用友畅捷CRM使用手册
作者：用友软件（广州）客户服务中心
来源：www.ufida168.com
发布时间：2025-07-03
1.1 简介欢迎使用畅捷CRM系统，畅捷CRM是企业的销售管理专家，智慧型的CRM，帮助企业管好销售团队的同时，经营好企业的客户，提升企业盈利能力！ 系统主菜单展示：
方案。
1.2 登录在畅捷CRM系统安装成功后，在桌面会出现快速访问图标，如下图所示：
点击图标，进入登陆页面，录入登录名和密码（管理员账号为admin默认密码为空），点击“登录”按钮，进入CRM系统。
注意：
1.3 系统链接进入系统后，页面的右上角为系统链接，如下图所示：
说明如下： 鼠标滑动到欢迎您后，如下图所示：
鼠标滑动到设置后，如下图所示：
2.1权限设置畅捷CRM的权限设置分为三部分：角色，部门，员工。角色主要控制上下级的数据权限，功能的使用权限。部门体现公司内部组织架构，主要为后期统计部门销售数据等报表服务。员工为使用系统的用户。 2.1.1 角色角色——主要用来控制上下级关系的功能和访问控制的功能，角色之间有层级的关系，每个系统用户只能指定一个角色，用户之间的层级关系根据角色的关系决定。每个上级角色的用户访问权限完全包含下级角色用户的访问权限（如一个下级用户是某个客户的所有者，那么他/她的所有上级用户也视同这个客户的所有者）。 系统提供一个系统管理员的用户admin，可以访问所有的数据，具有所有功能的操作权限。使用此账号登陆后，点击系统链接“设置→系统设置”进入管理员设置界面，点击“权限设置→角色”进入角色列表界面。
系统管理类操作：包括角色的定义、用户定义、自定义设置等，只有系统管理员可以进行； 数据对象操作：客户、联系人、商机、报价单、订单、产品和价格表等数据对象的权限由角色的权限限定。
每个角色在一个数据对象上的以上操作有下面的范围限制（不是所有的组合都有意义）：
所有权限配置都集中到角色上，只要把企业内各个实际的业务角色配置好即可，而且配置时指明该角色可以操作（查看、修改）的范围，从完全没有访问权、自己拥有的数据对象、全部的客户的所有数据对象都给出了划分，既可以精确控制数据访问的范围又很好理解。在这样的机制下，不需要建立复杂的共享规则就可以实现比较复杂的权限控制。比如需要某一角色的用户可以查看全部的客户信息，只需要将该角色权限的查看设为全部即可。 2.1.2 部门部门——主要体现公司内部管理架构，体现部门层级关系，为后续数据统计提供维度。
点击“权限设置→部门”进入部门查看列表页面，然后点击页面上的“新建”按钮进入部门的新增编辑页面。录入部门信息后，点击保存按钮即可。 点击部门查看列表上的新增图标，进入部门新增编辑页面，新增部门的上级部门为选中列表行的部门。
注意：
2.1.3 员工员工——系统用户的个人信息，您可以存储用户的各种信息：电话、所在部门、职务和对应角色等。
点击“权限设置→员工”进入员工查看列表页面，然后点击页面上的“新建”按钮进入员工的新增编辑页面。录入员工信息后，点击保存按钮即可。 注意：
系统管理员可以在员工列表界面，通过“”图标，清空员工的登陆密码。 2.2 自定义设置自定义设置——系统管理员根据企业业务流程对各个对象进行个性化设置。自定义设置包括以下几部分：
在自定义的字段中有些字段类型可被设为审计字段，审计字段是指当字段值被修改后，系统会记录审计字段被修改的前后状态以及修改人、修改时间，并且在“变动历史”对象中显示，如下图所示：
是否允许字段在相关对象中显示，如：在联系人查看页面中，是否显示客户字段。点击“自定义设置→联系人”按钮打开联系人页面布局设置页面。在勾选“相关对象显示”后，该字段会出现在联系人页面布局的可用标签栏中，若不勾选，则在标签栏中不可见。如下图所示：
在对象的编辑页面，通常为了填写方便，在下拉框类型字段间使用约束关系设定可以使信息分类、归属更加明确。 举例说明： 在自定义字段页面中点击“定义约束关系”按钮，打开字段约束关系设定页面。
点击“新建”按钮，打开字段选择页面。
点击下拉按钮选择控制字段与受控字段，设定完毕后点击“保存”按钮，打开字段约束关系设定页面。
勾选受控字段，设定与控制字段的对应关系，设定完毕点击“保存”按钮。 字段约束关系设定完毕后，用户在编辑客户信息时，选择“省份”后，在“城市”的下拉选项中显示的即为在约束关系中设定的对应选项。 如上例，当在省份中选择了“北京市”后，城市选择下拉列表中只显示：东城区、西城区、崇文区等北京市的下属行政区域。
数值型或者货币型字段可以设置计算公式，系统会根据公式设置，自动计算出此字 段的值。设置过公式的字段，在编辑界面不可编辑。 举例说明： 客户中的“订单总数”字段，运用SUM函数，自动汇总出此客户的订单数量。
设置列表界面的简单查询条件，以客户为例，如下图所示：
设置对象详细查看界面关联子项的显示顺序和关联子项内显示的字段。点击“选择并排序”按钮，设置关联子项是否显示及显示顺序。点击“编辑”按钮，设置关联子项的显示字段。
设置对象新增编辑和修改编辑页面的布局。所有用户自定义的字段，在使用前需要在相关页面配置页面布局方可显示。以服务为例，如下图所示：
使用鼠标拖拽的方法将标签栏中字段拖拽到编辑页面中，设置完毕后点击“保存”按钮。点击“更新查看页面布局”按钮，将查看页面布局更新为编辑页面布局。 编辑界面布局，可以将部分相关对象的字段布局出来显示，在新增和编辑时仅供查看，不可编辑。
设置对象详细信息查看页面的布局。操作方法同编辑页面布局。 2.3 邮件设置点击“邮件设置→邮件账户”进入邮件账户列表界面，如下图所示：
邮件设置包括以下几部分：
在使用系统发送邮件之前首先需要设置邮件帐户。 1、点击“邮件帐户”按钮，打开邮件帐户查看页面。 2、在邮件帐户设置页面，点击“新建”按钮添加系统邮件帐户。 3、在邮件帐户编辑页面，正确填写您的邮件帐户信息，在确保输入正确后点击“保存”按钮。
填写项说明：
帐户的测试： 在邮件帐户设置页面，填入帐户信息后，点击“测试帐户设置”按钮，系统将连接邮件服务器，检查帐户信息，并返回测试结果。 在畅捷CRM系统中，您可以创建多个系统邮件帐户，并且可以将邮件帐户分派给指定员工使用。 2、点击对应邮件帐户的编辑图标，系统打开对应帐户的员工分配页面 3、在可用员工列表中设定需要分配的员工，设定完毕后点击“保存”按钮，完成设置
注意：
1、点击“禁发规则”按钮，打开邮件禁发规则查看设置页面。 2、点击“新建”按钮打开禁发规则新建编辑页面。
举例说明： 以邮箱地址创建规则禁发：禁发“@163.com”这类邮件地址，则“内容”处应填入“*@163.com”； 以用户名创建规则禁发：禁发用户名为“colin”的所有邮件地址，则内容处填入“colin@*”; 点击“禁发地址”按钮，打开邮件禁发地址查看设置页面。点击“新建”按钮打开禁发地址新建编辑页面。
填写项说明：
2.4 短信设置点击“短信设置→短信账号”，进入短信相关设置页面，在使用系统发送短信之前首先需要设置短信帐户。用户要使用短信功能，需要在员工信息设置中开通短信功能。
2.5 菜单设置点击“菜单设置→菜单名称”，进入菜单名称设置页面，修改名称后，点击“保存”完成修改。菜单名称修改后，此对象在相关对象中的显示名称也相应修改。
点击“菜单设置→菜单顺序”，进入菜单显示顺序设置页面，修改完成，点击“保存”即可。
2.6 其他设置其他设置主要分为六部分：账套管理、数据备份，公海客户，提醒设置，显示设置，阶段设定。 2.6.1数据备份数据备份——维护系统数据备份计划，保证数据安全，可以以天为周期自动对数据进行备份操作。 点击“其他设置→数据备份”，进入备份计划列表界面。
点击“新建”按钮，进入数据备份计划新增编辑页面，可以按指定时间或者指定周期进行备份。建议备份时间设置在登录用户比较少的时间段，比如凌晨两点。并且选择的备份时间，畅捷CRM的服务器必须为开机状态。
点击“数据恢复”按钮，可以恢复备份文件。
2.6.2公海客户公海客户——您可以设置是否启用公海客户功能。设置自动回归日期和销售人员最大可 领取公海客户的数量。添加公海客户管理员。 主要特点：公海客户是压力型销售工具。公海客户管理员将公海客户领取或分配给某些销 售，每个销售只能领取一定数量内的公海客户，且在期限内必须达成签约或回款，否则客户就会自动回归公海客户重新分配给其他销售
2.6.3提醒设置提醒设置——您可以新增提醒方案（提醒条件），并设置提醒方式（系统提醒，短信提醒，邮件提醒）及提醒对象（所有者，共享），做到重要业务信息的主动提醒。 第一步：
第二步：
第三步：
2.6.4显示设置显示设置——您可以设置每个对象列表界面的每页显示记录数和详细信息查看界面中相关对象列表每页的显示记录数。
2.6.5阶段设定阶段设定——您可以根据公司的销售经验，对商机的阶段进行设定。 点击“其他设置→阶段设定”，进入阶段设定列表界面。
点击“新建”按钮，进入新建阶段编辑界面，填入信息后，点击“保存”按钮即可。
填写项说明：
点击相关子项“必须完成的行动”可以添加此阶段的必须完成的行动。点击“选择并排序 ”按钮，进行添加和排序。
点击“商机回收设置”按钮，可以设置商机自动回收天数。商机分配后，在一定时间内没有成单，系统将自动将商机回收给商机创建者。
2.6.6账套管理账套管理——您可以在此建立和维护多个账套。 点击“其他设置→账套管理”，进入账套列表界面。
【新建】：点此按钮，进入账套新增编辑页面，输入账套名称和公司名称进行创建，创建完成系统自动跳转登录界面，需要重新登录。
【账套查询】：您可以输入关键字，点击【查询】，系统对账套名称进行模糊过滤，并将结果显示在列表中。 【升级】：点击该按钮，系统显示引入账套升级界面
历史账套：卸载畅捷CRM11.5后，保留在服务器内的数据账套。如果无历史账套，此处显示“无用户账套”。 备份文件：选择“请输入备份文件名及对应路径”，并在下面的输入框中输入备份文件完整路径。 【引入升级】：如果升级的是历史账套，则不需要输入路径，点击该按钮，系统自动将服务器内的数据账套全部进行升级。如果升级的是备份文件，需要输入备份路径，再点击该按钮进行升级。 2.7 T6ERP-接口设置详见“第五章 T6-CRM整合”
3.1 首页登录系统后，进入畅捷CRM系统首页，您可以根据个人使用系统的习惯设置首页显示的信息和摆放位置。
点击系统链接“设置→首页设置”，通过拖拽操作可以设置首页窗体的显示位置。勾选是否启用，控制窗体是否显示。填写显示行数，设置窗体显示高度。如下图所示：
点击列表界面的“更多→添加到首页显示”可以将列表信息添加到首页显示，首页显示的信息为列表的头三列。
鼠标滑动到常用查询后，出现“设置”按钮，点击“设置”按钮，可以设置常用查询是否显示及显示位置。
点击列表界面的“更多→添加为常用查询”，可以将快捷查询添加到首页显示。 在报表查看界面，点击“添加到首页”按钮，可以将报表添加到首页显示。 3.2 查询畅捷CRM为您提供了功能强大的信息检索功能。我们以“客户”为例进行说明，进入客户列表界面，可以看到系统预置的查询条件，查询功能主要分为“简单查询”和“高级查询”两种，如下图所示：
3.2.1 简单查询选择好查询条件比较符后，输入查询条件，点击“查询”按钮，对当前列表进行筛选，如下图所示：
点击“查询设置”按钮，可以对简单查询的查询条件进行设置，如下图所示：
查询比较符参考如下：
3.2.2 高级查询点击“高级查询”按钮显示查询搜索条件，通过匹配条件字段可以查询到您所关注的一个或一组对象记录，系统预设五行条件供用户进行组合查询，如果您想添加搜索字段，可以点击“增加行”增加行数继续做组合查询，同时，也可以用其相关对象的条件进行查询，系统预设三行条件，输入查询条件后点击“确定”按钮进行查询即可。 在查询条件输入框中（下图红圈处），可以更细化您的搜索条件，使用“or”、“and”“括号”等条件进行组合，从而检索出您所需要的信息。 如果此查询组合条件为常用查询，可以点击“查询另存为”按钮，将此查询条件保存在“快捷查询”中，方便以后使用。
3.2.3 快捷查询为方便用户进行快捷查询，畅捷CRM预置了一部分常用查询条件，如下图。 点击查询条件名称即可对当前列表进行查询。点击查询条件后的图标，可以设置查询条件显示位置及删除查询条件。
3.3 批量更新畅捷CRM提供了批量更新功能，点击“更多→批量更新”按钮，可以对选中记录或者当前列表进行更新操作。
注意：
3.4 查重畅捷CRM中对客户、联系人提供了查重功能，即按照一定的查重条件，查找出与当前信息记录相同的记录。系统只支持同类型对象的查重，例如在客户中进行查重，查重结果是相匹配客户的记录，而不会出现相匹配联系人的记录。 对象查重规则：
功能举例： 下面以客户为例，具体说明查重功能的使用。 在客户列表中，存在两条电话为“88888888”的记录，现在我们将通过查重功能，将这两条记录查找出来。
选中其中一条电话为“88888888”的记录，点击“查重”按钮，进入到查重条件设置页面。
在查重条件设置页面中，选中“电话”项，点击“确定”按钮，系统开始进行查重操作。
查重结果会显示在客户列表页面中，如图所示。
3.5 合并畅捷CRM中对客户、联系人提供了合并功能。系统只支持相同类型对象的合并，例如客户A可以与客户B可以进行合并，而不能与联系人C进行合并。 对象合并规则： 例如：客户A和客户B，将客户B合并到客户A中
功能举例： 下面以客户为例，说明合并功能的使用。 检查员工角色权限，确认角色对客户的修改权限不为“空”。 用该角色的员工（李经理）登录系统，新建客户“客户001”， 客户001的信息不做任何编辑，即让客户001的信息为空，如下图所示。
客户001的相关对象不做任何添加，新建“客户002”，并将客户002的信息填写完整。如下图所示。
添加一些客户002的相关对象的信息。
在客户列表选中客户001和客户002，点击工具栏中的“合并”，进入到合并编辑页面。
在此页面中您可以对合并的内容进行编辑，例如对于“名称”字段，您可以保留当前客户信息，即“客户001”，也可以保留源客户信息，即“客户002”，或者重新编辑“名称”字段。单击“确定”系统开始执行合并。 合并完成后，进入“客户001”的查看页面，您可以看到，“客户002”的信息和相关对象都已经合并到“客户001”中。在客户列表页面查询“客户002”，将查询不到该记录。 3.6 导入导入数据的过程共分为5个主要步骤，分别为：字段确认、模板提交、数据收集、数据整理、数据导入。 1. 字段确认 在批量导入数据前，您需要对内容进行确认：
2. 模板提交 需要导入历史数据的字段确认好之后，考虑到数据收集是需要一定时间的，为了提高执行效率，建议首先提供模板： 根据定义好的属性，在相应的系统工作对象中把需要导入的各种信息调整好，确保字段统一，为后面的正式数据导入提供便利； 这里需要说明的是，对象编辑页面出现的所有信息项，是允许导入系统的，其它字段则无法导入系统； 建议提供模板的同时，还提交一份各个字段的说明文档，主要目的是规范数据的收集，比如数字型的属性不要加入其他字符等说明内容。 3. 数据收集 数据收集和系统设置可以并行，提高工作效率，数据收集一般分为两种情况：
在数据收集的过程中，注意时常督促并检查数据收集情况，以便为后面的数据整理减小工作量。 4. 数据整理 拿到前面收集到的各种数据后，接着需要对数据进行整理： 按照模板中各个字段信息对应的类型做数据的严格检查； 检查内容包括数据类型是否一致、数据长度是否符合要求、设定为关键字的数据项是否符合要求、是否有枚举值的默认选项、是否必填项等。 5. 数据导入 在前面的工作都准备好之后就可以进行数据的正式导入了。 下面以导入本地客户资料为例。首先，打开文件，确定需导入系统的字段有哪些，并对应系统目前解决方案对象编辑页面的字段，如果有枚举型信息的枚举值，不在目前系统范围内，也需要先完善该字段的枚举值后再执行导入。
进入客户列表界面，点击“导入”按钮，选定待导入系统的数据文件。
设计好导入信息之间的对应关系。
各字段的对应关系建立好后，对于不能导入系统的字段，会给出提示信息，如本例中的“描述”不能被导入系统，确认后点击“导入”按钮。
成功完成后，点击“返回”按钮返回到客户列表查看导入结果。 注意：
3.7 导出畅捷CRM为您提供了对象的数据导出功能，系统管理员用户默认具有导出功能，各个对象列表页面均提供了导出按钮，非系统管理员用户如果在起角色中开启了导出功能（如下图），则可以导出对象信息，否则在对象列表页面上不显示导出按钮。 如果用户的某个对象的“导出”权限被启用，在对象列页面上显示将显示“导出”按钮。
如果您没有在客户资料查看列表中选择导出数据，则系统默认为导出列表中的所有数据；如果您已在客户资料查看列表中选择了一组数据，则系统默认显示为“导出选中记录”，导出您所选中的这一组数据。
在此您可以设置需要导出的字段、文件格式，详细说明如下：
设置完成后单击“下一步”。出现如下提出表示成功导出，点击“点击下载”链接即可下载保存导出的数据，根据提示保存到磁盘即可。
选择保存路径并为导出文件命名即可。
3.8 复制畅捷CRM为您提供了对象的复制功能，假设现在需要添加许多信息相近的客户信息，对您来说添加一个客户就要重新输入所有客户信息，也就是说您现在要向畅捷CRM系统提交一组情况类似的客户信息。如果用“新建”功能一个个的建立客户会很麻烦，因为一个客户所要录入的内容可能会很多，因此畅捷CRM提供了方便快捷的复制功能，帮助您有效的节省您宝贵的时间。 新建一个客户信息，保存后在该客户的详细信息查看页面中点击“复制”按钮，进入到客户复制编辑页面，在此页面中系统会将被复制的客户的所有信息复制到当前编辑页面，您可以根据需要进行修改，之后点击“保存”即可。 编辑工作对象信息时，如果遇到两条记录信息有很多相似处的情况，您可以复制已经存在的一条记录，略加修改即可保存为新记录，从而减少了手工录入的工作量，大大提高了工作效率。 通过复制功能，现有记录的内容完全进入新记录，您仅需根据需要修改该记录的一小部分内容，省去了大量手工重复录入的工作。 3.9统计畅捷CRM为您提供了列表统计功能，在列表界面左上角有“统计”按钮，点击按钮，对当前列表的记录条数进行统计，并对数字和货币类型的字段进行合计，如下图所示：
3.10 列头设置畅捷CRM为您提供了列表“列头设置”功能，可以设置列表显示的字段，使列表显示内容符合您的工作习惯。点击“列头设置”按钮，进入自定义设置界面，如下图所示：
4.1 线索线索－－线索信息。线索是客户的状态，指还未成为购买客户但是有可能购买的客户；根据用户位于的不同业务流程中来区别。如，在进行市场推广活动中接触了某用户，为其创建用户信息，那么，此时在系统中能找到的与此用户相关的业务记录只有他参与过我们某次市场活动，则系统认为此用户为“潜在用户”。 点击菜单“线索→ 线索”，进入线索列表界面。点击“新建”按钮后，进入线索编辑界面，用户根据自己的需要填写完成信息。点击“保存”按钮，完成新增。在线索详细信息查看界面，您可以添加客户的关联对象，如行动，评论，附件等。
注意：
列表查看： 进入列表查看界面，您可以通过简单查询，高级查询或者快捷查询筛选出自己要查看的线索资料并对记录进行相关操作。 按钮说明：
其他按钮操作请参考客户对象的操作。 4.2 线索-网络线索线索－－网络线索。网络线索为网络营销的辅助工具，系统可以自定义线索收集表单，将网络营销带来的线索信息自动收集到畅捷CRM中来，生成线索信息。 4.2.1 网络线索的表单设计点击菜单“线索→网络线索”，进入网络线索表单列表界面，如下图：
在网络线索表单列表页面中点击“新建”按钮，系统打开网络线索表单新建页面，填写完毕后点击“下一步”按钮进入网络线索表单设计页面，点击“返回”按钮，返回网络线索列表界面。
填写项说明：
设置网络线索收集的字段，在“可选字段”列表中选中字段后点击“字段添加删除”按钮将其加入“显示字段”列表，点击“字段排序”按钮可对已选字段进行排序。 字段设置完毕后点击“下一步”按钮进入必填字段设置页面。
从“显示字段”列表中选择需要设置为必填项的字段，将其加入“必须输入”字段中。 设置完毕后点击“下一步”进入隐藏字段设置页面。
在网络线索中，可以设置隐藏字段，该字段不会出现在网络线索收集表单中。 设置完毕后点击“下一步”按钮进入隐藏字段赋值页面。
为隐藏的网络线索字段赋值，隐藏字段不会出现在网络线索表单中，提交表单时，隐藏字段会同填写字段一同提交到服务器。
设置完毕后点击“下一步”按钮生成网络线索HTML代码。 在通过以上步骤操作以后，系统会生成该网络线索表单的HTML代码，用户可在现有代码基础上手动进行修改。点击“预览”按钮，系统弹出网络线索表单预览页面。
4.2.2 网络线索的使用点击“线索→网络线索”，进入网络线索表单列表查看页面。在列表页面中点击需要使用的线索表单名称进入对应线索表单的查看页面。
按钮说明：
您可以将该HTML代码嵌入您的网站或邮件中，用户可以在网页浏览器中打开网络线索表单进行填写，填写完毕后点击『提交』按钮完成网络线索的提交。 注意：
4.3 行动行动－－对销售过程中的行动进行记录和跟踪。您可以新建多个行动并进行跟踪。在畅捷CRM中，您可以将您的行动共享给相关的同事，并设置行动提醒（系统提醒和邮件提醒）。
在行动列表界面点击“新建”按钮，进入日程编辑界面。在日历视图界面，直接拖拽您要新增日程的时间范围，进入日程编辑界面。 在对象的查看页面，在其相关对象“行动”栏点击按钮“新建”进入新建该行动的编辑页面。 注意：
4.4 客户客户——用户希望在应用程序中跟踪的组织或公司。客户是与您的业务相关的公司和组织。每个客户都存储了公司名称、通讯地址和公司电话等信息。对于每个客户，可存储相关的联系人、行动和订单等信息。 客户菜单显示可用于快速创建和查找客户的主页。此外，通过此菜单还可查看和编辑每个客户的详细信息，但您所属的角色必须对其拥有相应的访问权限。
点击菜单“客户→ 客户”，进入客户列表界面。点击“新建”按钮后，进入客户编辑界面，用户根据自己的需要填写完成信息。在客户资料查看界面，您可以添加客户的关联对象，如 联系人，商机，订单，附件等。
注意：
当您想要删除客户记录时，您只需在客户查看列表页面中点击操作栏的删除图标，或 者点击工具栏中的“批量删除”按钮。在相应客户记录的详细信息查看页面也可以点击“删除”按钮，即可方便的删除相应客户记录。 注意：
列表查看： 进入列表查看界面，您可以通过简单查询，高级查询或者快捷查询筛选出自己要查看的客户资料并对记录进行相关操作。 按钮说明：
快捷查询： 您可以通过“高级查询”按钮，添加快捷查询。 常用查询说明如下：
详细信息查看： 在客户资料查看列表中找到您所关注的客户资料记录，单击客户资料记录的名字或列表操作栏的查看图标即可进入客户资料的详细信息查看页面。在详细查看页面，您可以查看客户资料相关对象的信息。 4.5 客户-联系人联系人－－ 与客户相关的个人信息。联系人即需要跟踪的、与您的客户相关联的所有联系人。您可以存储联系人的各种信息：电话号码、地址、职务和在交易中的角色等。 “联系人”菜单显示用于快速创建和查找联系人的主页。可以进行排序和筛选。此外，通过此主页也可查看和编辑有关联系人的详细信息，但您必须对其拥有相应的访问权限。 相关操作请参考客户对象的操作。 4.6 客户-公海客户公海客户启用参考第二章-2.6.2公海客户。 公海客户－－公海客户是一种压力型销售工具，可以做到将公司公共客户资源公平，公开，公正的进行分配。您可以新增公海客户，也可以将普通客户转化为公海客户。将公海客户分配给销售人员或者销售人员领取公海客户，每个销售人员只可以领取一定数量的公海客户，并且在一定的时间段内没有签单，系统会自动回收公海客户，重新提供给其他销售人员领取。
点击菜单“客户→ 公海客户”，进入客户列表界面。点击“新建”按钮后，进入公海客户编辑界面，用户根据自己的需要填写完成信息。您也可以将普通客户转化为公海客户。
注意：
4.7 商机商机－－有关希望跟踪的特定销售业务和待定交易的信息。商机是指您希望跟踪的销售业务和待定交易。通过添加商机可以建立“流量”，以便进行预测。 “商机”菜单用于快速创建和查找商机的主页。商机进行排序和筛选。此外，通过此主页还可查看和编辑有关商机的详细信息，但必须具有相应的访问权限。
点击菜单“商机→商机”，进入商机查看列表页面，单击“新建”按钮进入商机的新增编辑页面。 新增商机信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据商机信息情况逐条填写；商机信息填写完毕点击“保存”按钮后，可以在商机详细信息查看界面下面的各个相关对象栏中添加各种扩展信息条目，如相关联系人、附件、评论等内容。 当您想要删除商机记录时，您只需在商机查看列表页面中单击操作栏的删除图标，或在相应商机记录的详细信息页面点击“删除”按钮，即可方便的删除相应商机记录。 注意：
商机的阶段设定，请参考第二章2.6.5其他设置中的阶段设定内容。
当商机某一阶段工作完毕，在商机详细查看界面，点击“阶段升迁”按钮，升迁商机的阶段。
注意：
点击“商机共享”按钮，将商机共享给相关同事。
点击“跟单指南”按钮，进入跟单指南界面，查看阶段推进路线图。点击具体阶段名称，进入阶段详细信息查看界面，查看阶段预警天数，预警方式信息，并可查看阶段建议完成行动类型，必须完成行动类型及相关知识。 4.8 商机-报价单通过报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过报价单－销售订单的转移功能，将当前报价单转化为一个新的销售订单。 点击菜单“商机→ 报价单”，进入报价单查看列表页面，点击“新建报价单”按钮进入报价单的新增编辑页面。 新增报价单信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据报价单信息情况逐条填写；报价单信息填写完毕点击“保存”按钮后，可以在报价单卡片下面的各个相关对象栏中添加各种扩展信息条目，如联系人、报价单明细、附件等内容。 4.9订单订单－－与客户之间订立的书面协议，订单是在双方或更多方之间定义商业交易条款和条件的书面协议。很多公司用订单的形式详细协定与其他公司的商业活动.通过您的组织正式批准的过程来跟踪订单.
点击菜单“订单→订单”，进入订单查看列表页面，点击“新建”按钮进入订单的新增编辑页面。 新增订单信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据订单信息情况逐条填写；订单信息填写完毕点击“保存”按钮后，可以在订单卡片下面的各个相关对象栏中添加各种扩展信息条目，如联系人、订单明细、附件等内容。 4.10订单-收款计划收款计划－－收款计划是根据与客户之间订立的书面协议，来制定的收款计划，协助您完成订单的后续跟进操作。 4.11订单-收款纪录收款记录－－记录订单的实际收款时间，收款金额，开票情况等。 4.12订单-交付计划交付计划－－交付计划是根据与客户之间订立的书面协议，来制定的交付计划，主要记录的有交付时间，交付产品的金额等。 4.13 服务服务－－有关客户问题或疑问的信息。记录和跟踪服务处理信息。 点击菜单“服务”，进入服务查看列表页面，点击“新建”按钮进入服务的新增编辑页面。 新增服务信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据服务信息情况逐条填写；服务信息填写完毕点击“保存”按钮后，可以在服务卡片下面的各个相关对象栏中添加各种扩展信息条目，如行动、商机、附件等内容。 4.14 协同-通知发布公司内部通知，您可以选择发布范围，发布方式。 点击菜单“协同 → 通知”，进入通知查看列表页面，点击“新建”按钮后，进入通知编辑界面，用户根据自己的需要填写完成信息，并可以设置通知的可查看人及发布方式。 注意：
4.15 协同-手机短信短信启用参考第二章-2.4短信设置。 点击菜单“协同 → 手机短信”，进入短信发件箱列表，可以查看正在发送的短信。 快捷查询：
4.16 协同-电子邮件邮件启用参考第二章-2.3邮件设置。 点击菜单“协同 → 电子邮件”，进入收件箱列表，可以查看已收邮件。点击“新建”按钮，进入新建邮件编辑页面，填写完毕邮件信息后，点击“发送邮件”按钮，即完成邮件发送。 快捷查询：
4.17 协同-知识管理知识管理就是企业对其所拥有的知识资源进行管理的过程，而如何识别、获取、开发、分解、储存、传递知识、从而使每个员工在最大限度地贡献出其积累的知识的同时，也能享用他人的知识实现知识共享是知识管理的目标。 点击菜单“协同→知识管理”，进入知识查看列表页面，点击“新建知识”按钮进入知识的新增编辑页面。 新增知识信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据知识信息情况逐条填写；知识信息填写完毕点击“保存”按钮后，可以在知识卡片下面的各个相关对象栏中添加各种扩展信息条目，如关联商机阶段、附件、评论等内容。
4.18 经理看台经理看台集中展现了企业经营过程中的关键报表，让决策者实时了解企业经营数据。共分客户信息，产品销售，商机跟踪，员工工作，销售费用五大类报表。 点击菜单“经理看台”，点击“工作检查”，如下图所示：
4.19 分析决策-报表报表——用来分析企业的各项对象信息，并可以做出各种图表显示，这样就无需再到客户、联系人、商机等详细记录中去分别查看。 点击菜单“分析决策 → 报表”，进入报表查看列表页面，点击“新建”按钮进入报表的新增编辑页面。 录入报表的名称，选择报表类型，在模版中选择“客户”，录入描述信息，点击“下一步”，如下图所示：
用户可以根据企业需求，设定报表过滤的条件，设置完成后继续点击“下一步”，如下图所示：
进入报表布局设置页面，在报表的可选指标中选中一个或若干个指标，用字段添加删除按钮，设置指标和行维度，列维度。在设置报表的下方会即时显示报表的样子，设定完成后点击保存按钮。
设定完成点击保存按钮后直接进入到报表分析页面，根据设定的条件进行分析，生成报表。可以选择多种图形显示报表的数据情况。 包括：柱形图，条形图，折线图，仪表。如下图所示，显示为柱形图：
注意：
4.20 分析决策-仪表板在报表查看列表中，您可以把当前查看的报表加入仪表板，点击“加入仪表盘”按钮，弹出加入仪表板的窗口，填入名称点击“确定”按钮即可把当前报表加入仪表板。也可以加入到已经保存过的仪表板中，在一个仪表板中可以显示多张图表。
加入仪表板后，可以方便的查看多张图表，如下图所示：
4.21 产品产品－－组织销售的产品项目、价格和描述。畅捷CRM支持产品多级分类，价格表管理。 4.21.1 产品点击菜单“产品→ 产品”，进入产品查看列表页面，点击“新建”按钮进入产品的新增编辑页面。 新增产品信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据产品信息情况逐条填写；产品信息填写完毕点击“保存”按钮后，可以在产品卡片下面的各个相关对象栏中添加各种扩展信息条目，如评论、附件等内容。 注意：
4.21.2 产品分类您可以根据企业实际经营管理习惯对产品进行分类，分类的目的为便于客户查找产品，做产品销售情况的统计分析。 点击菜单“产品→ 产品分类”，进入产品列表，点击“新建”按钮或者点击图标，新增产品分类，如下图所示：
4.21.3 价格表价格表--对产品价格体系管理。畅捷CRM可以通过价格表对同一产品实行多种价格管理，并将价格表授权给不同员工进行使用。 举例说明：
点击菜单“产品→ 价格表”，进入价格表查看列表页面，点击“新建”按钮进入价格表的 新增编辑页面。选择可使用此价格表的员工，保存后添加产品。如下图所示：
第五章 T6-CRM整合畅捷CRM与T6企业管理软件进行数据整合（客户档案、存货档案、订单信息、库存信息、应收应付款、员工档案等），实现企业各部门间业务一体化应用，全方位帮助企业提升盈利。 5.1 接口连接配置5.1.1 T6建立EAI设置路径：登录T6企业门户——业务——企业应用集成——设置——系统注册
系统编码：唯一标识，自定义录入 名称：描述信息 相关账套：与CRM对接账套库选择 5.1.2 CRM接口连接配置路径：设置——系统设置——T6ERP接口设置 5.1.2.1 接口连接配置 T6接口配置
启用自动同步：用于自动实时同步，否则需要手工同步。 采用COM方式调用：T6服务器和CRM服务器部署在同一机器上可采用此方式。如果配置了IIS服务，可以不勾选此项。如果未配置IIS服务，需要启用COM方式和T6进行连接，建议勾选此项。 T6集成帐套配置
配置时请参照右边T6登录图片，以保持字段名称一致。 CRM集成规则设置
为了保障数据同步的准确性，CRM与T6集成应用规则请根据企业自身情况进行配置。 只支持单向同步，只有来源系统方可以进行相关数据录入工作，目标系统在无后续业务发生的情况下可以进行修改和删除 另外，此处配置只控制启用后的日常业务，不控制初始化时的数据导入。 5.1.2.2 数据同步管理 数据同步初始化
【系统初始化导入】 步骤1：运行T6安装目录下的T6SOFT\EAI\CRMINTTOOL.EXE文件,配置CRM和T6账套对应关系，点击【确认】完成配置。
步骤2：点击【系统初始化导入】按钮执行初始化自动同步 说明：初始化同步，只能从T6同步到CRM，并且需要CRM系统中没有数据，否则将自动终止初始同步。 【手工数据同步】 适用系统初始化导入和日常数据同步，初始化自动同步失败可选择此方式,初始化完成后，日常操作也可以使用手工同步（见5.2日常同步）。 同步设置
可针对自动同步进行时间设定。必须设置间隔时间和开始日期，才能实现自动同步。 日志查看
可查看同步成功与否，默认保存最近一个月数据，自动删除历史日志记录，防止量大影响系统性能。也可进行手工删除。 5.1.2.3 接口字段映射设置
系统预置固定字段，可以支撑日常同步正常使用，其他系统字段和自定义字段可以进行手工映射，系统验证双方类型是否匹配，仅支持同步双方字段类型完全匹配。 5.2 日常同步日常同步建议采用自动同步。自动同步时，CRM往T6传递的数据为实时同步，T6往CRM同步的数据为定时同步。 5.2.1 客户档案同步支持选择从CRM往T6同步还是从T6同步往CRM同步，选择后不能修改，请慎重选择。 既可以手动同步，也可以自动同步。 5.2.1.1 从CRM往T6同步 “5.1.2.1接口连接配置”客户档案来源选择“CRM管理系统”。 手动同步 步骤1:“5.1.2.1接口连接配置”中不勾选“启用自动同步”
步骤2：CRM中增加一条或多条客户档案
步骤3：执行手动同步，如下图所示:
步骤4：同步成功后，客户档案从 CRM同步到T6中。
自动同步 步骤1:“5.1.2.1接口连接配置”中勾选“启用自动同步”
步骤2：设置定时同步时间及日期
步骤3：CRM中新增客户记录
步骤4：登录T6, 在“T6基础信息-基础档案-客户档案”目录下，可以查看到，系统实时新增一条对应的客户记录
5.2.1.2 从T6往CRM同步 “5.1.2.1接口连接配置”客户档案来源选择“T6管理系统”。 手动同步 步骤1:“5.1.2.1接口连接配置”中不勾选“启用自动同步”
步骤2：T6中增加一条或多条客户档案
步骤3：执行手动同步，如下图所示:
步骤4：同步成功后，客户档案从 T6同步到CRM中。
自动同步 步骤1:“5.1.2.1接口连接配置”中勾选“启用自动同步”
步骤2：设置定时同步时间及日期
步骤3：T6中新增客户记录
步骤4：系统根据步骤2中设定的时间进行自动同步，登录CRM系统，客户档案中会查看到新增的记录
5.2.2 员工档案同步只能从T6往CRM同步，并且只能手动同步，不能自动同步。 5.2.2.1 从T6往CRM同步 步骤1：取消勾选“启用自动同步”。
步骤2：选择“员工数据”，点击【手工数据同步】，系统会弹出T6员工列表页面，选择要同步的员工，点击【导入】，系统执行同步，如下图所示：
步骤3：进入员工档案，在员工列表界面可以查看到系统新导入的员工记录。
5.2.3存货档案同步5.2.3.1 从T6往CRM同步 只能从T6往CRM同步，既可以手动同步，也可以自动同步。只能同步销售属性的存货档案。 手动同步 步骤1:“5.1.2.1接口连接配置”中不勾选“启用自动同步”
步骤2：T6中新增存货档案，勾选销售属性
步骤3：执行手动同步，如下图所示:
步骤4：同步成功后，存货数据从T6同步到CRM中。
自动同步 步骤1：“5.1.2.1接口连接配置”中勾选“启用自动同步”
步骤2：T6中增加存货档案，存货属性需要勾选“销售”才能同步
步骤:3：系统自动按照CRM中设置的同步时间进行自动同步
步骤4：登录CRM系统，产品档案中可查看到同步的存货记录。
5.2.4销售订单同步支持选择从CRM往T6同步还是从T6同步往CRM同步，选择后不能修改，请慎重选择。 订单从CRM往T6同步，不支持手动同步，仅支持自动同步；从T6往CRM同步，既支持手动同步，也支持自动同步。 5.2.4.1 从CRM往T6同步 仅支持自动同步。“5.1.2.1接口连接配置”销售订单来源选择“CRM管理系统”。 自动同步 步骤1:“5.1.2.1接口连接配置”中勾选“启用自动同步”
步骤2:“5.1.2.1接口连接配置”中勾选“启用自动同步”
步骤3：CRM中新增销售订单，并进行审核
步骤4：审核成功后，系统实时将订单同步到T6系统，登录T6系统，可查看到新增的销售订单。
5.2.4.2 从T6往CRM同步 “5.1.2.1接口连接配置”销售订单来源选择“T6管理系统”。 手动同步 步骤1:“5.1.2.1接口连接配置”中不勾选“启用自动同步”
步骤2：T6中增加一张或多张销售订单
步骤3：执行手动同步，如下图所示:
步骤4：同步成功后，销售订单从 T6同步到CRM中，如下图所示：
自动同步 步骤1:“5.1.2.1接口连接配置”中勾选“启用自动同步”
步骤2：设置定时同步时间及日期
步骤3：T6中新增销售订单
步骤4：系统根据步骤2中设定的时间进行自动同步，登录CRM系统，销售订单中会查看到新增的记录。
5.2.4.3 查看订单执行 在CRM销售订单详细信息查看界面点击【查看订单执行】，可查看订单在T6中的后续执行情况，包括产品、订单数量、订单金额、发货数量、发货金额、发货折扣、开票数量、开票金额、回款金额信息。
5.2.4.4查看现存量 在CRM中创建销售订单时，点击订单明细栏前面的查询按钮，可查看该列产品在T6中的库存分布情况。
安装过程是由于畅捷CRM的默认端口或者是用户自己选择的端口被其他程序占用造成的。畅捷CRM安装的时候默认端口是8000，用户可以采用系统默认的端口或者重新设置其他的端口（端口号介于1024——65535之间）。 注意： 建议用户在安装软件的时候不要使用6000端口，因为该端口在报表里进行flash交互的时候会使用到，如果使用该端口，可能会导致报表里的图形显示不正常。 首次登陆第一次登录时，登录名为admin，密码为空。 点击登录界面的“忘记密码”，正确回答提示问题后，密码会被系统清空，再到登录界面中输入用户名，登录即可；也可以要求系统管理员清空密码。 在个人设置中，单击“修改密码”，进入到修改密码的编辑页面，设置好新密码后单击保存即可。 普通用户功能操作类行动中的“邮件提醒”字段，如果勾选了，发邮件提醒给字段“指派给”的用户，创建时“指派给”一般默认为当前用户。发邮件的账户为“指派给”的用户的个人邮件账户。收邮件的账户为个人信息中的“电子邮件”。
页面的快速查询类似于模糊查询，可以查询包括字符型、长字符型、邮件地址、电话、URL、自动增长（自动编号）类型的字段，并且对象的高级查询中要有相应类型的字段才可以查询出来。 这里的上周/上月是指从当前时间起，向前倒推一周/一月，而不是我们平时所理解的上一周/月，所以查询出来的数据可能既有当月的又有上月的。 是由于联系人记录中的“手机”字段没有填写,检查联系人记录中的“手机”字段是否填写，如果填写了就会在短信编辑页面中列出来。 支持。批量删除分两种，一种为批量删除选中的记录。一种为删除当前列表记录，当前列表记录为当前所有页的记录。
管理员操作类勾选后，可以进行跟踪记录变动历史，在对象的查看页面的相关对象中，有一项"变动历史"，主要是来记录审计字段的变化情况的。例如客户的年收入字段,设为审计字段后，每一次年收入字段的变化，都会记载下来。 这里的“替换”比较类似批量修改，它是将所有已保存数据中的一个枚举值替换为另一个值。例如，客户中有“类型”字段，我们做如下操作，单击“替换”，“修改值”选择投资商，“修改为”选择合作伙伴，单击保存。操作的意思是，将客户记录中所有类型为投资商的，修改为合作伙伴。 只有自定义的枚举类型字段才可以做受控字段。 修改的是对象列表上方的显示查询的查询条件和顺序。 在安装目录\crmsaas\apache目录下有个php.ini文件，用记事本打开，找到upload_max_filesize，将其值改为52428800（值的计算方式是50*1024*1024），即为50M。修改完后重启Apache服务即可。 注意： 文件大小最大为50M，不能无限增加。 可以，将客户的logo制作为200*26大小的gif文件，命名为logo_t.gif覆盖安装目录\crmsaas\www\img下的logo_t.gif文件即可。 在安装目录\crmsaas\apache\conf下找到httpd.conf文件，用记事本打开，找到文件中Listen 8000和ServerName localhost:8000处，修改8000的值即可。 在安装目录\crmsaas\tsvr下找到 turbocrm.ini 文件，用记事本打开，找到HTTPPort=8000;处，修改8000的值即可。 修改完这两个文件后，请重启CRM服务，用新端口号访问即可。 在安装目录\crmsaas\tsvr下，双击apmgr.exe文件。 在安装目录\crmsaas\www\pub\rtf下的word文件为地址标签的打印模板，可以进行修改和新增操作。打印显示字段的名称可以在“设置-字段设置-客户”中进行查看，格式请参看原有word文件中的格式。
邮件相关登录验证，该邮件地址是否需要登录验证。 禁发规则的状态只有在“正常”的状态下才会起作用，状态为“新建”的是不起作用的。 畅捷CRM中邮箱的设置基本跟foxmail和outlook是一致的，如果在foxmail和outlook中邮箱可以正常收发，将相应配置内容在畅捷CRM中设置好即可。 但是现在有些邮箱服务期是不支持邮箱绑定的，所以在绑定邮箱的时候请先确定所使用的邮箱是否支持，例如163邮箱目前新注册的邮箱是不支持绑定其他客户端的，只有VIP的才可以；也要关注邮箱服务器中是否是要开启某些选项，如新浪邮箱需要在邮件服务器设置中开通pop服务。
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关键词： 系统管理,财务管理,用友管理,用友U8 cloud,财务,销售,用友U8c供应链管理软件,采购管理,U8c销售管理软件
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