用友速达 5000-PRO 商业版升级 T+方案处理方案
作者：用友软件（广州）客户服务中心
来源：www.ufida168.com
发布时间：2026-01-13
速达5000-PRO商业版升级T+方案
一、 客户速达 5000-PRO 商业版软件面向的客户群体是小微企业，此系列软件集进货、销售、仓库、现金银行、生产、应收应付、固定资产、工资系统、POS 销售、出纳管理、账务等诸多管理功能于一身，实现了一体化的链接，大量的工作均可以由系统自动来完成，使操作过程相对简化。尤其是商贸型企业。
二、 速达 5000-PRO 商业版升级T+的N 个理由
整体优势２.1.1 定位对比
T+满足企业不断发展的信息化需求覆盖全国的 5S 服务机构联盟，提供本地化、专业化服务 BPS 和 SPS 服务，保证服务的快速响应及高质量技术优势： 针对云+端的安全问题，采取先进的安全盾解决用户后顾之忧
客户定位：T+：贸易流通、工贸、制造型企业 速达 5000-PRO 商业版：商贸流通型企业 产品理念：T+：规范流程，提升效益 速达 5000-PRO 商业版：针对国内中小企业，将 ERP 的精髓与企业管理科学有机的进行结合。系统创新的管理与务实的功能代表了当今国内中型企业 ERP 的最新方向。 产品特征：T+：实现对分支机构、门店、办事处等业务、财务的实时监控与集中核算速达 5000-PRO 商业版：实现对分支机构的分销管理 2.1.2品牌优势 深化云应用，基于专属平台运行，云+端应用 众多客户实践验证
2.1.3服务优势 畅捷通具有优秀的服务体系：服务联盟（服务商认证）、畅捷通认证服务专家认证、畅捷通认证信息化专家。 1、服务联盟 易辨别：服务联盟统一标识、形象。畅捷服务联盟统一服务工装、服务胸牌、服务电脑包、服务工具包（含维护工具光盘、U盘及硬盘贴）、服务及联盟宣传资料包、各种客户界面使用的纸质及电子文档。 响应快：统一的服务平台，服务更快速。畅捷服务联盟使用统一的热线服务平台、畅捷服务社区服务平台提供7*15工程师在线支持、7*24小时自助服务。 更专业：需畅捷通官方认证。服务联盟统一执行标准的服务流程与规范，凡联盟成员中的服务人员，均需通过专门的技术水平、服务意识及技巧、培训能力、行业常规等四个模块的认证考核。 重提高：5S店具有培训中心职能。畅捷服务5S店为畅捷服务的标准与示范店，是畅捷服务的最高示范级别。它是畅捷服务的服务中心、培训中心、认证中心。 有保障：全程服务质量保障、监督、评级。服务联盟接受畅捷通公司的服务管理与质量监督，充分保障客户服务权益。 通过官网可查合同内容；服务统一监督与管理；服务异议时保证客户权益；定期获得客户关怀与监督，第一时间了解服务情况；参加信息化培训、服务活动、服务产品试用，提升信息化水平。 2、畅捷通认证服务专家认证 简称CCSE，是畅捷通信息技术股份有限公司对畅捷通渠道伙伴体系内服务从业人员开展的技术水平认证。该认证可以检验服务人员的服务能力及技术水平。从理论知识、软件操作、实际业务、问题处理、行业延伸等多角度对考生进行考核。考生通过该认证后，证书收入畅捷通人才库，可以在相关页面进行展示和查询，可作为就业和晋升的有力保障。 3、畅捷通认证信息化专家 简称CCIE，是面向亚太地区具有一定会计专业知识和技能，检验信息化及财务管理软件所需专业知识的资格认证。由畅捷通信息技术股份有限公司成立考试委员会(简称畅捷通考委会)，组织并制定颁布《畅捷通认证信息化专家考试标准》，保障信息化认证的整体质量。 CCIE认证主要针对小、微企业信息化管理软件的使用者，让软件使用者在快速变动的信息化领域中能够熟练驾驭软件所需的专业知识。取得CCIE证书除了行业的认同之外，在畅捷通的庞大客户群体中也有不可替代的作用，每位CCIE的持证者均有独特的身份标识，在畅捷通的人才板块中，用人企业也可以最先的搜索到拥有认证标志的求职者，提高求职者的成功率。
2.1.4服务网络 畅捷通是具有强大的分销网络，是中国最大的信息化销售服务网络。 2014年6月26日成功登陆香港主板，荣获“2014中国创新产品十强（科技类）” 2015年荣获“2015年优秀通用云应用开发商” 2016年荣获“2016中国中小企业首选服务商”，荣获“2016中国融资上市公司大奖”
2.1.5开放的接口 T+提供完整的生产管理、资产管理，云应用提供百度大数据市场分析、畅捷支持、畅捷服务等，并可与会计家园、开发者社区衔接。支持与协同办公（工作圈）的无缝集成。 T+具有更好的开放性，可通过各种ISV开发实现行业性需求和个性化需求。
2.2 产品对比优势 2.2.1 整体风格设计 销售说辞： （1）T+支持颜色自由切换，如下图所示；而速达5000-PRO商业版不支持。
（2）T+的模块可以按用户的使用习惯进行拖拽调整，如下图所示；而速达5000-PRO商业版不支持。
（3）T+的模块支持多种展现形式，如下图所示；而速达5000-PRO商业版没有此功能。
2.2.2 精细的权限控制 销售说辞： （1）T+支持按设置用户组（相同权限的操作员为同一个组），而速达5000-PRO商业版同样支持操作员组权限 （2）T+支持按操作员设置明细权限，如只可以查询部分存货，速达5000-PRO商业版没有此功能 （3）T+支持按操作员设置数据权限，而速达5000-PRO商业版没有此功能。 （4）T+支持操作员之间的数据权限复制，而速达5000-PRO商业版没有此功能。
2.2.3灵活的立账方式 销售说辞： （1）T+支持采购流程和销售流程可配置，速达5000-PRO商业版虽然支持，但是只有两种方式可以勾选
（2）T+支持立账方式可选（发票立账或单据立账），速达5000-PRO商业版只支持单据立账。 （3）T+支持业务与仓库分开或合并管理，速达5000-PRO商业版不支持分开流程，只支持标准业务流程。说明：如果客户为异地仓库，业务部门开销售票后，先计销售收入，仓库发货后才扣减库存及核算成本,T+完全支持，速达5000-PRO商业版不支持。
2.2.4 多样的自定义项、自由项 销售说辞： （1）T+的基础档案档案支持10个自定义项（5个字符型，5个数值型）；速达5000-PRO商业版也支持自定义项，没有个数限制，但是都是文本型，不支持数值型。 （2）T+自定义项档案支持手工录入、从别的档案取值，而速达5000-PRO商业版基础档案的自定义项只能手工录入。 （3）T+的存货档案支持10个自由项，而速达5000-PRO商业版不支持自由项。 （4）T+单据的表头支持公用和专用自定义项各12个，表体支持公用和专用自定义项各8个；速达5000-PRO商业版单据表头和表体不支持手动添加自定义项，但是可以根据实际情况，随意增加单元格，并且可以根据单元格设置计算公式
（5）T+单据的表体自定义项支持公式计算，而速达5000-PRO商业版没有单据自定义
2.2.5 神奇的审批自定义功能 销售说辞： (1) T+可支持按任意条件分流，比如A部门的单据提交张三审批，B部门的单据提交李四。速达5000-PRO商业版可以支持。 (2) T+分流条件及审核条件完全自定义，速达5000-PRO商业版只能固化几个默认条件，无法修改，并且没有图形化设置。
2.2.6 便利的报表查询功能 销售说辞： （1）T+支持报表的图形化展示，速达5000-PRO商业版不支持。 （2）T+支持按任意列做分组汇总或横向对比查询，速达5000-PRO商业版不支持。 （3）T+的查询条件可完全自定义，速达5000-PRO商业版不支持。
2.2.7 信用控制 销售说辞： （1）T+支持客户信用控制，速达5000-PRO商业版可以支持，可以分信用天数和信用金额区分； （2）T+支持业务员信用控制，速达5000-PRO商业版则不支持； （3）T+支持选择相应的单据进行信用的控制，速达5000-PRO商业版则不支持。
2.2.8 支持各行各业的会计制度 销售说辞： （1）T+支持21个主流会计制度，而速达5000-PRO商业版只支持6种。
（2）T+科目编码最大级数15，总长度为40，每级最大长度为10；速达5000-PRO商业版科目编码的最大级数为10级，总长度是76，每级最大长度是8。
2.2.9 成本核算及相关 销售说辞： 1、T+4种标准财务的成本核算方法（全月平均、移动平均、先进先出、个别计价）。速达5000-PRO商业版支持4个（移动平均、全月平均、个别计价、先进先出）。常用的是全月平均、移动平均和先进先出，后进先出的计价方式目前使用场景几乎没有了。
2、T+支持采购暂估业务 说明：T+支持货和票当月不能同时到的场景，而速达5000-PRO商业版不支持。 3、T+的计价模式支持按存货+仓库核算，也支持按存货核算，如果启动批次，支持批号与计价法联用；而速达5000-PRO商业版可以支持估计入库，然后开票结算，但是不支持批号与计价法联用
三、怎样升级 安装T+服务器、打上最新补丁后，新建一个账套，启用相关模块。 1、可导入的数据：基础数据+期初数据 2、导入步骤： A、打开T+，新建帐套，下载基础数据导入模版 B、打开速达5000-pro商业版产品，基础数据导出XLS C、XLS中按T+模板格式调整 D、T+软件中导入 E、用期初模板整理好数据后导入。 四、怎样实施和培训 速达5000-PRO商业版升级T+，并不是直接将客户的账套升级到T+，然后在T+账套里启用业务模块那样简单。当然客户已经有了信息化基础，所以在调研时不需要像新客户那样细致。那么我们应该怎么做呢？ 我们可以在调研时确认选项设置、业务流程，与培训同步进行： 1、与客户沟通原账套里的基础档案是否需要大幅度调整：如存货档案、往来单位的分类及编码方案修改；往来单位档案有许多记录需要删除；存货档案的计价方式等需要修改。如果客户只是小批量数据需要修改，如果将账套升级至T+后再修改；否则工程师新建T+账套，给客户提供基础档案模板，整理后再导入到T+账套。 2、确认基础档案之后，还需要再调研一下企业实际业务流程，以便帮助客户进行T+账套的选项设置，并将业务流程在账套里固化下来，并告诉客户在T+里的是如何一步步的实现。 （1）新建账套 如果客户之前没有使用财务模块，建立账套的时候，除了与客户确认账套的启用日期之外，还需要和客户确认科目制度、科目级次等。 （2）选项设置、业务流程确认 了解客户的采购和销售业务实际场景，与客户一起确认软件选项设置。 （3）日常业务指导 根据客户的实际业务场景，指导客户录入单据的顺序，指导报表查询方法、业务单据如何生成凭证以及如何出报表等等。 指导客户如何备份数据、设置权限等。 （4）产品对比 T+软件实施和上线期间，操作员会不断的把速达5000-PRO商业版和T+产品进行对比，或者是由于操作习惯问题，操作员刚使用T+软件时，会很不习惯，所以实施顾问要提前将可能发生的各种情况告诉客户。另外我们在培训时，也需要把两个产品的一些不同告诉客户。首页/ T+/ 产品升级/ 速达5000-PRO商业版升级T+方案 速达5000-PRO商业版升级T+方案
速达 5000-PRO 商业版升级 T+方案
建立日期: 2017-9-05 修改日期: 2017-10-31 版本编号: 2.0 作 者 ：丁磊
目 录二、 速达 5000-PRO 商业版升级 T+的 N 个理由 5
一、 怎么找客户速达 5000-PRO 商业版软件面向的客户群体是小微企业，此系列软件集进货、销售、仓库、现金银行、生产、应收应付、固定资产、工资系统、POS 销售、出纳管理、账务等诸多管理功能于一身，实现了一体化的链接，大量的工作均可以由系统自动来完成，使操作过程相对简化。尤其是商贸型企业。我们可以从以下几个途径来寻找客户：网络推广、各种行业群、电话销售、扫街(扫楼)、老客户转介绍等。
扫街/扫楼：在各种专业市场做宣传活动或进行扫街，根据该市场的行业特点，提炼出几点 T+行业解决方案形成该市场专用话术。如在服务批发市场，存货的自由项（如颜色、尺码）、手机端下单、财务业务一体化、灵活的单据立账方式等就是其最大的买点。 老客户介绍：工程师服务好老客户，积累好的口碑和人脉后，客户信任工程师的能力之后，会介绍其同行、朋友、供应商及客户。另外在我们的老客户里，也可能是财务系统用的是畅捷通的软件，业务系统用的是友商产品，我们在给客户做服务的时候，可以和客户聊聊其业务是如何管理的，捕捉一些商机。
找到有潜在需求的客户之后，我们可以上门拜访或者是邀约客户参加活动，如 520 活动、会计文化节、新产品发布或培训，将潜在客户变成客户。 小型打单会：
1、场景讲解+客户体验：
通过搭建客户应用场景，同时配备硬件设施，笔记本、手机、大屏电视、零售机等方式，同时配合海报等内容，让客户身临其境，真实感受软硬件给企业带来的价值； 2、主题演讲+手机端的体验方式：
让客户会前通过手机扫描二维码下载并安装好 T+移动端程序。在会议过程中先讲解 T+ 主题文档，然后进行移动端体验：讲师用手机连接到投影仪，讲师讲解操作过程，客户也进行操作，通过这种方式实际进行移动端体验； 3、主题演讲+会中提问+移动体验方式：
会前对与会客户进行分组，每组三个角色：总经理+销售经理+财务经理，针对每组每个角色分配好一个该角色最关注问题，讲师在讲解过程中讲师提问，并让每组拿到该角色得人进行回答，讲师并实际通过 T+产品演示告诉该问题如何通过信息化解决。
同时，讲师再辅之以移动端体验：客户安装移动端，进行实际体验。
二、 速达 5000-PRO 商业版升级T+的N 个理由
整体优势２.1.1 定位对比
T+满足企业不断发展的信息化需求覆盖全国的 5S 服务机构联盟，提供本地化、专业化服务 BPS 和 SPS 服务，保证服务的快速响应及高质量技术优势： 针对云+端的安全问题，采取先进的安全盾解决用户后顾之忧
客户定位：T+：贸易流通、工贸、制造型企业 速达 5000-PRO 商业版：商贸流通型企业 产品理念：T+：规范流程，提升效益 速达 5000-PRO 商业版：针对国内中小企业，将 ERP 的精髓与企业管理科学有机的进行结合。系统创新的管理与务实的功能代表了当今国内中型企业 ERP 的最新方向。 产品特征：T+：实现对分支机构、门店、办事处等业务、财务的实时监控与集中核算速达 5000-PRO 商业版：实现对分支机构的分销管理 2.1.2品牌优势 深化云应用，基于专属平台运行，云+端应用 众多客户实践验证
2.1.3服务优势 畅捷通具有优秀的服务体系：服务联盟（服务商认证）、畅捷通认证服务专家认证、畅捷通认证信息化专家。 1、服务联盟 易辨别：服务联盟统一标识、形象。畅捷服务联盟统一服务工装、服务胸牌、服务电脑包、服务工具包（含维护工具光盘、U盘及硬盘贴）、服务及联盟宣传资料包、各种客户界面使用的纸质及电子文档。 响应快：统一的服务平台，服务更快速。畅捷服务联盟使用统一的热线服务平台、畅捷服务社区服务平台提供7*15工程师在线支持、7*24小时自助服务。 更专业：需畅捷通官方认证。服务联盟统一执行标准的服务流程与规范，凡联盟成员中的服务人员，均需通过专门的技术水平、服务意识及技巧、培训能力、行业常规等四个模块的认证考核。 重提高：5S店具有培训中心职能。畅捷服务5S店为畅捷服务的标准与示范店，是畅捷服务的最高示范级别。它是畅捷服务的服务中心、培训中心、认证中心。 有保障：全程服务质量保障、监督、评级。服务联盟接受畅捷通公司的服务管理与质量监督，充分保障客户服务权益。 通过官网可查合同内容；服务统一监督与管理；服务异议时保证客户权益；定期获得客户关怀与监督，第一时间了解服务情况；参加信息化培训、服务活动、服务产品试用，提升信息化水平。 2、畅捷通认证服务专家认证 简称CCSE，是畅捷通信息技术股份有限公司对畅捷通渠道伙伴体系内服务从业人员开展的技术水平认证。该认证可以检验服务人员的服务能力及技术水平。从理论知识、软件操作、实际业务、问题处理、行业延伸等多角度对考生进行考核。考生通过该认证后，证书收入畅捷通人才库，可以在相关页面进行展示和查询，可作为就业和晋升的有力保障。 3、畅捷通认证信息化专家 简称CCIE，是面向亚太地区具有一定会计专业知识和技能，检验信息化及财务管理软件所需专业知识的资格认证。由畅捷通信息技术股份有限公司成立考试委员会(简称畅捷通考委会)，组织并制定颁布《畅捷通认证信息化专家考试标准》，保障信息化认证的整体质量。 CCIE认证主要针对小、微企业信息化管理软件的使用者，让软件使用者在快速变动的信息化领域中能够熟练驾驭软件所需的专业知识。取得CCIE证书除了行业的认同之外，在畅捷通的庞大客户群体中也有不可替代的作用，每位CCIE的持证者均有独特的身份标识，在畅捷通的人才板块中，用人企业也可以最先的搜索到拥有认证标志的求职者，提高求职者的成功率。
2.1.4服务网络 畅捷通是具有强大的分销网络，是中国最大的信息化销售服务网络。 2014年6月26日成功登陆香港主板，荣获“2014中国创新产品十强（科技类）” 2015年荣获“2015年优秀通用云应用开发商” 2016年荣获“2016中国中小企业首选服务商”，荣获“2016中国融资上市公司大奖”
2.1.5开放的接口 T+提供完整的生产管理、资产管理，云应用提供百度大数据市场分析、畅捷支持、畅捷服务等，并可与会计家园、开发者社区衔接。支持与协同办公（工作圈）的无缝集成。 T+具有更好的开放性，可通过各种ISV开发实现行业性需求和个性化需求。
2.2 产品对比优势 2.2.1 整体风格设计 销售说辞： （1）T+支持颜色自由切换，如下图所示；而速达5000-PRO商业版不支持。
（2）T+的模块可以按用户的使用习惯进行拖拽调整，如下图所示；而速达5000-PRO商业版不支持。
（3）T+的模块支持多种展现形式，如下图所示；而速达5000-PRO商业版没有此功能。
2.2.2 精细的权限控制 销售说辞： （1）T+支持按设置用户组（相同权限的操作员为同一个组），而速达5000-PRO商业版同样支持操作员组权限 （2）T+支持按操作员设置明细权限，如只可以查询部分存货，速达5000-PRO商业版没有此功能 （3）T+支持按操作员设置数据权限，而速达5000-PRO商业版没有此功能。 （4）T+支持操作员之间的数据权限复制，而速达5000-PRO商业版没有此功能。
2.2.3灵活的立账方式 销售说辞： （1）T+支持采购流程和销售流程可配置，速达5000-PRO商业版虽然支持，但是只有两种方式可以勾选
（2）T+支持立账方式可选（发票立账或单据立账），速达5000-PRO商业版只支持单据立账。 （3）T+支持业务与仓库分开或合并管理，速达5000-PRO商业版不支持分开流程，只支持标准业务流程。说明：如果客户为异地仓库，业务部门开销售票后，先计销售收入，仓库发货后才扣减库存及核算成本,T+完全支持，速达5000-PRO商业版不支持。
2.2.4 多样的自定义项、自由项 销售说辞： （1）T+的基础档案档案支持10个自定义项（5个字符型，5个数值型）；速达5000-PRO商业版也支持自定义项，没有个数限制，但是都是文本型，不支持数值型。 （2）T+自定义项档案支持手工录入、从别的档案取值，而速达5000-PRO商业版基础档案的自定义项只能手工录入。 （3）T+的存货档案支持10个自由项，而速达5000-PRO商业版不支持自由项。 （4）T+单据的表头支持公用和专用自定义项各12个，表体支持公用和专用自定义项各8个；速达5000-PRO商业版单据表头和表体不支持手动添加自定义项，但是可以根据实际情况，随意增加单元格，并且可以根据单元格设置计算公式
（5）T+单据的表体自定义项支持公式计算，而速达5000-PRO商业版没有单据自定义
2.2.5 神奇的审批自定义功能 销售说辞： (1) T+可支持按任意条件分流，比如A部门的单据提交张三审批，B部门的单据提交李四。速达5000-PRO商业版可以支持。 (2) T+分流条件及审核条件完全自定义，速达5000-PRO商业版只能固化几个默认条件，无法修改，并且没有图形化设置。
2.2.6 便利的报表查询功能 销售说辞： （1）T+支持报表的图形化展示，速达5000-PRO商业版不支持。 （2）T+支持按任意列做分组汇总或横向对比查询，速达5000-PRO商业版不支持。 （3）T+的查询条件可完全自定义，速达5000-PRO商业版不支持。
2.2.7 信用控制 销售说辞： （1）T+支持客户信用控制，速达5000-PRO商业版可以支持，可以分信用天数和信用金额区分； （2）T+支持业务员信用控制，速达5000-PRO商业版则不支持； （3）T+支持选择相应的单据进行信用的控制，速达5000-PRO商业版则不支持。
2.2.8 支持各行各业的会计制度 销售说辞： （1）T+支持21个主流会计制度，而速达5000-PRO商业版只支持6种。
（2）T+科目编码最大级数15，总长度为40，每级最大长度为10；速达5000-PRO商业版科目编码的最大级数为10级，总长度是76，每级最大长度是8。
2.2.9 成本核算及相关 销售说辞： 1、T+4种标准财务的成本核算方法（全月平均、移动平均、先进先出、个别计价）。速达5000-PRO商业版支持4个（移动平均、全月平均、个别计价、先进先出）。常用的是全月平均、移动平均和先进先出，后进先出的计价方式目前使用场景几乎没有了。
2、T+支持采购暂估业务 说明：T+支持货和票当月不能同时到的场景，而速达5000-PRO商业版不支持。 3、T+的计价模式支持按存货+仓库核算，也支持按存货核算，如果启动批次，支持批号与计价法联用；而速达5000-PRO商业版可以支持估计入库，然后开票结算，但是不支持批号与计价法联用
三、怎样升级 安装T+服务器、打上最新补丁后，新建一个账套，启用相关模块。 1、可导入的数据：基础数据+期初数据 2、导入步骤： A、打开T+，新建帐套，下载基础数据导入模版 B、打开速达5000-pro商业版产品，基础数据导出XLS C、XLS中按T+模板格式调整 D、T+软件中导入 E、用期初模板整理好数据后导入。 四、怎样实施和培训 速达5000-PRO商业版升级T+，并不是直接将客户的账套升级到T+，然后在T+账套里启用业务模块那样简单。当然客户已经有了信息化基础，所以在调研时不需要像新客户那样细致。那么我们应该怎么做呢？ 我们可以在调研时确认选项设置、业务流程，与培训同步进行： 1、与客户沟通原账套里的基础档案是否需要大幅度调整：如存货档案、往来单位的分类及编码方案修改；往来单位档案有许多记录需要删除；存货档案的计价方式等需要修改。如果客户只是小批量数据需要修改，如果将账套升级至T+后再修改；否则工程师新建T+账套，给客户提供基础档案模板，整理后再导入到T+账套。 2、确认基础档案之后，还需要再调研一下企业实际业务流程，以便帮助客户进行T+账套的选项设置，并将业务流程在账套里固化下来，并告诉客户在T+里的是如何一步步的实现。 （1）新建账套 如果客户之前没有使用财务模块，建立账套的时候，除了与客户确认账套的启用日期之外，还需要和客户确认科目制度、科目级次等。 （2）选项设置、业务流程确认 了解客户的采购和销售业务实际场景，与客户一起确认软件选项设置。 （3）日常业务指导 根据客户的实际业务场景，指导客户录入单据的顺序，指导报表查询方法、业务单据如何生成凭证以及如何出报表等等。 指导客户如何备份数据、设置权限等。 （4）产品对比 T+软件实施和上线期间，操作员会不断的把速达5000-PRO商业版和T+产品进行对比，或者是由于操作习惯问题，操作员刚使用T+软件时，会很不习惯，所以实施顾问要提前将可能发生的各种情况告诉客户。另外我们在培训时，也需要把两个产品的一些不同告诉客户。 1 END 1
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关键词： 系统管理,财务管理,用友管理,用友U8 cloud,财务,销售,用友U8c供应链管理软件,采购管理,U8c销售管理软件
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