账账通查询日期设置

引言

在使用账账通过程中，不少用户都会遇到一个很常见的问题：如何设置查询条件中的开始日期和结束日期。账账通里的查询日期设置，需要分成两种情况来看：系统预置报表和自定义报表。下面结合截图，带大家快速看懂。

预置报表

1. 菜单选项设置

先看菜单选项中一个关键设置：查询条件结束日期为当前日期。这个选项决定了预置报表的结束日期怎么带出。

2. 勾选时结束日期按当前日期显示

如果勾选了这个选项，打开预置报表时结束日期会默认取当前系统日期。本文演示环境中的系统日期是2026年8月8日，所以结束日期显示为2026-8-8。

3. 不勾选时不再按当天日期走

如果取消勾选这个选项，结束日期就不会强制按当前日期显示。

这时，系统会优先按上次保存的日期带出查询条件，如果还没有有效保存值，则可能显示默认日期。

4. 想固定到二季度末，可以直接改日期

很多客户平时更关心的是：我想让报表默认看到今年二季度末，怎么设置？做法很简单，直接把结束日期改成需要的时间即可。例如这里改成：2026-6-30

5. 改好后记得保存

如果希望下次打开时继续按这个日期显示，还需要做一步：保存当前报表设置。保存成功后，系统会弹出提示。

6. 下次打开时，会按上次保存的日期带出

保存完成后，在**不勾选“查询条件结束日期为当前日期”**的情况下，再次打开该报表时，系统会优先按上次保存的日期显示。

也就是说，前面保存的是 2026-6-30，后面打开时就还能继续按 2026-6-30 带出。

7. 这一类报表怎么记最简单

对于预置报表，可以直接这样理解：

想看当天数据 → 勾选“查询条件结束日期为当前日期”

想固定常用日期 → 取消勾选，设置好日期后保存

自定义报表

自定义报表的日期规则，和预置报表不完全一样。

1. 初次打开时，系统先带出默认日期

在自定义报表中，初次打开报表时，系统会先带出默认日期：开始日期：当年1月1日，结束日期：当前系统日期

例如本文演示环境中的系统日期是 2026 年 8 月 8 日，所以三栏明细账初次打开时，默认就是：开始日期：2026-1-1，结束日期：2026-8-8

2. 需要查某一段时间时，可以直接改日期

如果只想查询一季度数据，也可以直接把日期改成需要的范围。

例如这里改成：开始日期：2026-1-1，结束日期：2026-3-31

3. 设置好后，可以保存成新的报表名称

自定义报表的保存，不只是临时记住日期，还可以把当前报表按业务用途保存成一个新的名称。例如这里保存为：现金日记账

4. 再次打开时，会按保存的日期带出

保存完成后，再次打开这张 “现金日记账” 时，查询条件里的日期会按上次保存的条件显示。也就是说，前面保存的是：2026-1-1到 2026-3-31，那么后面再次打开时，仍然会按这个日期范围带出。

5. 自定义报表怎么记最简单

对于自定义报表，可以直接这样理解：初次打开：系统先给一个默认日期范围。需要固定某段时间：手动改日期。以后还要继续用：保存成新的报表名称。

常见问题

1. 预置报表能保存日期吗？

取消勾选“查询条件结束日期为当前日期”后，把常用日期设置好并保存，下次打开时就会优先按保存日期带出。

2. 为什么我改了选项，当前打开的报表没变化？

因为这个设置不会实时作用于已经打开的报表。通常需要重新登录账账通后，再重新打开相关报表。

3. 普及版没有自定义报表怎么处理？

因为自定义报表通常适用于普及版以上版本。如果你使用的是普及版，重点看前面讲的预置报表日期保存方式即可。

小结

账账通里的查询日期设置，可以分成两类来看：

预置报表重点看 “查询条件结束日期为当前日期”选项，勾选时按当前日期，不勾选时按保存日期，适合保存常用截止日期

自定义报表初次打开时有独立默认日期，可以修改后保存为新的报表名称，再次打开时可按保存日期继续使用

简单记住一句话：想按当天查，就勾选；想固定常用日期，就设置好后保存。