CRM 中的对象，有的对象不分类型，有的对象分类型。如果对象分类型，意味着针对这个对象可以设置多个类型，而对于每种类型，可以设置该类型对应的一套布局（包括编辑状态布局、查看状态布局、相关对象等）、也可以设置该类型的所属部门。
用户在新建自定义对象时，如果对于使用该对象的人员，不同的角色看到的显示字段（即布局方式）不同，就需要将该对象勾选“可以定义对象类型”，然后进行该对象的类型设置。
类型设置完成之后，在新建对象时，需要先选择该对象对应的类型，在编辑和查看对象时，会按照类型的布局方式进行展现。
几种类型设置方式
目前系统中可以设置类型的对象分为三类：
1、 CRM 的独立对象，在 CRM 系统配置中维护该对象的类型。如：线索、销售机会、市场活动、一般行动、服务产品、服务请求、服务计划、服务工单、配件申领、配件耗用、配件退库、返修登记、服务回访等对象。其类型设置方式参见：如何新建对象类型。
2、 CRM 和 U8+其它模块共用的对象，不能在 CRM 中手工创建类型，只能在单据模板设置中添加模板，会同步生成 CRM 的一个对象类型（模板的布局没有做同步，需要在 CRM 中手工调整），如果在单据格式设置中删除了该模板，则在CRM 中自动停用该类型。如：报价单、订单、费用支出单。
下面以报价单为例，介绍如何设置报价单类型：
【菜单路径】：基础设置－单据设置－单据格式设置增加报价单模板：
【销售报价单模板添加入口】同步生成的 CRM 报价单类型
【报价单类型列表页面】
单据格式设置中删除“报价模板 4”，在 CRM 中自动设为停用状态。见上图。
3、 CRM 和其它模块共用的对象，在 CRM 中也可以创建该对象的类型，如：客户、费用申请单。
客户类型：
CRM 客户类型与 CS 门户的客户管理类型档案的信息保持一致。双方都可以维护，且信息同步更新。
在客户管理类型档案中增加记录：
【客户管理类型列表页面】系统会自动添加到 CRM 的客户类型中：
【客户类型列表页面】
同样，在 CRM 中新建客户类型，会同步添加到客户管理类型档案中。
CRM 中有对应的客户类型后，手工维护类型的相关部门，根据相关部门控制权限。
【客户类型查看页面】
注释：
客户管理类型的编码必输且唯一。记录被引用后编码不可修改。费用申请单类型：
设置费用申请单类型，有两个入口：
点击系统配置菜单“客户化平台”à“对象管理”，进入对象管理页面。
【对象管理列表页面】
单击费用申请单的类型设置图标按钮
，进入费用申请类型设置页面（即费用申请类型设置页面）。
或者点击系统配置菜单“业务信息设置－费用申请单业务类型”，进入费用申请单类型设置页面
【业务信息设置菜单】
进入费用申请类型设置页面后，其它操作步骤参见：如何新建对象类型。注释：
CRM 创建的费用申请业务类型，在网上报销模块可以同步查看。网报不能修改删除 CRM 创建的费用申请业务类型，但是可以发布/取消发布该业务类型。网报一旦发布了该业务类型，则在 CRM 中不允许编辑、删除。
在网报创建的费用申请业务类型，在 CRM 中不查看、不使用。
如何新建对象类型
下面以客户为例介绍如何在 CRM 中新建、修改、删除客户类型。点击系统配置菜单“客户化平台”à“对象管理”，进入对象管理页面。
单击
，打开客户类型列表页面。
