线索客户、商机合同、销售执行跟踪， 线索收集至客户回访的客户关系管理的全流程管理

T+CRM产品介绍

【客户管理具备线索收集至客户回访的客户关系管理的全流程功能，满足企业日常客户信息管理的需要，可帮助企业建设完备的客户维护体系，让企业的客户信息实现资源共享，避免资源浪费以及客户流失，真正的让企业从传统型管理模式转向信息化企业，提高企业效益。CRM具备多端应用，包含PC浏览器端、移动端APP，助力企业可以随时随地的去跟进维护客户关系。】

#-线索

线索集中维护，批量分配

 通过促销活动、广告、互联网、电话、邮件等收集整理的线索客户，统一录入或导入到CRM系统中

客服对线索客户统一分配，让业务人员及时跟进，有效避免造成资源浪费

及时跟进筛选，提高成交率

 业务人员对自己负责的线索客户进行跟进并筛选，意向强烈的转化为客户进行持续跟进

通过线索的筛选，提高客户质量，缩短客户成交周期

线索一键查重，避免撞单

支持线索查重：线索、客户、公海均可查重入口，三者结果互通，点开后统一显示为“客户查重”。

在任何模块的查重端口输入客户名称/手机号码/电话进行查重，查重结果均来自客户、公海、线索三大模块的客户信息，可根据查重栏中的“模块”来查看具体来源。查重结果最多显示10条，如未显示您所需要的信息，请丰富查重信息后再次操作。

#-客户

个性化快捷操作，提升工作效率

多种客户来源：线索转化为客户、EXCEL表格批量导入、手动新建客户、市场活动转化客户

自定义设置列表内容展示、自定义设置常用筛选场景、多条件高级筛选、批量导入导出

客户跟进过程可视化

客户跟进、项目推进、签订合同、产品信息、费用信息等全流程可视化跟踪

日常日志、审批、任务、日程关联客户信息，实时关注并跟进客户

客户操作记录实时查看

360°客户画像全景展示

客户摘要一目了然，展示客户及与客户相关的信息汇总，包括跟进次数、未跟进时长、商机数量、商机总额、成交次数、成交总额、回款总额、未回款总额、开票总额

客户活动一览无余：业务人员在跟进客户过程中产生的信息记录。包括跟进方式、跟进时间、跟进内容、图片、附件等。 

客户详细资料记录：展示客户的信息，可以编辑修改

联系人：与该客户关联的联系人信息会体现在此处

团队成员：多人同时负责此客户的员工

商机、合同、回款、回访、发票等均可在此新建与查看详情。

客户地址显示：此处地址类型用户可添加更多的企业地址信息

费用查看：在跟进该客户过程中用户所使用的差旅费等项目

上下级客户关联：可在此关联该客户的上级/下级客户

附件：可上传关于该客户的任何图片、文件等附件

操作记录：客户基础信息的修改会自动同步到跟进记录中，不可更改或删除

#-公海

公海

客户循环利用，设置公海规则，提高资源利用率，实现效益最大化

客户库存沉淀，降低压力

公海资源可批量领取和分配

规则灵活设置

负责人可以针对不同员工的不同特性赋予不同的权限，公海人员根据权限进行相关操作有权限的人员针对公海客户进行“领取、分配、导出、删除”操作

设置公海回收规则、可以规定业务员一天最多领取*公海可以

页面字段排序可以根据自己需要，灵活调整。

#-附近的客户

附近的客户

通过与百度地图对接，精准的获取客户在百度地图的位置信息

根据新增客户时所添加的定位信息，系统会将当前系统用户所负责或所参与的客户地址、以及公海客户的定位地址显示在地图上，系统会根据当前用户的位置，提供可自定义的距离范围，点击则可查看该距离内已添加的用户。

#-联系人

联系人管理，把握先机

联系人指与客户企业对接时对方企业在职人员。

联系人信息与客户信息进行关联，每个客户可关联多个联系人，并支持对联系人进行上下级关联，可将同一个客户企业的联系人信息串联，根据角色对接相应的业务，提高企业用户的满意度。

#-商机

商机进度实时掌握

大单专用，根据不同业务流程自定义设置商机流程；不断跟踪信息推进商机，有效防止潜在客户的流失。

将销售过程精细化，有效防止潜在客户流失

商机状态随时推进，了解客户状态

自定义设置商机组及商机阶段，满足企业多业务场景需求

根据商机数据生成销售漏斗，协助公司提前制定销售策略

商机节点流程灵活配置，满足多种业务场景

支持创建多个商机阶段流程，不同业务不同流程阶段，支持适用不同人员与部门

支持为每个流程阶段配置表单字段、阶段工作任务、审批流程。满足不同阶段的事项维护与管理，提升工作效率。

#-报价单

高效的报价过程

支持一键查看和复用历史报价

帮助销售人员快速准确报价，缩短客户响应时间

为产品、采购和财务部门提供更准确的数据

支持一键打印报价单

#-合同

合同信息沉淀，完成交易闭环，提高成交效率

合同关联客户数据，可在客户下显示其所签署的所有合同

合同可添加回款计划，并设置回款提醒

自定义设置合同审批流程

一键打印、合同作废等功能，帮你高效签订合同

自定义打印：点击一键打印，支持在后台配置多个打印模板，在前台打印时可自定义选择模板

支持合同作废：用户可将无效记录的合同作废，作废后系统统计销售信息时不会对其统计。可对其重新编辑进入审批流程

一键复制合同：任何状态（草稿、审批中、撤回、作废、通过、拒绝）的合同均可复制

合同阶段随时推进：完成阶段任务后可随时推进至下个阶段的工作

#-回访

售后回访，及时了解客户满意度

回访是对已签订合同的客户持续跟进，培养客户忠诚度，与客户建立深度发展关系

在列表可以对回访数据进行勾选操作、排序、锁定、高级筛选、拖拽调整列表字段宽度、自定义配置列表字段顺序（调整顺序及配置是否隐藏和显示）。

#-市场活动

丰富企业的获客渠道，低成本维护客户

支持活动预览：查看活动信息、发布信息、基本信息、统计信息。

一键查看的提交总数、浏览量

自动生成二维码：在市场活动推广过程中，可以将该二维码打印或群发，吸引更多用户进行扫描和填写相关内容，搜集客户初级线索信息。

自动生成访问地址：此处的访问地址点击后可出现该市场活动在移动端的预览界面，帮助您及时预览和完善活动信息。

丰富企业的获客渠道，低成本维护客户

市场活动创建完后自动生成二维码及访问链接，进而推广

用户扫码参加活动后，信息自动同步到系统中

用户扫码后查看活动基本信息

点击立即参与填写报名信息

报名信息填写完成后自动同步到系统后台

支持在后台自定义配置市场活动表单

#-任务

任务管理

任务列表（任务列表不包子任务，点击任务出现任务详情页，在此可查看子任务。），任务可在客户、联系人、商机、合同版块进行创建，点击可查看各任务的详情与阶段，并对其进行操作。

支持在列表输入有关任务名称的任何字段均可进行搜索。

可查看该场景下符合条件的任务。

可一键导出所有任务信息。

可对负责人、截止时间、优先级等条件对任务进行筛选。

可查看对组织构架下下属任务详情。

关于任务进度、任务内容等的修改与查看可在任务详情页进行。点击任务名称即可进入详情页面。

支持在详情页快速添加参与人、添加关联业务。

支持快速创建子任务、并且可以将子任务标记完成。

若此时您查看的是其他员工的任务详情，可就任务完成情况进行评论。

切换状态：点击可选择切换任务状态，子任务的完成度不影响当前任务状态的切换。