审批人在 U8 无法修改销售订单处理方案

审批人在 U8 无法修改销售订单

一、知识点

U8 与 CRM 系统中销售订单的修改权限控制相关知识，包括 U8 的字段级权限设置、角色权限配置、工作流中 “审批中修改控制” 设置，以及 CRM 与 U8 在订单修改权限规则上的差异（CRM 中终审前有权限人员可修改所有字段，U8 需通过工作流和权限设置控制）。

二、问题描述

销售订单的两个表头自定义项（文本类型）从 CRM 传到 U8 后，处于审批中状态时，普通操作员（周生生、张才、ck）在 U8 中无法修改这两个字段，而 demo 登录 U8 可以修改；但上述人员在 CRM 中可修改该订单的所有字段。用户希望实现：周生生在 U8 中可以修改这两个字段，同时想知道 ck 是否可以修改，以及为何 CRM 中能修改。

三、问题分析

1.关键设置分析

字段与角色权限设置销售订单的两个表头自定义项已在 U8 中设置字段级权限，aaa 角色（包含周生生、张才、ck 等）拥有这两个字段的查询和录入权限。

周生生、张才、ck属于这个角色，普通员工

2.工作流设置

销售订单设置了两级审批的工作流，规则为 “终审前允许修改”，但 “审批中修改控制” 未设置。

3.订单创建与审批状态

张才在 CRM 中创建销售订单（编号 00004286）并提交审批，当前处于周生生的审批节点（审批活动 0）。

四、解决方案

1.修改工作流 “审批中修改控制”在工作流的审批活动 0 节点，设置 “审批人可改” 这两个表头自定义项，保存并发布新工作流，选择订单 00004286 按新流程执行，张才重新提交审批。

2.权限生效结果

周生生（审批活动 0 节点审批人）：在 U8 中可修改这两个自定义项，其他字段因无录入权限无法修改；

张才（提交人）：因未设置提交人可修改字段，在 U8 中仍无法修改；

ck（aaa 角色成员，但非提交人或审批人）：在 U8 中仍无法修改。

那为什么他们登陆CRM修改该订单，什么都可以改呢？

是因为CRM中所有对象设置工作流且终审前允许修改，那么，有权限的人员是表头、表体所有字段的值都可以改，由于他们本身有订单的查看、录入权限，所以不局限于这两个自定义项，所有字段都可以修改。即CRM自有对象工作流中不需要设置‘审批中修改控制’。

防止用户在CRM中误修改重要字段，建议在CRM-系统配置-客户化平台-对象管理-销售订单表头、表体属性设置页面，勾选‘审计属性’，如下图，有些类型字段是没有‘审计’功能的。

五、总结

通过修改 U8 工作流中 “审批中修改控制”，允许审批活动 0 节点的审批人（周生生）修改销售订单的两个表头自定义项，解决了其在 U8 中无法修改的问题；而 ck 因非提交人或审批人，即使属于 aaa 角色仍无法在 U8 中修改。CRM 与 U8 的差异在于：CRM 中终审前有权限人员可修改所有字段，U8 需通过工作流和权限双重设置控制修改范围。