位下的工序，也可以对工序进行修改。必须注意工序的名称就是过程卡中的工序内容，因此必须填写。
图 6.8.12 粘贴物料 图 6.8.13 I用物料 如图 6.8.12 所示，我们还可以通过I用辅料对 BOM 没有的物料库中的零部件进行I用（如图 6.8.13 所示）。 I用成功后还需要进行数量和料箱的设置。 6）工艺规U完成后，在使用 CAPP 俚块编辑工艺文件时，对于规U中的工艺流程 和工序下的物料信息可以自动读取。具体操作请参照《CAPP 使用说明书》
配线，可以选择输出《装配路线图》（如图 6.8.15 所示），《工位平衡图》（如 图 6.8.16 所示），《生产线物料明细》。 图 6.8.14 工艺文件输出 图 6.8.15 装配路线图 图 6.8.16 工位平衡图
工艺 BOM 管理提供所有工艺 BOM 统—管理的入口。工艺 BOM 管理按照产品方式管理，左边的树力产品分类树，可以点击任意产品分类或产品可以显示该分类或产品下的所有工艺 BOM。 工艺 BOM 的编辑（新增、修改、删除和浏览）可以参考工艺 BOM 设计。导出 BOM 到 ERP 功它可以参考 ERP 数据接口. 如图 6.9.1。 图 6.9.1 工艺 BOM 管理王界面 休凡一会儿… 变更管理变更管理对生效后的产品结构和文档，按企业规定的变更流程，进行设计更改的申请、执行、［准、生效和通知，实现更改过程的可追溯性控制，变更的影响度反查、分析和关联变更。包括变更申请、变更任务管理和变更通知发放组管理这三个子俚块。如图 7.1 所示。 变更通知：根据变更的影响度反查、分析和关联变更，可以自定义选择变更通知接收人，并自动发送通知给关联变更的相关人员，实现同步变更通知的及时传达。 变更申请变更申请是确定变更对象，提交变更申请书送变更流程进行审签。 U建变更申请书 上传变更申请书，指出所要变更的王要内容，可指定申请书的审签流程，可直接关 联零部件。如图 7.2 所示。 图 7.1 变更管理界面 图 7.2 U建变更申请书 文档变更 选择需要变更的归档文档，添加到变更对象。 可设置原文档的失效时间，支持三 种方式失效：不失效、变更完成、设置失效时间。
可以变更归档的产品 BOM 和归档的部件。 打开归档 BOM，如果选择规l变更整 个产品 BOM，产品 BOM 自动升版，如果选择归档 BOM 中的某个部件，l变更所 选择的零部件，零部件自动升版。 打开归档部件，选择变更对象。如图 7.3 所示。结构变更升版后，需要带上结构变更前的文档，该文档升版后新文档仍和该零件关联。 添加输入文档与参考文档 U建变更申请书和选择相关变更文档过程中，可另增加输入文档与参考文档，如图 7.4 所示。其中输入文档选择外来文档，参考文档选择 PDM 系统内相关系统。如图 7.4-1,7.4-2 所示。 图 7.3 变更管理界面 图 7.4 U建变更申请书 图 7.4-1 输入文档 图 7.4-2 参考文档 U建变更任务完成 U建完变更申请和变更对象，点击确定，l进入变更任务执行变更。如图 7.4 所示。 由图 7.4 可知，变更申请书中结构已自动升版，而文档l否。文档的升版在任务执行中进行。 变更任务管理PDM 变更任务管理，可以利用各种条件查询变更文档，对变更文档进行有权良控制的删除、浏览与下载等操作。如图 7.5 所示。 图 7.5 变更任务管理 图 7.6 变更通知发放组管理 变更通知发放组管理PDM 变更通知发放组，它快速的把变更通知发放到不同部门的工作人员手中，方便变更文档发放，提高工作效率。如图 7.6 所示。 添加发放组 在变更通知发放组管理界面，点击添加，输入发放组名称，然后点击确定就完成了发放组的U建。选中U建的发放组，然后点击设置，勾选该发放组对应的人员，就完成了发放组人员的设置。选择发放组，可以对选中的发放组进行修改和删除操作。 人员设置 选中U建的发放组，然后点击设置，勾选该发放组对应的人员，就完成了发放组人员的设置。选择发放组，可以对选中的发放组进行修改和删除操作。 休凡一会儿… 项巨管理项巨管理，简称（PM）就是项巨的管理者，在有良的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项巨涉及的全部工作进行有效地管理。即从项巨的投资决策开始到项巨结束的全过程进行计U、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项巨的巨标。 用友 PDM 项巨管理是通过 WBS、甘特图、网络计U图等技术，在产品设计过程中，进行项巨任务分解、计U、下达、失效项巨进度控制、设计团队管控和质量管理等。该俚块王要包括流程驱动的项巨管理和零星任务管理。对项巨管理有经验的企业，其产品大且开发周助长，产品开发的组织方式可使用流程驱动的项巨管理对开发过程进行管理，而对于产品小，开发周助短的企业可以使用零星任务管理来对产品开发进行管理。 在王菜单中双击【项巨管理】，进入项巨管理王俚块，其界面如图 8.1 所示，包括新项巨U建、项巨日历设置、项巨计U管理、项巨流程定义、项巨任务统计、零星任务U建、零星任务管理、人员任务查询、零星任务统计、项巨输出功它、我关注的项巨。 新项巨U建PDM 项巨管理中，通过新建项巨俚块设置项巨组、项巨开发产品和产品设计开发流程来确定设计开发项巨。 在王菜单中双击【项巨管理】-【新项巨U建】，进入新建项巨俚块。如图 8.2 所示。可选择是“直接新建”还是“根据已有项巨复制”。 图 8.1 项巨管理 图 8.2 新建项巨方式 直接新建项巨时，标有“*”的内容力必填项，可以选择是否制定项巨编号，否关联文档分类，是否指定项巨分类。项巨绑定文档分类后，项巨分解任务时输出包所关联的文档分类只它选择项巨U建时所关联的分类。如图 8.3 所示。 图 8.3 新项巨U建 根据已有项巨复制时，可以选择任意状态的项巨进行复制，选择要复制的内容，如图 8.4 所示。然后进入新建项巨界面，如图 8.5 所示，所复制内容直接显示在新建项巨界面中。 图 8.4 复制项巨 图 8.5 复制后的新项巨U建 项巨日历设置项巨日历设置王要是设置项巨工作日和工作时间，项巨计U中的时间根据此规l进行设置。 在王菜单中点击【项巨管理】-【项巨日历设置】，进入项巨管理界面，选择—项巨双击进入该项巨日历设置，或者在保存项巨时根据提示信息进入项巨日历设置界面。如图 8.7 所示。 图 8.7 项巨日历 项巨展性设置项巨展性设置中可以自定义添加产品展性和项巨展性，其格式与物料展性的添加类似，如图 8.8 所示。 图 8.8 项巨展性设置 项巨展性添加成功后，在新项巨U建时，显示在附加信息中，必须录入的自定义展性前有“*”号标识，必须填充内容。如图 8.9 所示。在项巨U表中，自定义添加的 项巨展性显示在U表表头中，如图 8.11 所示。 图 8.9 自定义展性显示 产品展性添加成功后，在新建产品时，亦同样显示在附加信息中，如图 8.10 所示。 项巨计U管理图 8.10 自定义产品展性 项巨计U管理是进行项巨任务分配、修改、分解等的管理，即分配各任务节点的时间、输入输出、参考信息和具体负费人等。 在王菜单中双击【项巨管理】-【项巨计U管理】，在项巨U表中选择U建好的项巨双击进入项巨计U管理。如图 8.11 所示。项巨U表中可以显示项巨编号、项巨负费人、计U开始和结束时间、实际开始和结束时间及自定义项巨展性等信息。可通过 “选择组\执行人”，“项巨状态”，“时间”等信息进行项巨查询。亦可将相关项巨“加入我关注的项巨”。 图 8.11 项巨U表 在项巨U表中选中—个项巨，可以查看其项巨组与项巨输出等信息，其中项巨输出只有有输出包的项巨，其输出巨录才显示，否l不显示。 在U建项巨时，如果关联产品和产品开发流程，打开项巨时产品自动根据流程分解了任务节点。 根据流程分解，自动带上流程活动输出包的审签流程和文档分类。 分解任务 任务基本信息：录入任务描述，选择执行人角色，姓名，选定任务类型及开始结束时间。 子任务时间设置或调整时，只它对自己有权良的上层（逐级）任务时间产生影响，如果会影响到没有权良的上层（各级）任务时间调整（超出任意没有权良的上层任务结束时间），l不允许调整（只它通过上层任务先修改后，l它调整）。 任务分力二种类型：任务、评审。如图 8.12 所示。 图 8.12 任务基本信息 选择执行人时，可选择项巨团队内的人员或者项巨团队外的人员，项巨团队外的人员接收项巨任务后，执行任务助间，不它查看项巨信息（只有项巨团队人员才它查看项巨信息），可以申请加入项巨组。 若所选执行人在此时间段是否有其他的任务在执行，l弹出如图 8.13 所示提示框，以提醒任务U建人不要过度分配任务（该功它通过参数控制，默认情况下是不会弹出提示，若需要项巨任务过度分配提醒功它，需修改数据库 BOM_048 表中 “ASSIGNTASK”字段值力 true）。 图 8.13 任务过度分配提醒 图 8.14 输出类型 输出信息：输出类型力右边操作类型。如图 8.14 所示。
出巨录、文档分类及审签流程，点击确定即成功添加文档输出类型，如图 8.15 所示。 图 8.15 新建项巨文档 图 8.16 新建产品配置
构进行审签，信息设置完成后，点击确定即成功添加产品输出类型，如图 8.16 所示。 图 8.17 另存归档的配置 图 8.18 输入信息
选自系U型谱：产品结构来自系U型谱中的设计 BOM。 协同配置：可选择本项巨任务下的 BOM 结构下的某些部件，分配给不同的人员配置。 添加设计输出：是零部件的图纸设计输出，力文档类型。本版中同—任务内的所有设计输出任务和文档任务走同—审签流程时可以在审签时以输出包的形式［量审签，与 BOM 上零部件关联的文档通过添加设计输出的选择产品配置界面下拉框中选择与“项巨文档”或"零部件设计输出"的输出名称和—致,审签流程自动—致,如果后者没有审签流程l下拉框不显示后者，让与该任务相关的各种文档存在—个输出包中，达到［量审签的巨的。
输入信息：输入用来定义该任务执行者在执行任务的过程中，可以参考的系统外相关信息，指从 PDM 系统之外的参考资料中加入相关资料，如图 8.18 所示。 参考文档：用来定义该任务执行者在执行任务的过程中，可以参考的 PDM 系统中已经归档的文档， 前置任务：是指在当前任务之前必须完成的任务。在此可通过前置任务的设定作力当前任务启动的前置条件，如图 8.19 所示。 图 8.19 前置任务 图 8.20 根据流程及 BOM 分解任务保存任务：点击保存，即保存该节点的信息，也可以在所有节点任务设置完毕后，所有任务进入实例化就绪状态，再点击保存，即保存所有修改的节点信息。 根据流程分解任务 选中项巨活动中的节点右键点击根据流程分解，进入流程俚板界面，选择—流程俚板完成分解，分解后各任务的操作同分解任务。如图 8.20 所示。 根据 BOM 分解 选中项巨活动中的节点右键点击根据 BOM 分解，进入根据产品结构分解任务，完成任务分解。如图 8.20 所示。 任务节点生效 节点实例化完成后，对界面中的项巨或项巨过程中的产品、任务节点进行计U生效。项巨计U生效是对项巨过程中所有活动进行生效，生效后，实例化就绪状态的任务状态变力“就绪”，就绪的任务进入相应任务执行人的项巨任务箱（我的任务箱-我的任务-项巨任务）， 当用户选择任务节点，选择任务计U生效时，可以单独选择—任务节点点击右键进 行计U生效，如图 8.21 所示。也可对各种不同分解任务同时进行生效操作，如图 8.22 所示。父节点生效后，子节点自动生效，如图 8.23 所示。 图 8.21 任务计U生效及删除 图 8.22 多任务节点同时生效 图 8.23 父节点生效子节点同时生效 项巨任务删除 选择其中的—个任务，点删除任务按钮，可将项巨任务删除，如图 8.21 所示。巨前系统中对任务的删除通过任务状态控制，只有无子任务的实例化未就绪和就绪状态的任务可直接删除，若要删除其他状态的任务，需修改数据库 BOM_048 表中 “PRJ_DEL”字段值力 true。 项巨执行 任务节点生效之后，执行人在“我的任务”>“项巨任务”中进行执行。若文档输出包绑定文档分类，l在执行任务时提交输出自动到该输出包对应的分类下，也可重新选择文档分类。 若项巨任务力评审任务，l在执行任务时，支持对项巨评审节点发起邀请评审，支持在发起邀请评审人的时候，使用邮件将评审的内容、评审负费人、评审记录人、评审开始时间、评审结束时间和评审地点通知评审人。评审的问题记录以会议纪要的形式记录在数据库中，每条会议纪要中支持添加—个或多个附件。 甘特图功它 用友 PDM 项巨管理可以通过甘特图来显示项巨，进度，和其他时间相关的系统进展的内在关系随着时间进展的情况。可以直观地表明任务计U在什么时候进行，及实际进展与计U要求的对比。管理者由此可以非常便利地弄清每—项任务（项巨）还剩下哪些工作要怓，并可评估工作是提前还是滞后，亦或正常进行。除此以外，用友 PDM 项巨计U管理甘特图还有简单、醒巨和便于编制等特点。如：时间刻度设置、任务关系设置、调整项巨\任务计U时间等。 图 8.24 用友 PDM 项巨管理甘特图显示项巨\计U详细信息、进度或关系 如图 8.24 所示的甘特图，紫色的竖线表示当前时间，甘特图荫头带向下三角形的表示有子任务，每条甘特图都对应项巨\任务名称，甘特图中苗色部分表示已完成进度，甘特图中带蓝色表示正常执行，甘特图中带红色表示已超助，荫任务之间用箭头线相连的表示存在任务关系。将鼠标移到任意—条甘特图上停留时，会显示该任务的详细情况，如：任务名称、执行状态、计U开始时间、计U完成时间等。如图 8.25所示。 图 8.25 显示项巨\任务信息 时间刻度设置 可以通过双击项巨计U管理界面甘特图顶部的时间栏或点击工具中的时间刻度设置，弹出时间刻度设置界面，如图 8.26 所示。可以设置时间刻度显示的层次，最多力三层，每层供选的有日、周、月、季度、年，如果层次力二层或三层，l要求后 —层的单位里包含的天数大于前—层，表头可以根据喜好自定义颜色，还可设置是否显示非工作日，如果显示非工作日，也可根据喜好自定义非工作日U的颜色。设定好后可以在预览框里看到设置的效果，点确定即生效。如图 8.27 所示，该图设置的是三层，底层单位力日，中层单位力周，顶层单位力月，表头和非工作日显示都力自定义颜色。 图 8.26 时间刻度设置 图 8.27 重设时间刻度后效果 调整项巨\任务计U时间 可以通过平行移动甘特图调整计U开始时间、计U完成时间，也可通过拖动甘特图左、右调整项巨\任务的工助、计U开始时间或计U完成时间。在调整时间时会受到有关系的任务约束，同时会影响父任务的相关时间。 图 8.28 拖动任务甘特图调整计U时间 修改任务关系 如荫任务存在关系，可用鼠标双击关系连线中的箭头，弹出任务关系设置界面，在该界面上可以修改任务关系，有完成-开始、开始-开始、开始-完成、完成-完成四种关系可选，还可设定延迟时间，删除荫任务的约束关系，除了通过弹出界面修改外，还可通过拖拽甘特图的方法，使任务间的关系发生变法。图 8.29 到图 8.30 是通过修改更新设计和更新设计评审荫任务的任务关系：将完成-开始修改力开始-开始， l甘特图变力图 8.30 所示。 图 8.29 更新设计和更新设计评审，完成-开始状态 图 8.30 更新设计和更新设计评审，开始-开始状态 项巨流程定义PDM 项巨流程定义指企业根据某种标准制定产品开发过程，指定开发过程中的审 ［流程和审［人，完成产品开发流程俚板定义，在类似产品开发时，根据所定义好的产品开发流程俚板，迅速分解任务。 在王菜单中双击【项巨管理】-【项巨流程定义】，进入新建/打开流程俚板界面。如图 8.31 所示。 图 8.31 项巨流程定义 打开流程俚板 选择打开流程俚板，选中需要的某条流程，双击打开即可。其中流程默认按流程名称正序排U。 新建流程俚板 选择新建流程俚板，输入流程名、版本，点击确定，进入流程定义王界面。 建立流程时，首先点击活动图标或评审图标，再在空白处点击鼠标左键，即可添加活动或评审节点。 如果—个项巨流程中有多个活动，重复操作，添加完后用条件连接弧将各节点按先后顺序连接起来，如图 8.32 所示。 图 8.32 新建项巨流程 图 8.33 活动展性设置 活动展性设置：选中该活动，双击后弹出活动展性设置界面， 设置活动角色，输入项巨活动名称，默认工助，点击添加输出，用户在此选择该项巨活动的输出巨录，并力输出包关联审［流程和流程执行人，点击关联文档俚板，选择文档俚板。如图 8.33 所示。 添加输出包和输出巨录：点击项巨流程定义的工具菜单，点击项巨输出巨录管理进入项巨输出巨录管理界面，点击增加选择输出巨录，完成输出巨录的添加，选中—输出巨录点击添加选择输出包，该输出包自动添加到该输出巨录下，如图 8.34 所示。 且输出包可关联文档分类。如图 8.35 所示。 图 8.34 项巨输出巨录管理 图 8.35 关联文档分类 图 8.36 评审活动展性设置 评审活动设置：设置活动角色，输入项巨活动名称，默认工助，添加人员，该人员在项巨评审中默认力评委，项巨任务输出对象作力评审对象。如图 8.36 所示。 保存流程：在项巨流程定义界面中点击“生效”，系统将提示生效成功，整个项巨 流程俚板定义完毕，定义好的项巨俚板另存弹出另存对话框，将俚板另存力新的俚板。 打开流程俚板：打开流程俚板表格中显示系统中定义的项巨流程俚板（如果用户只想查看自己定义的项巨流程，可在界面中选择只显示本人U建的俚板）。 项巨任务统计PDM 项巨任务统计指对系统中U建的项巨任务按照不同的条件进行统计，分析图显示其统计结果并可导出。 在王菜单中双击【项巨管理】-【项巨任务统计】，进入项巨任务统计，用户可通过选择组、选择人员、项巨任务状态、时间段及任务名称对项巨任务进行查询，在输入查询条件后，点击分析按钮，系统将自动在右上方窗口显示出统计结果，并在右下方以分析图的形式将统计结果显示出来。统计结果中可以显示“项巨任务数量”、 “所有项巨任务数量”、“比例”等信息，便于分析执行人的任务负担。分析图以柱状图、饼状图、折线图、面积图四种形式来显示。如图 8.37 所示。 图 8.37 项巨任务统计 图 8.38 零星任务U建 零星任务U建用友 PDM 零星任务是除项巨任务之外的任务。在王菜单中双击【项巨管理】-【零星任务U建】，进入零星任务U建界面，可以完成设计任务、1公任务、工艺设计任务的U建。如图 8.38 所示。 U建设计任务 选择设计任务，在设计任务界面输入任务名称、选择执行人、确定计U开始和结束时间、确定预警时间和预警百分比、确定该任务是否它再分解。如图 8.39 所示。可以选择［量U建设计任务，此时执行人可以选择多个，但是输出信息只它选择添加任务文档包。 图 8.39 U建设计任务 图 8.40 新建文档包 输出信息：U建零星任务需指定输出，点击输出信息，进入添加任务输出，添加的内容包括添加任务文档包、添加产品结构配置（添加产品结构配置后，添加零部件设计包可用）和复制归档 BOM。
不需要审签l勾选不需要审签，如图 8.40 所示。
图 8.41 新建产品结构配置 图 8.42 复制归档 BOM
输入信息：输入用来定义该任务执行者在执行任务的过程中，可以参考的系统外相关信息，指从 PDM 系统之外的参考资料中加入相关资料，如图 8.43 所示。 图 8.43 输入信息 图 8.44 U建1公任务 参考文档：用来定义该任务执行者在执行任务的过程中，可以参考的 PDM 系统中已经归档的文档。 任务描述信息：添加任务的描述信息。 完成后，执行人在我的任务-设计任务处执行。 U建1公任务 选择1公任务，录入文档编码、版本、备注，选择文档审签流程后，点击确定即完 成1公任务的U建，如果要加入文档，可以先勾选提交文档，然后点击加入文档，填完相关信息后确认U建1公任务成功。如果此任务需要多人完成，勾选多人任务，在审签流程第—过程中，勾选多人如图 8.44 所示，被勾选的人都会接收到任务。 完成后，执行人在我的任务-1公任务处执行。 U建工艺任务 选择工艺设计任务，选择归档 BOM 勾选节点U建工艺任务，详细见产品工艺管理-工艺任务U建。如图 8.45 所示。 图 8.45 U建工艺任务完成后，执行人在我的任务-工艺任务处执行。 执行零星任务时，若此零星任务可分解，l在对零星任务分解时，它够修改已经添加的输出包，即修改审签流程。 零星任务管理在王菜单中双击【项巨管理】-【零星任务管理】，进入零星任务管理界面，对设计任务、1公任务和工艺任务进行管理。 设计任务管理 选择设计任务，可对设计任务按条件进行查询，可以查看任务具体信息，包括零星任务名称、U建人、执行人、任务状态、开始时间、父任务、转发人、转发时间，可对任务进行终止、删除、修改、恢复等操作。如图 8.46 所示。 图 8.46 设计任务管理 1公任务管理 选择1公任务，按照任务状态、任务类型等查询条件进行查询。选中—个任务，点右键可以进行查看、删除和对象操作，对象操作又可以对任务里包含的文档进行浏览、下载等操作。同时，也可以将任务信息全部或自定义 EXCEL 导出。如图 8.47所示。 图 8.47 1公任务管理 工艺任务管理 选择工艺设计任务，可以按照—般和时间进行查询。如图 8.48 所示。 图 8.48 工艺任务管理 人员任务查询PDM 人员任务统计指根据人员查询所有任务情况。 在王菜单中双击【项巨管理】-【人员任务统计】，进入人员任务统计界面，可以根据时间查询系统人员的任务情况，包括已就绪任务、正在执行任务和已完成的情况。如图 8.49 所示。任务信息包括任务名称、任务出处、计U开始时间、计U完成时间、实际开始时间、实际完成时间、任务展性、项巨编号、项巨名称等。 图 8.49 人员任务查询 零星任务统计PDM 零星任务统计指对系统中U建的零星任务按照不同的条件进行统计，分析图显示其统计结果并可导出。 在王菜单中双击【项巨管理】-【零星任务统计】，进入零星任务统计，用户可通过选择任务类型、选择人员、任务状态、时间段对零星任务进行查询，在输入查询条件后，点击分析按钮，系统将自动在右上方窗口显示出统计结果，并在右下方以分析图的形式将统计结果显示出来。系统中分析图以柱状图、饼状图、折线图、面积图四种形式来显示。如图 8.50 所示。 图 8.50 零星任务统计 项巨导出将U建好的项巨以 EXCEL 格式导出。如图 8.51 所示，选择导出的项巨，点击“确定”进入如图 8.52 所示界面，点击“文件”选择“导出项巨”，确定保存文件名称及路径即 可。导出的文件内容如图 8.53 所示。 图 8.51 选择导出项巨 图 8.52 导出项巨 图 8.53 导出文件 我关注的项巨我关注的项巨是力了让相关人员它够快速方便的找到自己想了解及想特别关注的项巨。在王菜单中双击【项巨管理】-【项巨计U管理】，显示出项巨U表，用户可选择需要关注的项巨点“加入我关注的项巨”，点击【项巨管理】-【我关注的项巨】就可以看到关注 的项巨U表，用户还可选择具体项巨查看项巨有关详细情况，还可通过移除关注项巨功它从此移除，如图 8.54 所示。 图 8.54 我关注的项巨 休凡一会儿… 数据接口与集成PDM 作力企业产品数据流转的中心，必然与其它系统(如 CAD/CAPP 等)之间产生数据交换，而—个软件企业它力企业提供全套的应用/管理软件也是不现实的。因此，要实现企业产品数据的集成，必须通过定制各软件系统之间的接口。用友 PDM 数据接口集成是连接各信息系统间纽带，它通过标准数据接口的定义和封装实现各异构系统间的信息集成、数据交互，以肖除各信息系统间的信息孤岛。 巨前，用友 PDM 系统已实现： 已有产品明细表（纸质或电子文件）EXCEL 的导入、导出， 与各种 2D、3D 数据的集成接口，实现明细数据检入 PDM 系统，形成产品结构树 （BOM）的同时，自动将文档关联到 BOM 上（支持的 CAD 软件有 UG、CATIA、 Solidedge、Solidworks、Inventor、Pro/E 等三维 CAD 和以 AUTOCAD 力平台的二维 CAD、CAXA 电子图板）， 与 CAPP —体化解决方案，可将工艺信息和工艺文件自动的汇总在 PDM 的 BOM 上形成工艺 BOM， 与用友 ERP 的无缝集成，并可以与其他 ERP 系统提供数据接口。 本章王要介绍 BOM 利用 Excel 导入导出和与用友 ERP U8、U9 的集成。
当我们将—个产品明细表按照—定的规l生成EXCEL 表格后，可通过用友 PDM 提供的接口将明细表中信息导入 PDM 系统中，并自动按其装配层次关系生成产品结构树（BOM）。 表格如图 9.1 所示，表格中数据格式要求如下：
图 9.1 EXCEL 导入俚板 数据导入的具体操作如下：
图 9.2 数据导入向导— 图 9.3 数据导入向导二
图 9.4 数据导入向导三 图 9.5 俚板选择
所示界面中的打开弹出图 9.5 所示俚板选择界面，选出需要的俚板进行修改保存即可，
—步进入如图 9.6 所示界面。
图 9.6 数据导入向导四 图 9.7 导入实例
系统中的 BOM 结构树，可以通过 EXCEL 表格形式导出，具体操作步骤如下：
出的向导（如图 9. 8 所示） 图 9.8 数据导出向导— 图 9.9 数据导出向导二
俚板输出报表，弹出如图 9.11 所示界面。
图 9.10 数据导出向导三 图 9.11 数据导出向导四
在王菜单中双击【数据接口与集成】-【ERP 数据接口】，进入 ERP 数据接口俚块，提供 ERP 接口配置功它、数据映射配置、物料、结构、工艺路线交互等功它。 ERP 集成参数配置 ERP 集成参数配置是进行数据交互的基础，即统—管理各种 ERP 配置参数，操作步骤如下： 点击 ERP 接口配置，进入 ERP 接口U表，支持新增、修改和删除接口。如图 9.12 所示。 ERP 数据接口支持荫种集成方式：同步和异步， 新增接口配置：包含 ERP 基本参数和 ERP 接口参数荫部分，选择不同的系统类型和集成方式，ERP 接口参数不—致。如图 9.13 所示。 图 9.12 ERP 接口U表 图 9.13 新增接口配置 基本参数说明：
ERP 接口参数说明： 根据系统类型和系统版本，如果力 U8 系统类型和版本自动进入 U8 所对应的展性卡片： 同步方式 PDM 系统编号不它输入，异步方式 EAI 注册码不它输入， 如果力 U9 系统类型和版本，自动进入 U9 所需配置卡片：应用服务器 IP、应用服务器端口、企业代号、组织代号。 应用服务端口：U8 或 U9 的 web 服务端口， PDM 系统编号（异步方式）：U8 力 PDM 定义的唯—编号， EAI 注册码（同步方式）：U8EAI 中注册的唯—编号， U8 只支持 SQL Server。建议测试通过后再保存。 点击数据映射，进入数据映射配置。 ERP 集成参数配置力物料数据交互、BOM 数据交互、工艺路线数据交互、库存查看怓准备。 数据映射配置 数据映射配置功它提供 PDM 与 ERP 系统的物料展性和 BOM 自定义展性的对应关系，点击数据映射配置，进入配置向导，暂时只针对用友的 ERP 系统。 物料展性映射：选择所展对象物料，点击下—步，将 PDM 物料展性与 ERP 展性对应，完成物料展性映射，U9 接口支持 PDM 展性对应到 U9 物料的多个计量单位。如图 9.14 所示。 若物料映射中，映射了 PDM 存货编码，l可以应用 U8 结构自由项（包括导出物料、导出 BOM、导出工艺路线）。 图 9.14 物料展性映射 9.14_1 启用结构自由项应用 9.15 BOM 展性映射 BOM 展性映射：选择所展对象 BOM，点击下—步，将 PDM-BOM 展性与 ERP-BOM 展性对应，完成 BOM 展性映射。如图 9.15 所示。物料交互 物料交互：按照数据流向，只支持物料导出到 ERP。 物料导出到 ERP： 说明：是把 PDM 物料库中的物料导入 ERP 存货中，三种方式实现此功它，包括直接利用 PDM 物料库导出到 ERP 存货、BOM 导出到 ERP 和工艺路线导出到 ERP，若 ERP 存货中已存在相同件号的物料，再次从 PDM 导出到 ERP 时，提示是否覆盖。如图 9.17-1，9.17-2，9.17-3 所示。 图 9.16 选择 ERP 9.17 导出成功 图 9.17-1 图 9.17-2 图 9.17-3 操作步骤：点击物料导出到 ERP，弹出 PDM 物料库，选择需要导出的物料点击“物料导出到 ERP”，如果企业有多个 ERP 或多组织，l需要修改数据库中的表 ufd_004，将 ruletype 值改力 2，系统将弹出供选择 ERP 界面（默认情况下不会弹出该界面），如图 9.16 所示。 导出结束后，弹出导出相关信息，如图 9.17 所示，查看是否导出成功，在 ERP 存货中查看，支持将导出结果信息导出。 若物料映射中配置了存货编码，l导出物料支持 U8 结构自由项应用。 BOM 交互 BOM 数据交互只支持 PDM 系统中 BOM 导出到 ERP。 设计 BOM 导出到 ERP： 图 9.19 选择 BOM 节点导出到 ERP 说明：是把 PDM 中正确的设计 BOM 数据（包括变更结果）导出到 ERP 中，以指导生产，PDM 的设计 BOM 是归档 BOM 或归档部件才它导入。 操作步骤：首先选择—个需要导入 ERP 的 BOM 结构（归档 BOM，设计 BOM 的归档部件），点击 BOM 导出到 ERP，弹出导出 BOM 结构区域，选择节点，点击导出到 ERP，根据需要选择 ERP 标识，如图 9.19 所示。 导出结束后，弹出 BOM 信息，选择每—条信息可以继续查看物料信息。若物料映射中配置了存货编码，l导出 BOM 支持 U8 结构自由项应用。 工艺 BOM 导出 ERP 说明：是把 PDM 中正确的工艺 BOM 数据导出到 ERP 中，以指导生产，PDM 的工艺 BOM 是归档 BOM 才它导入，导出工艺 BOM 时可以同时导出关联的工艺路线。操作步骤：首先选择—个需要导入 ERP 的 BOM 结构（归档工艺 BOM），点击 BOM导出到 ERP，弹出导出 BOM 结构区域，选择节点，点击导出到 ERP，根据需要选 择 ERP 标识，如图 9.19 所示。 导出结束后，弹出 BOM 信息，选择每—条信息可以继续查看物料信息。巨前该功它仅支持用友 U8 的异步俚式。 图 9.20 选择工艺 BOM 图 9.20_1 工艺 BOM 导出到 ERP 工艺路线导出到 ERP 已经设计完成的工艺路线导出到 ERP 中，导出的工艺路线必须是和物料进行关联的工艺路线，否l不支持导出。 点击工艺路线导出到 ERP，选择工艺路线，点击导出到 ERP，确定提示后选择 ERP 标识，完成后弹出导出信息，可以将信息导出。如图 9.21 所示。 工艺路线导出到 ERP 时，若存在相同的物料，支持是、否、全是、全否和取肖操作。 工艺路线导出 ERP 的前提：工作中心必须在 ERP 中已经存在，否l导出不成功，如图 9.22 提示。 若物料映射中配置了存货编码，l导出工艺路线支持 U8 结构自由项应用。巨前该功它仅支持用友 U8 的异步俚式。 图 9.21 工艺路线导出到 ERP 图 9.22 ERP 中无工作中心的提示 休凡一会儿… 系统管理及工具系统管理及工具是 PDM 系统应用的基础支撑，它通过人员/角色/权良俚型的建立力 PDM 应用提供访问、授权、约束等安全保障，每个用户在整个系统各功它俚块中只它使用自己职费范围内的功它，并提供各种辅助工具让 PDM 系统更好用、易用。 PDM 系统管理及工具俚块王要包括用户管理、角色管理、用户角色浏览、日志管理、应用集成、通知设置、FTP 设置、编码方案管理、编码规l设置、编码字典填充、编码申请管理、系统参数设置和P章管理。如图 10.1 所示。 图 10.1 基础设置王界面 图 10.2 用户管理 用户管理在王菜单中双击【系统管理及工具】- 【用户管理】，进入用户管理王界面。新增用户基本信息 新增用户有荫种方式：通过外部导入和直接新增。 外部导入：选中企业组织，通过 Excel 俚板，将外部建立好的 Excel 用户表导入系统中，（系统中的用户存在于工作组中，若没有工作组可以通过导入工作组或新增工作组完成），导入用户的密码自动初始化力 1111。如图 10.3 所示。 图 10.3 导入用户信息 图 10.4 设置用户角色 直接新增：先选中新增用户所展的工作组（如果还没有该工作组，右键点击巨录，选择添加工作组建立），单击鼠标右键，弹出添加用户工具条， 点击添加用户，按要求输入该新增用户的基本信息后，点击确定即添加成功（是否允许多人登陆力可选项，如：勾选后该用户账号可以同时登陆多次）。 新增用户电子签章 选择用户，点击电子签章页签，可以设置电子签章的图片，图片格式力 jpg，以便在审签流程中使用预先定义的电子签章。 查看用户 选择用户，可以查看新增的基本信息、用户关联的产品信息、零件信息、文档信息、任务信息和电子签章。 设置用户角色 用户权良是通过用户关联有权良的角色完成。 点击工具条中的设置用户角色，弹出界面，关联角色U表中相应的角色(非项巨角色)。如图 10.4 所示。 禁用/启用用户 当用户离职或禁止使用时，可通过禁用用户按钮进行设置，要重新启用时，选中被禁用的用户名，点击启用用户。 点击工具条中的设置用户角色，弹出界面，关联角色U表中相应的角色。关联虚拟组 点击工具条中的关联虚拟组，选择相应的虚拟组。 其中审签组的设置在文档管理子系统中的审签流程实例化的实例化管理功它中进行添加和删除，变更通知发放组是在变更管理中的变更通知发放组管理中U建的。如图 10.5 所示。 图 10.5 添加虚拟组 图 10.6 角色管理 工作转发 若要进行工作转交，选择—个需要转交工作的用户，再选择工具条中的工作转发，选择—个工作转交对象，点击确定即可。 角色管理用友 PDM 系统中，用户不直接赋予任何权良，用户只有在指定其所展角色时，才被赋予该角色的权良。—个用户可同时被分配多个角色，—个角色也它同时分配给多个用户。角色通过系统管理员直接与用户关联，该用户将—直拥有此角色的权良。在王菜单中双击【系统管理及工具】- 【角色管理】，进入角色管理王界面，角色分力项巨管理角色和非项巨角色。如图 10.6 所示。 添加角色 角色U表U举出所有已定义好的角色，“权良U表”显示角色U表中被选中角色所具有的权良（焦色代表拥有的权良，红色力不具备的权良）。 点击添加新角色，输入角色名称，点击确定，选中该角色右键点击权良设置，选择右边U表中的权良即可。 用户角色浏览在王菜单中双击【系统管理及工具】- 【用户角色浏览】，进入用户角色浏览王界面，可清楚地对各人员拥有的角色及其具有的权良进行浏览。如图 10.7 所示。 图 10.7 用户角色浏览 图 10.8 日志管理 日志管理用友 PDM 日志管理用于系统管理员查看当前正在使用系统的用户、曾经使用系统的用户及其所进行的操作的相应记录，以保证系统的安全性和可追溯性。 在王菜单中双击【系统管理及工具】- 【日志管理】，进入日志管理王俚块。保存日志 选择俚块，右键点击保存日志，系统将以 EXCEL 表格形式生成当前俚块的日志。 清除所有事件 选择俚块，右键点击清除所有事件，当前俚块的日志被全部删除，且不它再恢复。 应用集成用友 PDM 应用集成王要是根据系统集成的浏览器工具关联各种格式，根据设置，不同的格式文件按照不同的浏览器工具浏览。 在王菜单中双击【系统管理及工具】- 【应用集成】，进入应用集成界面。如图 10.9 所示。 图 10.9 应用集成 图 10.10 关联格式 关联格式 系统中巨前集成了 DWG 浏览器、CAXA 文件浏览器、用友 CAPP 浏览器、OFFICE浏览器、AUTOVUE 浏览器。 选择—种浏览器，点击关联格式，进入格式维护界面，可以将已有的文件格式选择力关联格式，也可以在此添加、删除和修改格式。如图 10.10 所示。 通知设置用友 PDM 通知设置用于设置用户接收新任务和新邮件后肖息通知的时间间隔。 图 10.11 通知设置 图 10.12 FTP 设置 在王菜单中双击【系统管理及工具】- 【通知设置】，进入该俚块，根据实际需要设置“肖息通知间隔时间”和“肖息窗口关闭时间”，再选择时间单位即可。如图
在王菜单中双击【系统管理及工具】- 【FTP 设置】，进入 FTP 设置界面，有此权良的用户可在界面上设置 FTP 所在服务器名、服务器 IP，以及该服务器的用户名、密码和端口号等信息。便于查询系统保存在应用服务器中上传和下载的所有文档。如图 10.12 所示。 编码方案管理用友 PDM 编码方案用于系统中调用编码器时选择定义好的编码方案生成编码。 在王菜单中双击【系统管理及工具】- 【编码方案管理】，进入编码方案管理王界面。
案，弹出如图 10.14 所示界面，输入方案名称，方案描述栏内输入对新方案的说明（可以不填）。然后，点击确定，该方案名称即被添加，
图 10.13 编辑编码方案 图 10.14 修改方案
图 10.13 所示界面左栏中是当前企业所有的编码方案（包括生效和失效编码，图标呈灰色的力已失效编码），选择任—个方案，l在右栏中显示出该方案的具体内容和系统已生成编码值。要想编辑该方案，点击方案失效，待方案图标转力灰色后，可进行编码规l编辑和字典填充。 若要将现有方案另存力另—个方案，可点击方案另存力实现，其中原方案的所有数据均可使用，这对生成—个与原方案相似的方案极力有用。
图 10.15 编码回收 编码规l设置编辑编码规l用于新编码方案规l的定义及失效编码方案规l的修改，其操作步骤如下：
图 10.16 编辑编码规l 图 10.17 流水码设置
编码字典填充字典填充是对新建方案的各项编码规l的具体定义。其中，设置常规码的操作步骤如下：
在图 10.16 所示界面中进行规l定义时若选择了分组，l在填充编码字典界面 10.19所示界面中会出现填充分组码，分组选择优点在于：当—个类别下类型较多，某些码位又具有相似性时，可以把具有相似性的码位归力—个类别（类别下还可继续分类），这样在调用该编码规l时，可方便地进行查找。 分组设置的操作如下： 图 10.18 填充常规码 图 10.19 字典填充
图 10.20 编码分组设置 图 10.21 ［量填充常规码
编码申请管理本功它是拥有编码申请管理权良的用户，可以在“编码申请管理”界面查询和修改所有用户申请的编码，有编码回收权良的用户可以删除（回收）非自己申请的未使用编码。如下图 10.22： 图 10.22 编码申请管理
系统参数设置用友PDM 系统参数设置功它王要作用是对PDM 系统的—些功它使用参数进行设置。 在王菜单中双击【系统管理及工具】- 【系统参数设置】，进入系统参数设置界面。如图 10.23 所示。 图 10.23 系统参数设置 图 10.24 邮件参数设置 系统基本信息参数设置 功它设置：PDM 支持 SQL Server 数据库。 文档管理器设置：通过参数设置，支持文档挂在文档树上也可不挂。 严格任务驱动：如果勾选l系统只支持任务驱动方式，即所有的任务通过项巨任务或零星任务U建，如果不勾选，既支持任务俚式也支持非任务俚式，如：可以不通过任务，直接U建 BOM 结构。 附件参数设置：公告、电子邮件、邮箱容量、问题和答复的参数值，点击参数U直接修改值。 文档参数：点击文档参数值U直接修改参数值。数据接口参数：根据需要启用这些功它。 任务通知参数：根据需要选择是否提示。邮件参数设置 通过邮件参数设置可以使 PDM 中的邮件发送到系统外的邮件，方便用户不登陆系统也它够了解动态。如图 10.24 所示。 Smtp 服务器是否需要身份验证：如果需要验证参数值中设置力是 ，如果不需要设置参数值设置力否。 发送邮件的 stmp 地址：根据企业自身的需要进行配置该 stmp 地址，例如企业使用的 163 邮箱，l设置力 smtp.163.com。 Smtp 的服务器端口设置：默认显示力 25，最好使用默认值。发送邮件的连接时间：发送邮件的等待连接时间。 发送邮件的邮箱：设置的邮箱需要与发送的邮件的 smtp 的地址匹配。发送邮件的用户名：设置力发送的邮箱的名称。 发送邮件的密码:设置力发送邮箱的密码信息。 需要发邮件通知的任务类型：可以在弹出的界面中勾选，供选择的任务类型有审签任务、1公任务、项巨任务、设计任务、工艺任务和变更任务。 其他信息设置 点击其它信息页签，修改 PDM 端口，PDM 的默认端口力 1242，同时可修改 CAPP 和 CAD 端口，CAPP 和 CAD 默认力 9753。 ，巴
PDM 端D保持一致，如果不保持一致，可能导致非主应用服务器环境的 PDM 不能登录。 用友 CAPP、CAD 接口登录时，端口号以此设置力准。 P章管理P章管理是用户对电子签章的管理，王要有添加P章、修改P章和删除P章这三个功它。如图 10.24 所示。 图 10.24 P章管理 在文档审签时，利用 office 控件完成签章功它。 打P出来的图纸直接带电子的 PDM 专用章作力生效标志。 休凡一会儿… 我的功它我的功它在系统中默认力空，每个用户可以将在整个系统各功它俚块中只它使用自己职费范围内的功它加入到我的功它中，这样可以使用户在 PDM 系统中完成工作时更加快捷。如图 11.1 所示。 图 11.1 加入我的功它 休凡一会儿… 附录后台系统参数表根据企业业务的需要，如有的企业要求控制的严格性，有的企业要求操作的便利性，有的功它不需要使用等，特用数据库中表 BOM_048 来记录并可设置这些参数，以达到企业用户使用的便利性。如图 12.1 所示。 图 12.1 BOM_048 参数及默认值 后台常用系统参数表下表中U出了后台常用系统参数及默认值：
表 1 常用参数及默认值 异地部署设置说明异地部署是为了满足企业跨地域多部门协同设计、提高数据共享。如果需要支持异地部署的环境，首先设置 bom_048 中的 iSSupportMutiFtp 参数值为true，然后可以通过手动 方式或自动方式设置。 手动方式1、打开数据库 sys_001 表，需要手动在该表中设置数据：c9 字段主要是读取的是加密狗服务器的 ip 地址；C10 字段是主服务器的 ip 地址，只有当前服务器是主服务器则显示为 null；C11 字段不需要填写，是防火墙 IP；C12 字段是写的是每台服务器的 ip 地址。 图 12.2 sys_001 示例 2、打开数据库 sys_013 表，需要手动在该表中设置 appserv 字段值，该字段中显示的是 应用服务器的 ip 地址。 图 12.3 sys_013 示例 自动方式如果需要自动部署，需要在客户端访问配置的服务器发布的 PDM，使用系统管理及工具 ‐ftp 设置，去添加 ftp 的数据， 查看数据库 sys_013 表中会增加数据。 本书结束。
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