标杆案例 | 软件研发行业-在钉钉平台实现业财融合，实现全流程项目业财管控

客户名称：某数字科技股份有限公司

业务类型：软件研发项目管理、数字科技

购买版本：好业财专业版

用户数：40用户

账套数：7账套

应用平台：钉钉

一、客户背景及诉求
目前现状：采用的管理模式是在钉钉上管理项目，但是，没办法管理项目整个流程，从立项到合同，从业务到财务，难以做到一体化管理，精细化管理。
核心管理诉求：希望实现全流程管理。从立项到合同签订，到项目进度跟进、项目核算、项目回款、财务记账，都在一个系统上完成；制定了的一些项目流程，涉及立项、设计、研发、样品自制、质检、评审等流程，需要在一个系统中串联起来。

具体如下：

1. 实时跟进项目进度，及时了解每个项目阶段进展情况；
2. 实时归集项目成本，人工成本+劳务外包+员工报销；
3. 项目回款及时提醒；
4. 实现项目财务一体化管理，提升财务核算效率；
5. 钉钉中的OA审批应用需要对接到软件自动生成费用支出单，实现各个系统协同办公。

二、好业财专业版本-项目管理解决方案

01业务难点：接的项目多，大项目周期长，小项目周期短，老板不能随时知道项目进度，哪个项目完工了，哪个项目还在进行中。

解决方案：

（1）提供项目看板，清楚明了的看到各个项目的进度，每个项目阶段直接填报项目进度，并且通知老板、财务收款。（2）每个项目节点上的项目人员电脑端、手机端填报项目执行单，通知相关人员进行下一步操作，还可以直接上传附件。（3）项目历史里直接查看项目各个阶段状态，每个阶段完成占比，以及每个阶段负责人是谁。02业务难点：项目上的成本难归集，手工归集耗时耗力，工作量大。
解决方案：项目上产生的人工成本、费用报销、劳务分包直接挂项目，自动归集，实时查看归集的成本是否异常，帮助老板做费用调整决策。03业务难点：每个项目，根据项目进度确认收入，项目收款还得项目经理通知财务去收款，可能过了收款账期了款还没到，导致项目无法进行，影响项目进度。
解决方案：通过收款账期提醒，电脑端，手机端随时都能收到预警消息提醒，通知相关人员去收款，减少应收坏账，帮助企业及时回笼资金。 04业务难点：目前项目业务是手工账，每一个项目都需要登记项目的进度，效率低下，财务还得手工做财务账到财务系统里，跟项目经理对账不方便，账经常出错对不上，出现扯皮的现象。解决方案：（1）项目确认收入，收款开票之后，即可以随时一键或自动生成凭证，随时查看财务报表。（2）按项目或部门查询各项费用。（3）实时查看项目利润。 （4）项目经理，合伙人手机端实时了解各项目进度情况、公司资金情况、应收应付款情况、审批实时提醒。 05业务难点：越来越多的企业使用钉钉中的OA审批应用来完成公司的各种审批流程，如费用报销审批、办公用品采购审批等，这些审批数据，如果通过手工方式进行财务软件中费用支出单录入，则工作量巨大且容易出错。
解决方案：好业财已经与钉钉完美融合，钉钉审批后，好业财系统可以自动获取钉钉应用中的审批明细数据。