标杆案例 | 好业财×中型设备生产销售公司，非标定制项目生产进度、预算、BOM清单、报销、成本利润等一体化管理

一、品牌故事

湖南**科教设备有限公司，是一家面向高等教育、职业教育等领域，专业从事现代化教学实训设备、工业机器人实训设备，机电设备，汽车实训设备，机械实训设备，多媒体教学，电子测量仪器，物理实验仪器，通信实验仪器，经营教学仪器设备研究开发、生产、销售与维护及其增值服务为一体的经济实体企业。

多年以来，本着“通过我们的努力培养知识型、技能型、创新型的新一代高技能人才，打造一家服务高端技能人才企业，建立企业与教育的桥梁,为社会发展做出贡献”的核心理念, 奉行“让每一位就业者都有一技之长，能动天下，培养新一代高技能人才”的宗旨，致力于中国教育装备科技的发展。经过不懈努力,已发展成为一家初具规模，在业界有一定影响力的中型企业。

二、核心管理需求以及专家老师的业务梳理

随着非标定制项目订单多，项目物料多，核算还是手工记录处理，传统方式已经无法满足公司当前业务以及未来业务发展需要。

主要原因如下：

1、非标生产项目多，各项目进度不明，无法直观了解项目各项情况；

2、项目物料多，已到未到不清，组装领用不规范；

3、项目成本、费用统计麻烦，成本核算不准确，易出错；

4、费用报销数据不联动，需要手工登记做账，重复工作；

5、项目利润、应收应付等报表需要反复汇总确认，统计时间长。

经过售前演示梳理了业务流程如下：

1、承接项目，项目进度情况管理，通过软件项目看板跟踪项目。

2、承接项目后，前期就会购买齐相应配件走采购申请-订单-进货流程。项目配件采购、组装后使用到项目上；需要有BOM结构清单导入。 

3、各部件在公司完整组装好后送到项目安装--工程领料材料出库单，归集成本。劳务分包和项目费用支出成本归集。 

4、总材料成本预算控制--用物料明细设置预算控制。

三、好业财软件解决方案总体思路图（手机端、电脑端通用）

（一）项目看板，总览全局

项目看板，随时随地了解项目进度和合同收支情况。

（1）项目看板，随时掌握项目最新进度。

（2）项目合同执行情况，已确认收入，已收款逾期未收等数据直观可见，一个看板展现支出采购执行数据。

（3）项目预算控制：

项目立项后，可设置项目预算，预算可细分到项目物料采购使用、人工等相关费用支出、劳务分包等，列表式呈现，可查看项目预算总览，随时查看项目执行情况。

随项目发生，实时动态展示项目预算执行情况。

（4）项目盈利分析：项目收入、各项物料和支出成本自动归集，掌握项目盈利能力。

（5）项目资金情况：公司现金流影响各项业务发展，项目是否垫资多，项目资金盈余情况，一目了然。

（6）手机端实时查询：核心数据均可在电脑、手机端实时查询，包含项目合同，查询报表等，方便掌握第一手情况。

（左：电脑端；右：手机端）

（二）采购过程随时查看

项目物料采购过程清晰，已到未到货，已付未付随时查看。

（1）从采购申请、采购订单以及进货入库，全流程化管理。支持退货和采购费用分摊进成本业务处理。

入库打印物料条码，方便后期扫码领用调拨出库，提高效率。

（2）查看物料采购到货入库、开票、付款情况。

设备组装时：从总仓领料到项目现场仓，支持扫码出库。

PS：采用采集器，采集器出库明细导出后导入好业财。

（3）物料预留、领用，分仓管理，便于内部库存管理，掌握仓库物料情况。

（4）设备成品/半成品按物料清单一键组装。

（三）成本费用自动核算

项目物料成本、费用支出、劳务外包支出成本，系统自动实时归集，数据更准确。

实时记录项目发生情况及业务单据，归集项目发生业务成本和费用。

（1）费用和成本记录。

（2）系统内实时统计项目数据。

（四）费用报销单直联系统

费用报销单直联系统，减少财务重复工作量，提升内部效率。

（1）小畅报销通过记录费用发生，自动归集项目成本，还能进行发票真伪查验，发票查重。

（手机端展示效果）

（2）与企微深度融合，可在企微上直接打开使用，电脑、手机多端操作。

（五）数据报表自动生成

数据报表自动生成，随时查看，减少项目/财务统计分析工作量，数据相比手工记账更准确。

（1）项目利润表：数据更准确，随时查看。

（2）支持多维度查看统计，各类经营类报表，掌握企业业务动态。

四、服务保障

由畅捷通总部交付专家，提供培训实施交付；交付老师参与过产品需求设计，有丰富的客户交付经验。

1、完善的交付流程和专家交付团队。

2、总部交付系统，交付过程透明可控，确保项目正常上线。