用友T+智能管理——审核流程方案、审核流程日志功能更新

📝智能化

审核机器人

业务场景:
审核机器人用于把符合既定规则的单据按照既定流程自动执行“审核”动作，从而减少人工工作量、提升流程效率。
场景举例：
• 费用单金额≤5,000 元的费用报销单，系统自动审核。
指定部门（如行政部）提交的采购订单，且金额小于500的，订单备注为“办公用品”采购的，系统自动审核
• 手机端生成的采购订单，自动进行审核。

功能介绍：

1、功能入口

系统管理——智能管理——审核流程方案、审核流程日志

下含两级子菜单：

审核流程方案——用于配置机器人审核规则

审核流程日志——用于查看审核机器人执行结果与异常

2、审核方案设置 – 4 步向导
（仅对拥有“审核方案设置”权限的账号可见）

步骤 1：选择单据，添加审核任务
• 列表仅展示当前登录人已具备“单据审核”权限的单据类型（如采购订单、费用报销单）。
 

步骤 2：选择审批节点及单据范围

若该单据有审批流，则可以选择具体审批节点。否则审批流节点无法点击，只能针对单据本身设置审核范围和条件。

审核人可以不选，默认为审核机器人，也可以指定具体用户为当前审批流程的审核任。

审批范围：
•默认为当前单据列表默认查询条件。
•也可按业务范围进行选择如：
– 时间范围（单据日期）、 审核人、单据状态等

步骤 3：设置自动审核条件
条件包括“系统字段”与“自定义字段”，支持 AND/OR 逻辑，数值类型的字段支持聚合函数：
常见示例：
① 明细含税金额合计 < 5,000 元
② 制单人 属于 指定用户（如“财务专员”）
③ 部门 = 行政部
④ 来源单据类型 不等于 空
⑤ 自定义字段“紧急程度”= 一般
条件组合示例：
(① OR ②) AND ③ AND ④ AND ⑤

步骤 4：执行时间设置
• 实时模式：单据提交后，若符合规则立即自动审核。
• 定时模式：按周期执行
– 每天/每周/每月
– 可设置多个时间点
 

提示：同一单据类型可以设置多个自动审核方案，但与【流程引擎】自动生单连用时，只支持设置定时方案